Rediger, slett eller kommenter en aktivitet

Du kan redigere, slette eller legge inn kommentarer til aktiviteter som er registrert i oppføringer, herunder samtaler, oppgaver, notater, møter, manuelt registrerte e-poster, brevpost samt SMS-, LinkedIn- eller WhatsApp-meldinger. Når du legger til en kommentar, kan brukere med tilgang til oppføringen se den og svare på den.

Rediger en aktivitet

Slik redigerer du detaljene for en aktivitet:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten der aktiviteten er registrert.
3. Klikk på fanen Aktiviteter .
4. Finn aktiviteten i tidslinjen.
5. Hvis aktivitetsdetaljene er skjult, klikker du på navnet på aktiviteten for å vise dem.
6. Rediger aktiviteten. Avhengig av aktivitetstypen vil du se ulike alternativer.

Rediger verdier for egendefinerte egenskaper

Endre verdier for egendefinerte egenskaper for samtaler, møter eller oppgaver (BETA). Slik redigerer du egenskapsverdier:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten der aktiviteten er loggført.
3. Klikk på fanen Aktiviteter.
4. Finn aktiviteten i tidslinjen.
5. Hvis aktivitetsdetaljene er skjult, klikker du på navnet på aktiviteten for å vise dem.
6. Klikk på Handlinger, og velg deretter Vis alle egenskaper.
7. Naviger til egenskapen du vil redigere, og skriv inn eller velg en verdi.

Slette en aktivitet

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten der aktiviteten er loggført.
3. Klikk på fanen «Aktiviteter ».
4. Finn aktiviteten i tidslinjen.
5. Klikk på Handlinger, og velg deretter Slett.
6. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.

Legg inn en kommentar til en aktivitet

Slik legger du til en kommentar til en aktivitet:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på posten der aktiviteten er loggført.
3. Klikk på fanen Aktiviteter.
4. Finn aktiviteten i tidslinjen.
5. Nederst i aktiviteten klikker du på Legg til kommentar eller [x] kommentarer ( f.eks. 1 kommentar) hvis det allerede finnes kommentarer.
6. Skriv inn kommentaren din i tekstboksen. Du kan bruke verktøylinjen for rik tekst nederst til å formatere kommentaren og sette inn en lenke, et bilde, en kunnskapsbaseartikkel eller et utdrag.
7. Klikk på Lagre. Kommentaren blir lagt til i aktiviteten.

Merk: En aktivitet kan ha maksimalt 100 kommentarer.

Slik redigerer eller sletter du en eksisterende kommentar:

1. Klikk på [x] kommentarer ( f.eks. 1 kommentar) nederst i aktiviteten.
2. Hold musepekeren over kommentaren, og velg deretter ett av følgende:

• Klikk på redigeringsikonet edit for å redigere kommentaren, skriv inn endringene i tekstboksen og klikk deretter på Lagre.
• Klikk på sletteikonet delete for å slette kommentaren. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.