Lær hvordan du synkroniserer kontakter, skjemaer, lister, e-postmeldinger, objektdefinisjoner, pipelines og arbeidsflyter til standard sandkassekontoen din for testing. Du kan for eksempel synkronisere en arbeidsflyt og en tilknyttet liste for å teste at arbeidsflyten oppdaterer listen på riktig måte.
I tillegg til å synkronisere data fra CRM-systemet kan du også synkronisere følgende:
- Kontakter og tilknyttede poster: dine 5000 sist oppdaterte kontakter og 100 tilknyttede selskaper, 100 tilknyttede avtaler og 100 tilknyttede billetter per kontakt. Denne synkroniseringen kan bare gjøres én gang. Du kan fortsette å legge til kontakter i sandkassen manuelt ved hjelp av standardverktøyene for import og eksport.
Merk: ID-er for kontakter, selskaper, avtaler og billetter vil ha forskjellige ID-er mellom sandkasse- og produksjonskontoer.
- Skjemaer: Alle skjemaer synkroniseres, med unntak av skjemaer for bloggkommentarer.
- Lister: Alle statiske og aktive listenavn synkroniseres, men ikke kontaktene i dem. Bare aktive lister med egenskapsfiltre synkroniseres.
- Markedsførings-e-post: bare automatiserte markedsførings-e-poster synkroniseres.
- Objektdefinisjoner: Alle objektdefinisjoner synkroniseres, men ikke objektposter.
- Rørledninger: Alle rørledninger synkroniseres, men ikke postene i disse rørledningene.
- Temaer, maler og moduler: filer synkroniseres, men ikke nettstedsinnholdet, sidene, e-postene eller tilbudene som er bygget ved hjelp av dem.
- Arbeidsflyter: Alle arbeidsflyter synkroniseres, men ikke alle arbeidsflythandlinger kan fungere i en standard sandkassekonto. Hvis det er en registreringsutløser eller handling som ikke er kompatibel, vil du se et varsel. For å løse dette må du redigere arbeidsflyten.
Merk: Du kan bare registrere 100 000 poster per dag for hele sandkassekontoen. Alle ytterligere arbeidsflytregistreringer som overskrider maksimumet, vil bli droppet. Du vil bli informert når taket er nådd, og når du kan synkronisere på nytt.
Synkronisere til en sandkassekonto
Slik synkroniserer du dataene dine til en standard sandkassekonto:
- Velg Sandkasser i menyen i venstre sidefelt.
- Hvis du oppretter en ny sandkasse, klikker du på Bygg standardsandkasse øverst til høyre.
- Hvis du synkroniserer innhold til en eksisterende sandkasse, velger du Konfigurer synkronisering til sandkasse.
- På siden Velg ressurser kan du velge å kopiere alle støttede ressurser for en ressurstype eller velge spesifikke ressurser.
- Hvis du vil synkronisere alle ressurser, velger du Synkroniser alle støttede ressurser.
- Hvis du vil synkronisere bestemte ressurser, klikker du på Velg bestemte ressurser.
- Klikk på Neste.
- Hvis du har valgt Velg spesifikke ressurser:
- Merk av i avmerkingsboksen ved siden av ressursene du ønsker å synkronisere. Klikk deretter på Neste.
- Klikk i avmerkingsboksen ved siden av objektene du ønsker å synkronisere. Klikk deretter på Neste.
- Gå gjennom utvalget av ressurser. Når du er fornøyd med utvalget, klikker du på Synkroniser standard sandkasse nederst til høyre.
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis et bestemt verktøy eller en bestemt funksjon ikke synkroniseres til en standard sandkassekonto, synkroniseres heller ikke egenskaper som er avhengige av denne funksjonen. For eksempel, siden abonnementstyper ikke kopieres til standard sandkassekontoer, kopieres heller ikke alle kontaktegenskaper som er basert på abonnementstyper (f.eks. Fravalgt e-post). I dette scenariet må du manuelt gjenskape abonnementstyper i sandkassekontoen slik at de samsvarer med hovedkontoen din. I tillegg støttes ikke synkronisering av poengsettingsregler i sandkassekontoen.
- Integrasjoner i hovedkontoen din kobles ikke automatisk til standard sandkassekontoen. For eksisterende integrasjoner du ønsker å koble til en sandkassekonto, anbefaler HubSpot at du kobler til sandkasseversjonen av den aktuelle integrasjonen. Dette vil bidra til å forhindre forstyrrelser i CRM-dataene dine.
Administrer sandkasser
Hvis du er superadministrator, kan du se synkroniseringsaktivitet, vise brukere eller slette en sandkasse:
- Velg Sandkasser i menyen i venstre sidefelt.
- Hold musepekeren over en sandkasse, og klikk deretter på Mer. Velg en av følgende:
- Vis synkroniseringsaktivitet: I panelet til høyre kan du se synkroniseringsstatus, klokkeslett og hvilken produksjonskonto sandkassen synkroniserer fra. Klikk på Konfigurer synkronisering øverst til høyre for å starte en synkronisering. Synkroniseringen vises i tabellen.
-
-
- Vis brukere: I høyre panel kan du se hvilke brukere som har tilgang til sandkassen, hvilket tilgangsnivå de har, og hvilken dato de sist var aktive.
-
-
- Slett sand kasse: Skriv delete i dialogboksen. Klikk deretter på Slett.