Redigera, ta bort eller kommentera en aktivitet

Redigera, ta bort eller lämna kommentarer på aktiviteter som har loggats i poster, inklusive samtal, uppgifter, anteckningar, möten, manuellt loggade e-postmeddelanden, vanlig post samt SMS-, LinkedIn- eller WhatsApp-meddelanden. När du lägger till en kommentar kan användare med åtkomst till posten se och svara på den.

Redigera en aktivitet

Så här redigerar du uppgifterna för en aktivitet:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post där aktiviteten är registrerad.
3. Klicka på fliken Aktiviteter .
4. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
5. Om aktivitetsuppgifterna är dolda klickar du på aktivitetens namn för att visa dem.
6. Redigera aktiviteten. Beroende på aktivitetstyp visas olika alternativ.

Redigera värden för anpassade egenskaper

Ändra värden för anpassade egenskaper för samtal, möten eller uppgifter (BETA). Så här redigerar du egenskapsvärden:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post där aktiviteten är loggad.
3. Klicka på fliken Aktiviteter.
4. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
5. Om aktivitetsdetaljerna är dolda klickar du på aktivitetens namn för att visa dem.
6. Klicka på Åtgärder och välj sedan Visa alla egenskaper.
7. Navigera till den egenskap du vill redigera och ange eller välj sedan ett värde.

Ta bort en aktivitet

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post där aktiviteten är loggad.
3. Klicka på fliken Aktiviteter.
4. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
5. Klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
6. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.

Kommentera en aktivitet

Så här lägger du till en kommentar till en aktivitet:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post där aktiviteten är loggad.
3. Klicka på fliken Aktiviteter.
4. Leta reda på aktiviteten i tidslinjen.
5. Längst ner i aktiviteten klickar du på Lägg till kommentar eller [x] kommentarer ( t.ex. 1 kommentar) om det redan finns kommentarer.
6. Skriv din kommentar i textrutan. Du kan använda verktygsfältet för rik text längst ned för att formatera din kommentar och infoga en länk, bild, kunskapsbasartikel eller ett utdrag.
7. Klicka på Spara. Kommentaren läggs till i aktiviteten.

Observera: en aktivitet kan ha högst 100 kommentarer.

Så här redigerar eller tar du bort en befintlig kommentar:

1. Klicka på [x] kommentarer ( t.ex. 1 kommentar) längst ned i aktiviteten.
2. Håll muspekaren över kommentaren och välj sedan ett av följande alternativ:

• Klicka på redigeringsikonen edit för att redigera kommentaren, skriv in dina ändringar i textrutan och klicka sedan på Spara.
• Klicka på ikonen för att ta bort kommentaren ( delete ) för att ta bort kommentaren. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.