Gebruik verkooptools met de HubSpot Sales Outlook desktop add-in

Toegang tot de HubSpot verkooptools direct in uw inbox bij het samenstellen van e-mails met de HubSpot Sales Outlook desktop add-in geïnstalleerd.

Dit artikel gaat door het gebruik van de volgende HubSpot sales tools met de Outlook desktop add-in:

• Snippets
• Sjablonen
• Documenten
• Vergaderingen
• Opeenvolgingen (Verkoophub of Service-hub alleenProfessional of Enterprise )

Als u de Office 365-invoegtoepassing gebruikt, leert u in deze gids hoe u de HubSpot-verkooptools in uw inbox kunt gebruiken: Verkooptools gebruiken met de HubSpot Sales Office 365 add-in.

Let op: om uw vergadertool in Outlook te gebruiken, moet u een verbonden agenda hebben. Om uw vergadertool in Outlook te gebruiken met de desktop add-in, moet u een verbonden inbox hebben.

Snippets

Om knipsels in uw e-mails in te voegen met behulp van de Outlook desktop add-in:

• Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
• Klik in het berichtenlint op Sales Tools > Snippets en selecteer vervolgens een snippet. Klik op Snippets beheren om naar uw snippets dashboard in uw HubSpot account te gaan.

• Of klik met de rechtermuisknop in het tekstgedeelte van uw e-mail en selecteer Knipsels, selecteer vervolgens het knipsel dat u wilt invoegen.

Sjablonen

Om een sjabloon in te voegen met behulp van de Outlook desktop add-in:

• Stel een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe.
• Klik in het berichtenlint op Verkooptools > Sjablonen.

• Bovenaan het dialoogvenster kunt u de zoekbalk gebruiken om een sjabloon op naam te zoeken of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om uw sjablonen te filteren op Alle, Gemaakt door mijn team, Gemaakt door mij en Recent.
• De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus het toont de sjablonen die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw sjablonen sorteren op de kolom Laatst gebruikt op of de kolom Aangemaakt op .
• Beweeg de muis over het sjabloon dat u wilt gebruiken en klik op Selecteren.

Documenten

Om een document in te voegen met behulp van de Outlook desktop add-in:

• Stel een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe.
• Klik in het berichtenlint op Verkooptools > Documenten.

• Zoek in het dialoogvenster naar een document op naam of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om uw documenten te filteren op Alle, Gemaakt door mijn team, Gemaakt door mij, en Recent.
• De kolom Laatst gebruikt is gebruikersspecifiek, en toont dus de documenten die het laatst zijn gebruikt door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw documenten sorteren op de kolom Laatst gebruikt op of de kolom Aangemaakt op .
• Schakel het selectievakje Een e-mailadres van alle andere kijkers vereisen in als u een e-mailadres wilt verzamelen van iemand anders dan de oorspronkelijke ontvanger die het document bekijkt.

• Beweeg de muis over het document dat u wilt gebruiken en klik op Selecteren.

• Een link naar het document zal in uw e-mail worden ingevoegd.

Vergaderingen

Om een vergaderlink in te voegen met behulp van de Outlook desktop add-in zodat een contactpersoon uw planningspagina kan openen:

• Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voeg een ontvanger toe.
• Klik in het berichtenlint op Sales Tools > Vergaderingen en selecteer vervolgens een van uw planningspagina's. Klik op Koppelingen beheren om naar het dashboard van uw vergaderingen in HubSpot te gaan. U kunt ook voorgestelde tijden direct in de e-mail invoegen, zodat uw contacten een beschikbaar tijdslot direct in de e-mail kunnen selecteren.

• U kunt ook met de rechtermuisknop in het tekstgedeelte van uw e-mail klikken en Ontmoetingen selecteren, en vervolgens de planningspagina selecteren die u wilt invoegen.

De naam van uw vergadering zal in uw e-mail verschijnen. Er komt een hyperlink in te staan, dus als een prospect erop klikt, komt hij op uw boekingspagina terecht.

Opeenvolgingen (Hub verkoop of alleen Service Hub Professional of Enterprise )