De HubSpot-connector voor Microsoft Copilot instellen en gebruiken

Gebruik de HubSpot-connector voor Copilot om rechtstreeks vanuit Microsoft 365 Copilot toegang te krijgen tot je CRM-gegevens met behulp van natuurlijke taalopdrachten. Nadat je de HubSpot-connector aan je Microsoft-omgeving hebt toegevoegd, kun je in Copilot AI-inzichten genereren op basis van je HubSpot-records.

Identificeer bijvoorbeeld de belangrijkste deals of vat contacten samen per levenscyclusfase. Verkoopteams kunnen actieve deals bekijken en deze sorteren op sluitingsdatum om prioriteiten te stellen. Supportmedewerkers kunnen hun toegewezen tickets bekijken en deze sorteren op prioriteit en aanmaakdatum. Customer Success-teams kunnen oplossingsaanpakken en resultaten over verschillende supportkanalen vergelijken om trends te identificeren.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met de connector aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u van tevoren moet nemen en wat de mogelijke gevolgen zijn van het gebruik ervan.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Je moet toegang hebben tot een betaalde Microsoft 365-omgeving waarin Copilot is ingeschakeld.
• Een Microsoft 365-beheerder moet de connector de eerste keer toevoegen.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• Alle interacties blijven onderworpen aan de API-gebruikslimieten van HubSpot.

• De connector is beschikbaar in de Copilot-interface en in Copilot binnen Microsoft Teams.

• De connector respecteert de gebruikersrechten zoals gedefinieerd in HubSpot. Dit betekent dat gebruikers in Copilot alleen CRM-gegevens kunnen bekijken waartoe ze in HubSpot toegang hebben.
• Tijdens de besloten bètaversie moet voor de installatie een meegeleverd .zip-bestand handmatig worden geüpload.

Let op: aangezien deze functie zich in de besloten bètaversie bevindt, kan het even duren voordat de connector na implementatie verschijnt. Als de connector na de installatie niet reageert, start je Microsoft Teams opnieuw op of log je uit en vervolgens weer in. Als Copilot na implementatie geen verbinding maakt met HubSpot, wacht je 30 tot 60 minuten en probeer je het daarna opnieuw.

Ondersteunde objecttypen en machtigingen

Let op: als de optie 'Gevoelige gegevens ' is ingeschakeld in je HubSpot-account, heeft Copilot om veiligheidsredenen geen toegang tot engagementgegevens.

De HubSpot-connector toevoegen aan Microsoft 365 Copilot (beheerder vereist)

Een Microsoft 365-beheerder moet de connector de eerste keer toevoegen aan de Microsoft 365-tenant en selecteren welke gebruikers er toegang toe hebben.

1. Ga in uw Microsoft 365-beheercentrum in het menu aan de linkerkant naar Agenten > Alle agenten.
2. Klik op Aangepaste agent uploaden.
3. Klik op de pagina Agent uploaden om te implementeren op Bestand kiezen en selecteer het meegeleverde .zip-bestand.
   
4. Configureer op de pagina Agent publiceren voor geselecteerde gebruikers voor wie de connector beschikbaar is.

• • Publiceren: selecteer de gebruikers of teams die de connector kunnen installeren.
    • Als u wilt dat alle gebruikers de connector kunnen installeren, klikt u op Alle gebruikers.
    • Om aan te geven welke gebruikers en teams de connector kunnen installeren, klikt u op Specifieke gebruikers/groepen. Gebruik de zoekbalk om de gebruikers of teams te zoeken en te selecteren.
  • Implementeren: selecteer de gebruikers of groepen voor wie de connector vooraf wordt geïnstalleerd.
    • Als u wilt dat alleen de connector voor uw gebruiker vooraf wordt geïnstalleerd, klikt u op Alleen ik.
    • Als u wilt dat de connector bij alle gebruikers vooraf is geïnstalleerd, klikt u op Alle gebruikers.
    • Om aan te geven welke gebruikers en teams de connector vooraf geïnstalleerd kunnen krijgen, klikt u op Specifieke gebruikers/groepen. Gebruik de zoekbalk om de gebruikers of teams te zoeken en te selecteren.
      

5. Klik op Volgende.
6. Selecteer op de pagina Beleidssjabloon toepassen een beleidssjabloon. Klik vervolgens op Volgende.
7. Controleer op de pagina Controleren en voltooien de instellingen voor de connector.
8. Klik vervolgens op 'Implementatie voltooien'.

Na het implementeren van de connector moet een Microsoft 365-beheerder de connector voor het eerst gebruiken om de installatie in de Microsoft 365-tenant te voltooien.

1. Ga naar Microsoft 365 Copilot of Copilot in Microsoft Teams.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op HubSpot.
   
3. Typ in het Copilot-chatvenster je prompt en druk op Enter. Of selecteer een prompt uit de aanbevolen HubSpot-prompts.
   
4. Je wordt gevraagd om in te loggen op je HubSpot-account. Klik op Inloggen bij HubSpot.
   
   

Let op: hoewel deze functie zich in de de besloten bètaversie, kan het even duren voordat de connector na de implementatie verschijnt. Als de connector na de installatie niet reageert, start je Microsoft Teams opnieuw op of log je uit en vervolgens weer in. Als Copilot na de implementatie geen verbinding maakt met HubSpot, wacht je 30 tot 60 minuten en probeer je het opnieuw.

5. Selecteer de machtigingen die je aan de connector wilt toekennen en klik vervolgens op App verbinden.

Zodra de connector is geïmplementeerd in de Microsoft 365-tenant en een superbeheerder of een gebruiker met App Marketplace-machtigingen als eerste verbinding heeft gemaakt en de vereiste machtigingen heeft geselecteerd, hebben gebruikers in dat account toegang tot de door de beheerder geselecteerde machtigingen.

Gebruik de HubSpot-connector voor Copilot

Nadat een beheerder de connector aan de Microsoft-tenant heeft toegevoegd, toegang aan andere gebruikers heeft verleend en deze voor het eerst heeft gebruikt, is de connector beschikbaar in Microsoft 365 Copilot-ervaringen, zoals Teams of de Copilot-interface.

1. Ga naar Microsoft 365 Copilot of Copilot in Microsoft Teams.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op HubSpot.
   
3. Typ in het Copilot-chatvenster je prompt en druk op Enter. Of selecteer een prompt uit de aanbevolen HubSpot-prompts. 
   
   
4. U wordt gevraagd om in te loggen op uw HubSpot-account. Klik op Inloggen bij HubSpot.
   

Let op: hoewel deze functie zich in de de besloten bètaversie, kan het even duren voordat de connector na de implementatie verschijnt. Als de connector na de installatie niet reageert, start je Microsoft Teams opnieuw op of log je uit en vervolgens weer in. Als Copilot na de implementatie geen verbinding maakt met HubSpot, wacht je 30 tot 60 minuten en probeer je het opnieuw.

5. Selecteer de machtigingen die je aan de connector wilt toekennen en klik vervolgens op App verbinden.
6. U wordt gevraagd om de informatie te bevestigen waartoe Copilot toegang krijgt op basis van uw prompt. Klik op Bevestigen.
7. Copilot gebruikt de HubSpot-context bij het beantwoorden.