Contacten instellen als marketing

In HubSpot sla je informatie over mensen op en beheer je die in contactpersonen. In je database kun je contactpersonen hebben die je wilt benaderen (bijvoorbeelddoor marketinge-mails te sturen of advertenties te richten). U kunt ook contactpersonen hebben, zoals bestaande klanten, die u niet wilt benaderen via marketingtools. U kunt aangeven welke contactpersonen marketingcontactpersonen zijn en alleen betalen voor de contactpersonen die u wilt benaderen.

Zodra je een contactpersoon als marketingcontact hebt ingesteld, telt deze mee voor de limiet van je factureerbare contactpersonen en wordt deze contactpersoon beschouwd als een marketingcontactpersoon, in ieder geval tot de volgende updatedatum.

Meer informatie over het controleren of uw account toegang heeft tot marketingcontacten, het gebruik van marketingcontacten of hoe u door de facturering van marketingcontacten kunt navigeren.

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

De standaard marketingcontactstatus voor nieuwe contactpersonen instellen

Veel verschillende HubSpot tools (bijv. formulieren, chatflows, conversaties) maken contactpersonen aan. De standaard marketingcontactstatus is afhankelijk van de tool die de contactpersoon heeft gemaakt. Je kunt sommige standaardinstellingen aanpassen. Lees wat de standaardstatus van een marketingcontact is voor elke tool en hoe je de standaardstatus voor bepaalde tools kunt aanpassen.

Individuele marketingcontacten maken

Om handmatig een contactpersoon aan te maken en deze als marketing in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contact maken.
3. Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het contact in.
4. Schakel het selectievakje Dit contact als marketingcontact instellen in om het contact als verkoopbaar in te stellen.
5. Klik op Maken. Meer informatie over het maken van contactpersonen.

Marketingcontacten in bulk maken

Marketingcontacten importeren

Maak nieuwe contactpersonen aan en stel ze in als marketing, of werk de status van bestaande contactpersonen bij naar marketing via importeren. Als u geen marketingstatus opgeeft bij het importeren van nieuwe contactpersonen, worden ze standaard ingesteld als niet-marketing.

Let op: je kunt alleen alle contactpersonen als marketing instellen in een enkel bestand met contactpersonen importeren via de geavanceerde importoptie. Je kunt contactpersonen niet als marketing instellen als je meerdere objecten of meerdere bestanden importeert.

Zo stelt u alle contactpersonen in een import in als marketing:

1. Maak een importbestand met alle contactpersonen die je als marketing wilt instellen. Als u bestaande contactpersonen bijwerkt, voeg dan de e-mailadressen of Record ID-waarden van de contactpersonen toe om de bestaande records te identificeren.
2. Importeer het bestand.
3. Schakel in de stap Details het selectievakje Deze contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen in.

4. Typ in het dialoogvenster het aantal geschatte marketingcontactpersonen en klik vervolgens op Importeren en stel [x] contactpersonen in om te bevestigen.
5. Klik op Voltooien import.

Na het importeren wordt de eigenschap Marketingcontactstatus van de contactpersonen ingesteld op Marketingcontact.

Bestaande contactpersonen instellen als marketing

Gebruik een opgeslagen indexpagina of een segment om bestaande contactpersonen in bulk of afzonderlijk als marketing in te stellen.

Om bestaande contacten handmatig als marketing in te stellen vanaf een indexpagina:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u als marketingcontactpersonen wilt instellen. U kunt filters instellen of een bestaande opgeslagen weergave gebruiken om u te helpen de juiste contactpersonen te selecteren (bijv. alle contactpersonen die lid zijn van een specifiek segment, de levenscyclusfase van een abonnee hebben, enz.)
3. Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Instellen als marketingcontactpersonen.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in en klik op [x] contactpersonen instellen. De contactpersonen worden onmiddellijk verkoopbaar en tellen mee voor de limiet van het aantal marketingcontactpersonen.

U kunt bestaande contactpersonen uit een segment handmatig instellen als marketingcontactpersonen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een contactgebaseerd segment.
3. Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u als marketingcontactpersonen wilt instellen.
4. Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Instellen als marketingcontactpersonen.
5. Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in en klik op [x] contactpersonen instellen. De contactpersonen worden onmiddellijk verkoopbaar en tellen mee voor de limiet van het aantal marketingcontactpersonen.

Contactpersonen instellen als marketingcontacten met behulp van formulieren

Contactpersonen die een marketingformulier indienen, worden standaard automatisch ingesteld als marketingcontactpersonen. Elk contact dat het formulier indient, inclusief bestaande niet-marketingcontacten, wordt als marketing ingesteld. U kunt de instelling voor elk formulier afzonderlijk aanpassen. U kunt ook de standaardstatus instellen voor contactpersonen die niet-HubSpot formulieren indienen.

Stel contactpersonen in als marketing met behulp van workflows

Om een contactgebaseerde workflow in te stellen die de marketingstatus van een contactpersoon instelt:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een contactgebaseerde workflow of bewerk een bestaandeworkflow.
3. Voeg een actie toe en zoek naar Status marketingcontact instellen.
   
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteer Instellen als marketing.
5. Klik op Opslaan.
6. Voltooi de configuratie van uw workflow.
7. Zodra je je workflow hebt ingeschakeld, worden contactpersonen die aan je inschrijftriggers voldoen als marketingcontactpersonen ingesteld als ze door de actie Status marketingcontactpersoon instellen gaan.

Let op: als de Set marketing status actie resulteert in de Actie is mislukt omdat HubSpot wordt beperkt door de verbonden app informatie log, was de workflow tijdelijk niet in staat om te communiceren met andere tools in HubSpot en kon de status van de contacten niet bijwerken. De actie wordt automatisch opnieuw geprobeerd totdat deze succesvol is.

Meer informatie over het gebruik van workflows.

De machtigingen van een gebruiker om contactpersonen in te stellen als marketing verwijderen

Gebruikersrechten voor toegang tot marketingcontacten wijzigen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
3. Ga in de tabel met de muis over een gebruiker en klik op Rechten bewerken.
4. Klik in de linkerzijbalk op Account en selecteer vervolgens Toegang instellingen.
5. Klik in het gedeelte Toegang tot instellingen op de schakelaar Toegang tot marketingcontacten om deze aan of uit te zetten.
6. Klik rechtsboven op Opslaan.

Meer informatie over gebruikersmachtigingen in HubSpot.