Opprett og administrer prosjekter i Breeze Assistant

Bruk prosjekter til å organisere relaterte samtaler og skape en sammenhengende kontekst i Breeze Assistant. Prosjekter brukes til å gruppere chatter, definere felles instruksjoner og legge til referansemateriale som filer eller HubSpot-innhold. Dette bidrar til å redusere gjentakende spørsmål og sikrer at Breeze Assistant genererer mer relevante og konsistente svar på tvers av relaterte oppgaver.

Du kan også bruke koblinger i prosjekter i Breeze Assistant for å få tilgang til støttede tredjepartsapper. Du kan for eksempel legge til Amplitude-koblingen for å analysere produktbruksdata i et prosjekt, eller bruke både Amplitude og Notion sammen for å hente måltall og lage en oppsummering i Notion.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå kravene

• Slå på «Gi brukere tilgang til Breeze Assistant » i AI-innstillingene dine for å bruke Breeze Assistant.
• For å bruke en tilkobling i et prosjekt må du først koble den støttede appen til Breeze Assistant. Les mer om hvordan du kobler apper til Breeze Assistant.

Forstå begrensninger og hensyn

Opprett et Breeze-prosjekt

1. Klikk på Breeze Assistant i den øverste navigasjonslinjen.
2. I panelet klikker du på Breeze -rullegardinmenyen og velger deretter Prosjekter.
3. Klikk på «Ny».

Opprett et prosjekt fra bunnen av

1. I dialogboksen skriver du inn et navn og en beskrivelse for prosjektet ditt.
2. Skriv inn instruksjoner for hvordan Breeze Assistant skal reagere.
3. I delen «Kontekst» klikker du på området for filopplasting for å legge til referansefiler fra datamaskinen din.
4. I delen «Kontekst» klikker du på ikonet «+ last opp kontekst» for å legge til valgfri kontekst som allerede er lagret i HubSpot, for eksempel kunnskapsarkiver eller CRM-poster.
5. I delen «Verktøy » velger du verktøyene som kreves for prosjektet:
   • Koblinger (BETA): Under «Koblinger» klikker du på +-knappen og velger koblingene du vil bruke i prosjektet.
   • Søk på nettet: Breeze Assistant kan søke på nettet for å gi svar under samtaler.
   • Skriv til CRM: Breeze Assistant kan opprette eller oppdatere poster på dine vegne under samtaler.
6. I delen «Tilgang» klikker du på « edit »-ikonet for redigeringsrettigheter for å angi hvilke brukere i kontoen din som har tilgang til Breeze-prosjektet.
7. Klikk på «Opprett prosjekt».

Opprett et prosjekt fra en mal

1. I dialogboksen velger du en mal.
2. I delen «Kontekst» klikker du på området for filopplasting for å legge inn referansefiler fra datamaskinen din (f.eks. oppsøkende maler for malen «Salgsperspektiver» ).
3. I delen «Tilgang» klikker du på ikonet « edit » for redigeringsrettigheter for å angi hvilke brukere i kontoen din som skal ha tilgang til Breeze-prosjektet.
4. Klikk på «Opprett prosjekt».

Rediger eller slett et eksisterende prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på Breeze Assistant.
2. I panelet klikker du på Breeze -rullemenyen og velger deretter Prosjekter.
3. Slik redigerer du et eksisterende prosjekt:
   • Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene ( verticalMenuIcon ) på prosjektet du ønsker å redigere.
   • Klikk på «Innstillinger».
   • I dialogboksen foretar du de ønskede endringene og klikker deretter på Lagre.
4. Slik sletter du et prosjekt:
   1. Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene verticalMenuIcon ved siden av et prosjekt du vil slette.
   2. Klikk på Slett.
   3. I dialogboksen klikker du på «Slett prosjekt».

Start en chat i et prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på Breeze Assistant.
2. I tekstfeltet for kommandoer klikker du på verktøyikonet.
3. Hold musepekeren over Legg til i prosjekt i hurtigmenyen, og klikk deretter på navnet på prosjektet du vil bruke.
4. Snakk med Breeze Assistant ved å:
   • Skrive inn en prompt: Skriv inn en prompt i tekstfeltet for prompt.
   • Velge en lagret kommando: Klikk på verktøyikonet, og velg deretter Lagrede kommandoer.

1. • Fortsett en tidligere samtale: Klikk på «Vis prosjekt», og klikk deretter på navnet på en tidligere samtale.

Lær hvordan du bruker Breeze Assistant-prosjekter i HubSpot-mobilappen.

Administrer lagringsplass for prosjekter

Breeze Assistant lagrer automatisk relevant informasjon som kontekst for bruk i fremtidige chatter. Be Breeze Assistant om å huske bestemte detaljer for å opprette et minne manuelt. Les mer om Breeze Assistant-minner.

Slik ser du gjennom prosjektspesifikke minner:

1. Klikk på Breeze Assistant i den øverste navigasjonslinjen.
2. I panelet klikker du på Breeze -rullegardinmenyen, holder musepekeren over Mer og velger deretter Minner.
3. Klikk på ikonet for å filtrere minner, og velg deretter et prosjekt for å gå gjennom og slette minner som er spesifikke for det valgte prosjektet.