コンタクトをマーケティングコンタクトに設定

HubSpotでは、 コンタクトの情報を保存して管理します。データベースには、マーケティング(マーケティングEメールの送信や広告によるターゲティングなど)を計画しているコンタクトが含まれている場合があります。また、既存の顧客など、マーケティングツールを使用してエンゲージメントする予定のないコンタクトが含まれている場合もあります。マーケティング対象とするコンタクトを指定し、マーケティングを行うコンタクトについてのみ料金を支払うようにすることができます。

マーケティング対象に設定されたコンタクトは請求 対象のコンタクト契約数制限にカウントされ、少なくとも 次回の変更反映日まではマーケティングコンタクトと見なされます。

アカウントにマーケティングコンタクトへのアクセス権があるかどうかを確認する方法、マーケティングコンタクトを使用する方法、 またはマーケティングコンタクトの請求を管理する方法の詳細をご覧ください。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前を使用することができます (例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。この記事では、HubSpotの既定の名前でオブジェクトを参照します。

新しいコンタクトの既定のマーケティング コンタクト ステータスを設定する

HubSpotのさまざまなツール(フォーム、チャットフロー、コミュニケーションなど)によってコンタクトが作成されます。既定のマーケティングコンタクトステータスは、コンタクトを作成したツールによって異なります。一部のデフォルトはカスタマイズできます。各ツールの既定のマーケティングコンタクトステータス と、特定のツールの 既定値をカスタマイズする方法について説明します 。

個別のマーケティングコンタクトを作成する

手動でコンタクトを作成してマーケティングコンタクトに設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の[ コンタクトを作成]をクリックします。
3. 右側のパネルで、コンタクトの プロパティー を入力します。
4. [ このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定 ]チェックボックスをオンにして、コンタクトをマーケティング可能に設定します。
5. 「作成」をクリックします。コンタクトの作成について詳細をご確認ください。

マーケティングコンタクトを一括で作成する

マーケティングコンタクトをインポートする

コンタクトを新規作成してマーケティングコンタクトに設定するか、インポートによって既存のコンタクトのステータスをマーケティングステータスに更新します。新規コンタクトのインポート時にマーケティングステータスを指定しなかった場合は、デフォルトでマーケティング対象外に設定されます。

注: 詳細インポートオプションを使用した1つのファイルコンタクトインポートで全てのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定することのみが可能です。複数のオブジェクトまたは複数のファイルをインポートするときにコンタクトをマーケティングコンタクトに設定することはできません。

インポート時に全てのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定するには、次の手順に従います。

1. マーケティングコンタクトに設定したい全てのコンタクトを含む 1つのインポートファイル を作成します。既存のコンタクトを更新する場合は、既存のレコードを識別するために、コンタクトの Eメールアドレスまたは 「レコードID 」の値を含めます。
2. ファイルをインポートします。
3. [詳細 ]ステップで、[ これらのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定 ]チェックボックスをオンにします。

4. ダイアログボックスで、推定されるマーケティングコンタクトの数を入力し、［［x］件のコンタクトをインポートして設定］をクリックして確定します。
5. ［インポート完了］をクリックします。

インポートが完了すると、コンタクトのマーケティングコンタクトのステータス プロパティーの値は[ マーケティングコンタクト]に設定されます。

既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

インデックスページ、保存済みビュー 、または セグメント を使用して、既存のコンタクトを一括または個別にマーケティングコンタクトに設定する。

インデックス ページ ビューから、既存のコンタクトを手動でマーケティングコンタクトに設定するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. マーケティングコンタクトとして設定するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。フィルターを設定するか、既存の保存済みビューを使用して 、適切なコンタクトを選択できます(たとえば、特定のセグメントのメンバーであり、ライフサイクルステージが 「登録読者 」ライフサイクルステージを持つすべてのコンタクトなど)。
3. 表の一番上にある［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、［マーケティングコンタクトに設定］を選択します。
4. ダイアログボックスにコンタクトの数を入力し、［◯件のコンタクトを設定］をクリックします。コンタクトはすぐにマーケティング可能になり、 マーケティングコンタクト契約数の上限に対してカウントされます。

セグメントに含まれる既存のコンタクトを手動でマーケティングコンタクトに設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. コンタクトベースのセグメント の名前 をクリックします。
3. マーケティングコンタクトとして設定するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
4. 表の一番上にある［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、［マーケティングコンタクトに設定］を選択します。
5. ダイアログボックスにコンタクトの数を入力し、［◯件のコンタクトを設定］をクリックします。コンタクトはすぐにマーケティング可能になり、 マーケティングコンタクト契約数の上限に対してカウントされます。

フォームを使用してコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

デフォルトでは、マーケティングフォームを送信するコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトに設定されます。フォームを送信するコンタクトは、既存のマーケティング対象外のコンタクトを含め、全てマーケティングコンタクトとして設定されます。フォームごとに設定を更新できます。HubSpot以外のフォームでの送信を行うコンタクトについてもデフォルトのステータスを設定できます。

ワークフローを使用してコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

コンタクトのマーケティングステータスを設定するコンタクトベースのワークフローを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. コンタクトベースのワークフローを作成する か、既存のワークフローを編集します。
3. アクションを追加し 、[ マーケティングコンタクトのステータスを設定]を検索します。
   
4. [値 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ マーケティングコンタクトに設定]を選択します。
5. ［Save（保存）］をクリックします。
6. ワークフローの設定を完了してください。
7. ワークフローをオンにすると、［マーケティングコンタクトのステータスを設定］アクションの実行時に、登録トリガーと一致するコンタクトがマーケティングコンタクトとして設定されます。

注：マーケティングステータスを設定するアクションのあと、「接続されたアプリ側のレート制限を受けたためアクションが失敗しました」という情報ログが表示された場合、ワークフローとHubSpotの他のツールとの通信が一時的に確立されていなかったために、コンタクトのステータスが更新できていません。このアクションは成功するまで自動的に再試行されます。

ワークフローの使用について詳細をご確認ください。

コンタクトをマーケティングコンタクトに設定するユーザー権限を削除する

マーケティングコンタクトアクセスのユーザー権限を変更するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. テーブルで、ユーザーの上にマウスポインターを置き、[ 権限を編集]をクリックします。
4. 左側のサイドバーで[ アカウント]をクリックし、[ 設定アクセス]を選択します。
5. [設定アクセス ]セクションで、[ マーケティングコンタクトのアクセス ]スイッチをクリックしてオンとオフを切り替えます。
6. 右上の［保存］をクリックします。

HubSpotのユーザー権限について詳細をご確認ください。