Nadat u acties aan een workflow hebt toegevoegd, kunt u ze kopiëren of verplaatsen om efficiënter te automatiseren. Dit kan vooral handig zijn bij het uitbouwen van repeterende acties die slechts kleine aanpassingen behoeven.
U bouwt bijvoorbeeld een workflow om deals aan te maken op basis van de locatie van een contactpersoon. In plaats van vier Create deal actions afzonderlijk aan te maken, zou u één action kunnen aanmaken, deze vervolgens drie keer klonen en uw aanpassingen maken.
Om workflow acties te klonen of te verplaatsen:
- Klik op denaam van een workflow, of maak een nieuwe workflow.
- Voeg een nieuwe actie aan de workflow toe, of zoek een bestaande actie die u wilt klonen of verplaatsen.
- Klik naast de actie opActies.
- Ga met de muis over Kloon om de actie te klonen. Selecteer Deze actie om alleen de geselecteerde actie te klonen, of selecteer Deze actie en alle volgende om de geselecteerde actie en alle volgende acties te klonen.
- Als u de actie wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op Verplaatsen. Selecteer deze actie om alleen de geselecteerde actie te verplaatsen, of selecteer Deze actie en alle volgende om de geselecteerde actie en alle volgende acties te verplaatsen.
- Kies waar de acties worden geplaatst door op Plaats hier op de gewenste locatie te klikken.
Let op: gekloonde if/then takken kunnen alleen worden geplaatst op de eindpunten van een workflow.
- Bevestig de plaatsing door op Opslaan teklikken.