Définir des contacts comme contacts marketing

HubSpot vous permet de stocker et gérer les informations sur des personnes dans des contacts. Dans votre base de données, vous avez peut-être des contacts auprès desquels vous envisagez de faire du marketing (par exemple, l’envoi d’e-mails marketing ou le ciblage avec des publicités). Vous pouvez également avoir des contacts, tels que des clients existants, avec lesquels vous n'envisagez pas d'utiliser des outils marketing pour interagir avec vos contacts. Vous pouvez spécifier quels contacts sont des contacts marketing et ne payer que pour les contacts auprès desquels vous souhaitez mener des actions marketing.

Une fois que vous avez défini un contact comme contact marketing, il sera comptabilisé dans votre nombre de contacts autorisés facturable et sera considéré comme un contact marketing au moins jusqu’à la prochaine date de mise à jour.

Découvrez-en davantage sur la vérification de l’accès aux contacts marketing, l’utilisation de contacts marketing ou la facturation des contacts marketing.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Cet article fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Définir le statut de contact marketing par défaut pour les nouveaux contacts

De nombreux outils HubSpot différents (par exemple, formulaires, chatflows, conversations) créeront des contacts. Le statut de contact marketing par défaut dépend de l’outil qui a créé le contact. Vous pouvez personnaliser certaines des valeurs par défaut. Découvrez le statut de contact marketing par défaut pour chaque outil et comment personnaliser les valeurs par défaut pour certains outils.

Créer des contacts marketing individuels

Pour créer manuellement un contact et le définir comme marketing :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cliquez sur Créer un contact dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés du contact.
4. Cochez la case Définir ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme étant une entreprise marketing.
5. Cliquez sur Créer. En savoir plus sur la création de contacts.

Créer des contacts marketing en masse

Importer des contacts marketing

Créez de nouveaux contacts et définissez-les comme marketing ou mettez à jour le statut de contacts existants comme marketing via un import. Si vous n’indiquez pas de statut marketing lors de l’import de nouveaux contacts, ils seront définis comme non marketing par défaut.

Remarque : Vous ne pouvez définir tous vos contacts comme marketing que dans un seul fichier d’import de contacts via l’option d’import avancé. Vous ne pouvez pas définir des contacts comme marketing lorsque vous importez plusieurs objets ou plusieurs fichiers.

Pour définir tous les contacts d'un import comme marketing :

1. Créez un fichier d’import contenant tous les contacts que vous souhaitez définir comme marketing. Si vous mettez à jour des contacts existants, incluez les adresses e-mail des contacts ou les valeurs ID de fiche d’informations pour identifier les fiches d’informations existantes.
2. Importer le fichier.
3. Dans l’étape Détails , cochez la case Définir ces contacts comme contacts marketing .

4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts marketing estimés, puis cliquez surImporter et définir [x] contacts pour confirmer.
5. Cliquez sur Terminer l'import.

Une fois l’import terminé, la valeur de la propriété Statut Contact marketing des contacts sera définie sur Contact marketing .

Définir des contacts existants comme contacts marketing

Utilisez une vue enregistrée de la page d’index , ou un segment pour définir des contacts existants comme marketing en masse ou individuellement.

Pour définir manuellement des contacts existants comme contacts marketing à partir d'une vue de page index :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. Cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez définir comme contacts marketing. Vous pouvez définir des filtres ou utiliser une vue enregistrée existante pour vous aider à sélectionner les bons contacts (par exemple, tous les contacts qui sont membres d’un segment spécifique, qui sont à la phase du cycle de vie d’abonné , etc.).
3. En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Définir comme contacts marketing.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts et cliquez sur Définir [x] contacts. Les contacts deviennent immédiatement commercialisables et sont inclus dans votre nombre maximum de contacts marketing autorisés.

Pour définir manuellement des contacts existants comme marketing à partir d’un segment :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Cliquez sur le nom d’un segment basé sur les contacts.
3. Cochez les cases à côté des contacts que vous souhaitez définir comme contacts marketing.
4. En haut du tableau, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Définir comme contacts marketing.
5. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts et cliquez sur Définir [x] contacts. Les contacts deviennent immédiatement commercialisables et sont inclus dans votre nombre maximum de contacts marketing autorisés.

Définir les contacts comme contacts marketing à l’aide de formulaires

Par défaut, les contacts qui envoient un formulaire marketing sont automatiquement définis comme contacts marketing. Lorsqu'un contact soumet le formulaire, y compris un contact non marketing existant, il sera défini comme marketing. Vous pouvez mettre à jour le paramètre pour chaque formulaire individuel. Vous pouvez également définir le statut par défaut des contacts qui envoient des formulaires externes à HubSpot.

Définir les contacts comme contacts marketing à l’aide de workflows

Pour configurer un workflow basé sur des contacts qui définit le statut marketing d'un contact :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Créez un workflow basé sur des contacts ou modifiez un existant.
3. Ajoutez une action et recherchez Définir le statut du contact marketing.
   
4. Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez Définir comme contact marketing.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Terminez la configuration de votre workflow .
7. Une fois que vous avez activé votre workflow, les contacts qui répondent à vos critères d'inscription sont définis comme contacts marketing lorsque l'action Définir le statut de contact marketing leur est appliquée.

Remarque : si l'action Définir le statut marketing aboutit au journal d'information L'action a échoué parce que HubSpot est limité en termes de débit par l'application connectée, le workflow a été temporairement incapable de communiquer avec d'autres outils dans HubSpot et n'a pas pu mettre à jour les statuts des contacts. Cette action sera automatiquement réitérée jusqu'à ce qu'elle réussisse.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des workflows .

Supprimer l’autorisation d’un utilisateur à définir des contacts comme marketing

Pour modifier les autorisations utilisateur pour l’accès aux contact marketing :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Dans le tableau, passez le curseur sur un utilisateur et cliquez sur Modifier les autorisations.
4. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Compte, puis sélectionnez Accès aux paramètres.
5. Dans la section Accès aux paramètres , cliquez sur le bouton Accès aux Contacts marketing pour le désactiver ou l’activer.
6. Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit.

Découvrez-en davantage sur les autorisations utilisateur dans HubSpot.