Koble Google Disk til HubSpot

Bruk HubSpots integrasjon med Google Drive til å legge til Google Drive-filer i CRM-poster i HubSpot og få tilgang til AI-drevne oversikter. For eksempel kan selgere knytte et salgstilbud eller samtalenotater til en potensielle kundes kontaktpost i HubSpot.

Etter at du har koblet til appen, kan du også automatisere filhåndtering med arbeidsflyter. Du kan for eksempel automatisk opprette delte stasjoner eller mapper når nye poster opprettes, eller laste opp filer fra postegenskaper til Google Drive. Dette bidrar til å standardisere dokumentorganiseringen og redusere manuelt arbeid på tvers av teamene.

Før du begynner

• Google Drive er en app på kontonivå. Hver bruker i HubSpot-kontoen din må koble sin HubSpot-bruker til sin Google Workspace-bruker i innstillingene for Google Drive-integrasjonen i HubSpot.
• HubSpot-brukere kan bare legge ved Google Drive-filer til HubSpot-poster hvis deres Google Workspace-bruker har tilgang til disse filene.
• Du kan legge ved maksimalt 25 filer per post.
• Du kan legge ved alle typer Google Drive-filer, men bare relevante Google Docs-, Google Slides- og PDF-filer vil generere oversikter. 

Koble til Google Drive-appen

Ii HubSpot-kontoen din klikker du på Marketplace-ikonet i den øverste navigasjonslinjen, og velger deretter HubSpot Marketplace.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.

2. Skriv inn Google Drive i søkefeltet og trykk Enter.
3. Velg Google Drive fra resultatene.
4. Klikk på Installer på Google Drive -appsiden.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til Google-kontoen din.

Legg til Google Drive-filer i HubSpot-poster

Etter at du har koblet til, må du legge til Google Drive-kortet i høyre sidefelt i HubSpot-postene dine, samt Google Drive Document Overviews-kortet til Oversikt-fanen i midtpanelet. Dette gjør at du kan legge til nye Google-filer i CRM-poster, vise eksisterende filer og få tilgang til AI-drevne oversikter. Les mer om hvordan du legger til kort i postoppsettet ditt. 

Slik legger du til en ny Google Drive-fil i en post i HubSpot:

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på en post for å åpne den.

3. På posten-siden navigerer du til Google Drive i høyre sidefelt.

4. Klikk på + Legg til på kortet.

5. Velg Google-filen du vil koble til, og klikk på Bekreft.

Google-filen blir lagt til Google Drive-kortet i høyre sidefelt i HubSpot-posten. 

Vis Breeze-drevne oversikter for Google Drive-filer

Etter at du har lagt til Google Drive-filer til en post i HubSpot, kan du vise AI-drevne oversikter for dem med Breeze. Oversiktene tar hensyn til både filens innhold og postens kontekst i HubSpot.

Slik får du tilgang til oversikter for Google Drive-filer: 

1. Naviger til postene dine.

2. Klikk på navnet på en post for å åpne den.

3. På Oversikt-fanen i midtpanelet navigerer du til kortet Google Drive-dokumentoversikter.

4. Øverst til høyre på kortet «Google Drive-dokumentoversikter» klikker du på ikonet for å generere på nytt for å generere oversikter for de vedlagte filene.

5. Klikk på høyre pilen for å utvide Google-filen du vil se oversikter for. 

Hvis du senere oppdaterer innholdet i en Google Drive-fil som allerede har genererte oversikter, vises et gult ikon ved siden av filnavnet på Google Drive-dokumentoversiktskortet. Dette ikonet viser at oversiktene kan være utdaterte, og ber deg om å generere dem på nytt. 

Gjenbruk Google Drive-filer med Content Remix

Etter at du har koblet til Google Drive-integrasjonen, kan du gjenbruke Google Drive-filer med Content Remix for å lage nytt innhold, for eksempel bloggutkast, kampanjeplaner eller presentasjoner. 

Lær mer om å gjenbruke eksisterende innhold med Content Remix. 

Bruk Google Drive-arbeidsflyt-handlinger

Etter at du har koblet til Google Drive-appen, kan du bruke følgende arbeidsflyt-handlinger til automatisk å opprette og organisere Google Drive-ressurser for HubSpot-postene dine: 

• Opprett delt stasjon: oppretter en ny delt stasjon i Google Drive. Du kan for eksempel opprette en delt stasjon automatisk når en ny bedriftsoppføring opprettes.
• Opprett mappe: oppretter en mappe i en valgt delt stasjon. Opprett for eksempel en avtalespesifikk mappe i en bedrifts delte stasjon.

• Last opp en fil: laster opp en fil fra en CRM-postfiltypeegenskap til Google Drive. 

• Koble til eksisterende stasjon, mappe eller fil: kobler til en eksisterende stasjon, mappe eller fil i Google Drive.

Slik bruker du Google Drive-arbeidsflytaksjoner:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.

3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet.

4. I venstre panel velger du en Google Drive-handling:

• • For å opprette en delt stasjon, velg handlingen Opprett delt stasjon:
    • Klikk på rullegardinmenyen for Google-kontoer og velg den Google-kontoen du vil bruke.
    • I feltet Navn på stasjon skriver du inn navnet på stasjonen. 
    • Klikk deretter på Lagre. 

• • For å opprette en mappe, velg handlingen Opprett mappe:

    • Klikk på rullegardinmenyen for Google-kontoer og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Overordnet ID eller URL skriver du inn plasseringentil Google Drive der du vil opprette mappen.

    • I feltet Mappenavn skriver du inn navnet på mappen.

    • Klikk på rullegardinmenyen Legg til og velg posttypen du vil knytte mappen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre. 

  • For å laste opp en fil fra HubSpot til Google Drive, velg handlingen Last opp fil.

    • KKlikk på rullegardinmenyen for Google-konto og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet «Overordnet ID » eller «URL» angir du plasseringen til Google Drive eller mappen der du vil laste opp filen.

    • Klikk på rullegardinmenyen for CRM-objekt og velg den posttypen du vil legge ved filen til i HubSpot.

    • Klikk deretter på Lagre.

  • For å koble til en eksisterende stasjon, mappe eller fil, velg handlingen Koble til eksisterende stasjon, mappe eller fil. 

    • Klikk på rullegardinmenyen for Google-konto og velg Google-kontoen du vil bruke.

    • I feltet Ressurs-ID eller URL angir du ID-en eller URL-en til stasjonen, mappen eller filen du vil koble til HubSpot-posten.

    • Klikk på rullegardinmenyen Koble til og velg posttypen du vil koble stasjonen, mappen eller filen til i HubSpot.

    • TKlikk deretter på Lagre.