Nadat je acties hebt toegevoegd, kun je ze kopiëren of verplaatsen om workflows efficiënter te maken. Dit kan vooral handig zijn bij het bouwen van repetitieve acties die slechts kleine aanpassingen nodig hebben. Bij het bouwen van dit soort workflows kun je ook overwegen om go-to-actions te gebruiken.
Je bouwt bijvoorbeeld een workflow om deals te maken op basis van de locatie van een contact. In plaats van vier Create deal-acties te maken, kun je één actie maken, deze drie keer klonen en aanpassingen maken.
Om workflowacties te klonen of te verplaatsen:
- Klik op de naam van een workflow of maak een nieuwe workflow aan.
- Voeg een nieuwe actie toe aan de workflow, of zoek een bestaande actie die je wilt klonen of verplaatsen.
- Om een workflow actie te klonen:
- Klik in het actievak op het pictogram duplicateKloon . Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
- Alleen deze actie klonen: kloon alleen de geselecteerde actie.
- Deze actie en alle volgende acties klonen: kloon de geselecteerde actie en alle volgende acties.
- Kies waar de gekloonde acties worden geplaatst door te klikken op Plaats hier op de gewenste locatie.
- Klik in het dialoogvenster op Opslaan
Let op: gekloonde als/dan-takken kunnen alleen aan het eindpunt van een workflow worden geplaatst.
- Om een workflow actie te verplaatsen:
- Klik in het actievak op het pictogram move Verplaatsen . Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:
- Alleen deze actie verplaatsen: verplaats alleen de geselecteerde actie
- Verplaats deze actie en alle volgende acties: verplaats de geselecteerde actie en alle volgende acties.
-
- Kies waar de geselecteerde actie wordt geplaatst door te klikken op Plaats hier op de gewenste locatie.
- Klik na het verplaatsen van je actie op Opslaan.