Voorwaardelijke logica instellen voor opsommingseigenschappen

Gebruik logica voor voorwaardelijke eigenschappen om te definiëren wanneer extra eigenschappen moeten worden weergegeven of een waarde vereisen op basis van gebruikersinvoer. Logica kan alleen worden toegepast op opsommingseigenschappen (bijv. vervolgkeuzelijst, enkel selectievakje) en wordt overal afgedwongen waar gebruikers handmatig records maken of bijwerken. Het gebruik van voorwaardelijke logica helpt bij het standaardiseren van gegevensinvoer, vermindert het aantal ontbrekende gegevens en zorgt voor consistente records.

Je kunt bijvoorbeeld logica instellen om de eigenschap Mobiel telefoonnummer te vereisen zodra de waarde van de contactpersoon voor Voorkeurscommunicatiemethode is ingesteld op Tekst.

Let op: alle eerder ingestelde voorwaardelijke logica (d.w.z. logica voor voorwaardelijke stappen en logica voor voorwaardelijk recordformulier maken) wordt nu afgedwongen bij het handmatig maken of bewerken van records op desktop of mobiel vanaf een record- of objectindexpagina, in de HubSpot Sales-extensie en in playbooks. Voorwaardelijke logica voor het aanmaakrecordformulier wordt ook automatisch toegevoegd aan hettabblad Voorwaardelijke logica voor eigenschappen in de eigenschappeninstellingen, waar deze kan worden bewerkt.

Voorwaardelijke logica toevoegen

Om nieuwe logica in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer de eigenschappen Contact, Bedrijf, Deal, Ticket of [Aangepast object].
4. Klik op het tabblad Voorwaardelijke logica.
5. Klik op Logica maken.
6. In de logica-editor voor eigenschappen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Controlerende eigenschap en selecteer de eigenschap die de voorwaardelijke logica activeert.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een optie en selecteer de waarde die ervoor zorgt dat aanvullende eigenschappen worden weergegeven of vereist zijn wanneer ze worden geselecteerd.

• Klik in de sectie Afhankelijke eigenschappen op + eigenschap toevoegen en selecteer de eigenschap.
• Schakel het selectievakje Vereist in om een eigenschap verplicht te maken. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers de record niet maken of bijwerken totdat ze er een waarde voor hebben ingesteld.
• Klik en versleep een eigenschap om de volgorde aan te passen. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze verschijnen in het Maak record-formulier of bij het bewerken van een record.
• Klik rechtsboven op Logica opslaan.

Voorwaardelijke logica gebruiken voor opsommingseigenschappen

De logica is van toepassing bij het handmatig maken of bewerken van een record op de desktop, op een record, de objectstartpagina, de HubSpot mobiele app of in de HubSpot Sales-extensie. De logica is niet van toepassing bij het bewerken van records met andere HubSpot tools, zoals workflows.

Als je bijvoorbeeld logica hebt ingesteld om de eigenschap Werkgelegenheid rol te vereisen wanneer Werknemer de Senioriteit Werkgelegenheid van de contactpersoon is, verschijnt de afhankelijke eigenschap bij het instellen van de waarde van de controlerende eigenschap in de onderstaande voorbeeldscenario's.

Handmatig een record maken

De waarde in een record bewerken

De waarde op een objectindexpagina bewerken

De waarde binnen een playbook bewerken

De waarde bewerken in de HubSpot mobiele app

Screenshot van iOS app

Bestaande voorwaardelijke logica bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Contact, Bedrijf, Deal, Ticket of [Aangepast object] eigenschappen.
4. Klik op het tabblad Logica voor voorwaardelijke eigenschappen.
5. Bestaande logica bewerken:
   • Beweeg de muis over de logica en klik op Bewerken.
   • Werk in de editor de controlerende of afhankelijke eigenschappen bij en klik op Logica opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.
6. Bestaande logica verwijderen:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de logica en klik op Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.