Opprett og administrer prosjekter i Breeze Assistant

Bruk prosjekter til å organisere relaterte samtaler og skape en sammenhengende kontekst i Breeze Assistant. Prosjekter brukes til å gruppere chatter, definere felles instruksjoner og legge til referansemateriale som filer eller HubSpot-innhold. Dette bidrar til å redusere gjentakende spørsmål og sikrer at Breeze Assistant genererer mer relevante og konsistente svar på tvers av relaterte oppgaver.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du setter i gang

Før du oppretter og administrerer prosjekter, bør du gå gjennom kravene og hensynene.

Forstå kravene

• For å bruke Breeze Assistant må du aktivere «Gi brukere tilgang til Breeze Assistant » i AI-innstillingene dine.

Forstå begrensninger og hensyn

• For en oversikt over hvordan du konfigurerer kontoen din for AI-funksjoner, kan du lese om hvordan du setter opp en HubSpot-konto for å ta i bruk AI-funksjoner.
• Prosjekter i Breeze Assistant er ikke knyttet til prosjekt-objektet.

Opprett et Breeze-prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon » og deretter «Assistant».
2. I sidepanelet, øverst til høyre, klikker du på ikonet for å åpne prosjekter i folderIcon.
3. I dialogboksen klikker du på addIcon Nytt prosjekt.
4. Skriv inn et prosjektnavn.
5. Klikk på «Fortsett».

Opprett et prosjekt fra bunnen av

1. I dialogboksen skriver du inn instruksjoner for hvordan Breeze Assistant skal reagere.
2. I delen «Kontekst» klikker du på området for filopplasting for å legge til referansefiler fra datamaskinen din.
3. I delen «Kontekst» klikker du på ikonet «+ last opp kontekst» for å legge til valgfri kontekst som allerede er lagret i HubSpot, for eksempel kunnskapsbanker eller CRM-poster.
4. I delen «Verktøy» merker du av i avmerkingsboksene for å aktivere valgfrie funksjoner:
   • Søk på nettet: Breeze Assistant kan søke på nettet for å gi svar under samtaler.
   • Skriv til CRM: Breeze Assistant kan opprette eller oppdatere poster på dine vegne under samtaler.
5. I delen «Tilgang» klikker du på ikonet « edit » for redigeringstilgang for å angi hvilke brukere i kontoen din som har tilgang til Breeze-prosjektet.
6. Klikk på «Opprett prosjekt».

Opprett et prosjekt fra en mal

1. Velg en mal i dialogboksen.
2. I delen «Kontekst» klikker du på området for filopplasting for å legge til referansefiler fra datamaskinen din (f.eks. maler for kundeoppfølging til malen for salgsprospektering ).
3. I delen «Tilgang» klikker du på ikonet for å redigere tilgang ( edit ) for å angi hvilke brukere i kontoen din som skal ha tilgang til Breeze-prosjektet.
4. Klikk på Opprett prosjekt.

Rediger eller slett et eksisterende prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på breezeSingleStarIcon Assistant.
2. I sidepanelet øverst til høyre klikker du på ikonet for åpne prosjekter i folderIcon.
3. For å redigere et eksisterende prosjekt, klikk på verticalMenuIcon -ikonet med tre vertikale prikker ved siden av et prosjekt. Klikk deretter på Rediger. Når du er ferdig, klikk på Lagre.
4. verticalMenuIcon For å slette et prosjekt, klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene ved siden av et prosjekt. Klikk deretter på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett prosjekt.

Start en chat i et prosjekt

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på breezeSingleStarIcon Assistant.
2. I sidepanelet, øverst til høyre, klikker du på map pe ikonet folderIcon.
3. I dialogboksen klikker du på navnet på prosjektet du vil bruke.
4. Chat med Breeze Assistant ved å:
   • Skrive inn en kommando: Skriv inn en kommando i tekstfeltet for kommandoer.
   • Velge en lagret kommando: Klikk på ikonet for lagrede kommandoer, og velg deretter en kommando.
     
   • Fortsette en tidligere chat: I delen «Prosjektchatter» klikker du på navnet på chatten.

Administrer minne for prosjekter

Breeze Assistant lagrer automatisk relevant informasjon som kontekst for bruk i fremtidige chatter. Be Breeze Assistant om å huske bestemte detaljer for å opprette et minne manuelt. Les mer om Breeze Assistant-minner.

Slik ser du gjennom prosjektspesifikke minner:

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « breezeSingleStarIcon » og deretter «Assistant».
2. Klikk på ikonet med de tre vertikale prikkene ved siden av « verticalMenuIcon », og velg deretter «Memories».
3. Klikk på rullegardinmenyen «Project», og velg deretter et prosjekt for å se gjennom og slette minner som er spesifikke for det valgte prosjektet.