Sett opp kundeagenthandlinger for å kvalifisere potensielle kunder

Du kan konfigurere kundeagenten til å stille kvalifiserende spørsmål, evaluere potensielle kunder, score potensielle kunder basert på kriteriene dine og rute kvalifiserte muligheter til salgsteamet.

Hvis du er superadministrator, kan du velge at kontoen din nå håndterer alle betasamtalenei front office.

Merk: Å sette opp kvalifisering av potensielle kunder krever ikke HubSpot-kreditter. Det kreves imidlertid kreditter for å distribuere kundeagenten til kanaler. Finn ut mer om hvordan kundeagenten bruker HubSpot-kreditter.

Konfigurer kriteriene kundeagenten bruker for å kvalifisere potensielle kunder

Definer kriteriene kundeagenten bruker til å evaluere og kvalifisere potensielle kunder. Agenten bruker konteksten fra samtalen til å vurdere potensielle kunder. Når et prospekt uttrykker interesse, for eksempel ved å spørre om priser eller tilgjengelige produkter eller tjenester, begynner agenten å evaluere potensielle kunder i forhold til de definerte kvalifiseringskriteriene.

1. Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Tog > Handlinger i menyen til venstre.
3. I delen Lead-kvalifisering :
   • Klikk på itrullegardinmenyen Egenskapsfilter og bla eller skriv for å søke, og velg deretter egenskapen du vil angi kriterier for. (f.eks. Abonnement).
   • Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Finn ut mer om tilgjengelige operatorer for egenskapsfiltre.
   • Skriv inn eller velg egenskapsverdien. (f.eks. Enterprise, Professional)
     
     
4. Klikk på Konfigureren ny egenskap for å opprette en ny egenskap. Finn ut mer om hvordan du legger til CRM-data.
5. Klikk på + Legg til kvalifikasjonskriterier for å legge til flere kriterier.

Sett opp regler for ruting av potensielle kunder

Basert på de definerte kriteriene kategoriserer agenten potensielle kunder som Kvalifisert, Delvis kvalifisert eller Ikke kvalifisert. Verdiene lagres i egenskapen Kundeagentens leadstatus.

I delen Regler for viderekobling av kundeemner setter du opp regler for viderekobling for hver kundeemnekategori:

1. For å få kundeagenten til å booke et møte:
   • Klikk på rullegardinmenyen Rute til , og velg Book et møte.
   • Klikk på rullegardinmenyen Møtelink, og velg en møtelink.
2. For å oppdatere livssyklusstadiet:
   • Klikk på rullegardinmenyen Rute til, og velg Oppdater livssyklusstadiet i CRM.
   • Klikk på rullegardinmenyen Livssyklusstadium, og velg et livssyklusstadium.

3. Når du er ferdig, klikker du på Lagre eller Publiser øverst til høyre.