Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Fastsette fornyelseseiere for partnerkunder

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Partnerkonto

Som HubSpot-partner er det viktig å nå ut til kundene dine når fornyelsesdatoen nærmer seg. Du kan velge om du vil la HubSpot sende fornyelsesvarsler direkte til kundene dine, eller om du vil ta hånd om fornyelsesprosessen selv.

Det er to måter du kan oppdatere eieren av fornyelsesprosessen for kundene dine på:


Angi standard fornyelseseier for alle klienter

Angi standard eier av fornyelseskommunikasjon for alle klienter.

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.

  • Gå til Partnerei menyen til venstre .

  • Klikk på rullegardinmenyen Velg eier av fornyelseskommunikasjon i delen Kommunikasjon under Eier av fornyelseskommunikasjon for klienter, og velg standard eier av fornyelseskommunikasjon for alle klienter:

    • HubSpot: HubSpot vil være standard eier av fornyelseskommunikasjon for alle kunder. Alle varsler og påminnelser knyttet til kundekontoer vil bli sendt til kundens primærkontakt, faktureringskontakt og beslutningstaker.
    • Partner: Du vil være standard eier av fornyelseskommunikasjon for alle kunder. Alle varsler og påminnelser om kundekontoer vil kun bli sendt til din kontaktperson.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg partnerbruker som skal varsles, og velg kontaktpersonen din. Det er denne brukeren som enten blir kopiert i HubSpot-kommunikasjonen til kundene dine, eller som mottar varsler om kundekontoer.

Angi fornyelseseier for en spesifikk kunde

Disse trinnene overstyrer standardinnstillingen ovenfor og fungerer per klient.

  • Naviger til Partner > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.

  • Hold musepekeren over klienten du vil oppdatere, og klikk på rullegardinmenyenHandlinger , ogvelg deretterKlientdetaljer.

  • Klikk på fanen Fornyelser i panelet til høyre.

  • Klikk på Rediger fornyelseseier.

    • HubSpot: Alle varsler og påminnelser om kommende fornyelser sendes direkte til kundens primærkontakt, faktureringskontakt og beslutningstaker.

Merk: Primærkontakt, faktureringskontakt og beslutningstaker er basert på brukerne som er valgt i kundens portal. For å se disse kontaktpunktene klikker du på kontonavnet øverst til høyre i kundens portal og deretter på Konto og fakturering. I menyen på venstre side navigerer du til Firma og kontakter, og i delen Kontaktinformasjon ser du en liste over alle kontaktpersonene.
    • Partner: Alle varsler og påminnelser om kommende fornyelser vil bli sendt direkte til partnerens kontaktperson. Klikk på rullegardinmenyen Select partner point of contact for renew als for å velge brukeren som skal være kontaktpunkt for kunden.
  • Klikk på Lagre.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
/no/partner-tools/set-renewal-owners-for-partner-clients