Een activiteit bewerken, verwijderen of erop reageren

Bewerk, verwijder of plaats opmerkingen bij activiteiten die zijn vastgelegd in records, waaronder telefoongesprekken, taken, notities, vergaderingen, handmatig geregistreerde e-mails, post en sms-, LinkedIn- of WhatsApp-berichten. Wanneer u een opmerking toevoegt, kunnen gebruikers met toegang tot het record deze zien en erop reageren.

Een activiteit bewerken

Om de details van een activiteit te bewerken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record waarin de activiteit is vastgelegd.
3. Klik op het tabblad Activiteiten .
4. Zoek de activiteit in de tijdlijn.
5. Als de activiteitsdetails zijn ingeklapt, klik dan op de naam van de activiteit om deze uit te vouwen.
6. Bewerk de activiteit. Afhankelijk van het activiteitstype ziet u verschillende opties.

Waarden van aangepaste eigenschappen bewerken

Wijzig waarden van aangepaste eigenschappen voor telefoongesprekken, vergaderingen of taken (BETA). Om eigenschapswaarden te bewerken:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record waarin de activiteit is vastgelegd.
3. Klik op het tabblad Activiteiten.
4. Zoek de activiteit in de tijdlijn.
5. Als de activiteitsdetails zijn ingeklapt, klikt u op de naam van de activiteit om deze uit te vouwen.
6. Klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Alle eigenschappen weergeven'.
7. Navigeer naar de eigenschap die u wilt bewerken en voer vervolgens een waarde in of selecteer er een.

Een activiteit verwijderen

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record waarin de activiteit is vastgelegd.
3. Klik op het tabblad 'Activiteiten '.
4. Zoek de activiteit in de tijdlijn.
5. Klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Verwijderen'.
6. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.

Een opmerking plaatsen bij een activiteit

Om een opmerking bij een activiteit toe te voegen:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record waarin de activiteit is vastgelegd.
3. Klik op het tabblad Activiteiten.
4. Zoek de activiteit in de tijdlijn.
5. Klik onderaan de activiteit op 'Opmerking toevoegen' of [x] opmerkingen ( bijv. 1 opmerking) als er al opmerkingen zijn.
6. Voer uw opmerking in het tekstvak in. U kunt de rich-text-werkbalk onderaan gebruiken om uw opmerking op te maken en een link, afbeelding, kennisbankartikel of fragment in te voegen.
7. Klik op 'Opslaan'. De opmerking wordt aan de activiteit toegevoegd.

Let op: een activiteit kan maximaal 100 opmerkingen bevatten.

Een bestaande opmerking bewerken of verwijderen:

1. Klik onderaan de activiteit op [x] reacties ( bijv. 1 reactie).
2. Beweeg de muisaanwijzer over de opmerking en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

• Klik op het pictogram ' edit ' (bewerken ) om de opmerking te bewerken, voer je wijzigingen in het tekstvak in en klik vervolgens op 'Opslaan'.
• Klik op het pictogram ' delete ' (verwijderen) om de reactie te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.