Editar, eliminar o comentar una actividad

Edita, elimina o deja comentarios sobrelos registros de actividad , como llamadas, tareas, notas, reuniones, correos electrónicos introducidos manualmente, correo postal y mensajes SMS, de LinkedIn o de WhatsApp. Cuando añadas un comentario, los usuarios con acceso al registro podrán verlo y responderlo.

Editar una actividad

Para editar los detalles de una actividad:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haz clic en el nombre del registro donde se registra la actividad.
3. Haz clic en la pestaña Actividades. 
4. En la línea de tiempo, localiza la actividad.
5. Si los detalles de la actividad están contraídos, haz clic en el nombre de la actividad para ampliarla. 
6. Edita la actividad. Dependiendo del tipo de actividad, verá diferentes opciones. 

Editar los valores de las propiedades personalizadas

Modificar los valores de las propiedades personalizadas de llamadas, reuniones o tareas (BETA). Para editar los valores de las propiedades:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haz clic en el nombre del registro donde se registra la actividad.
3. Haz clic en la pestaña Actividades.
4. En la línea de tiempo, localiza la actividad.
5. Si los detalles de la actividad están contraídos, haz clic en el nombre de la actividad para ampliarla.
6. Haz clic en«Acciones» y, a continuación, selecciona«Ver todas las propiedades». 
7. Ve a la propiedad que quieras editar y, a continuación, introduce o selecciona un valor.

Eliminar una actividad

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haz clic en el nombre del registro donde se registra la actividad.
3. Haz clic en la pestaña Actividades.
4. En la línea de tiempo, localiza la actividad.
5. Haga clic en Acciones y seleccione Eliminar.
6. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.

Comentar una actividad

Para añadir un comentario sobre una actividad:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haz clic en el nombre del registro donde se registra la actividad.
3. Haz clic en la pestaña Actividades.
4. En la línea de tiempo, localiza la actividad. 
5. En la parte inferior de la actividad, haga clic en Añadir comentario o en [x] comentarios (por ejemplo, 1 comentario) si ya existen comentarios.
6. En el cuadro de texto, escribe tu comentario. Puedes usar la barra de herramientas de texto enriquecido en la parte inferior para darle formato a tu comentario y para insertar un enlace, una imagen un artículo de la base de conocimientos o un fragmento de código.
7. Haz clic en Guardar. El comentario se agregará a la actividad.

Ten en cuenta queuna actividad puede tener un máximo de 100 comentarios.

Para editar o eliminar un comentario existente: 

1. En la parte inferior de la actividad, haga clic en [x] comentarios (por ejemplo, 1 comentario).
2. Pase el ratón por encima del comentario y seleccione una de las siguientes opciones:

• Haz clic en el icono de edit editar para editar el comentario, introducir tus ediciones en el cuadro de texto y luego haz clic en Guardar.
• Pulsa el icono delete para eliminar el comentario. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.