Bruk betalingsdata i andre HubSpot-verktøy

Bruk betalingsegenskaper i andre verktøy, for eksempel arbeidsflyter, segmenter og rapporter, for å automatisere, organisere og analysere betalingsdata på tvers av HubSpot.

Send en velkomst-e-post etter en vellykket betaling

Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for å sende en velkomst-e-post til kjøpere så snart en vellykket betaling er utført.

1. Oppretten ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments-objektet.
2. Angi egenskapen Source som utløser for å filtrere betalinger som er utført via en hvilken som helst betalingslenke. Hvis du vil opprette en arbeidsflyt for en bestemt betalingslenke, bruker du egenskapen Kilde-ID .
3. Velg handlingen Send e-post, og velg deretter e-posten som skal sendes til alle som fullfører en betaling.
   
   
   

Opprett en oppgave når en betaling av høy verdi mislykkes

Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for automatisk å opprette en oppgave når en betaling over et visst beløp mislykkes.

1. Oppretten ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments-objektet.
2. Bruk egenskapen Status som utløser, og sett statusen til Mislykket.
3. Legg til flere kriterier ved hjelp av egenskapen Betalt beløp, og angi deretter beløpet.
4. Velg handlingen Opprett oppgave, og sett opp oppgaven.
   
   
   

Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort

Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort.

1. Opprett etsegment ved hjelp av Kontakter-objektet.
2. Klikk på + Legg til filter.
   • Klikk på rullegardinmenyen Visning, og velg Betalinger.
   • Legg til filteret Betalingsmåte er en av Kort.
     
     
     
3. Bruk segmentet til å opprette rapporter om betalingsmåter.

Identifiser kunder med forfalte betalinger

Opprett et segment for å identifisere forfalte betalinger. Bruk segmentet til å opprette oppfølginger, varsle en kundeansvarlig eller salgsrepresentant og fremheve manglende inntekter i rapporter.

1. Opprettet segment ved å velge objektet Payments når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er noe av Mislykket.
   • Betalingsdatoen er mer enn et spesifisert antall dager siden.
   • Du kan eventuelt filtrere etter brutto- eller nettobeløp som er større enn en spesifisert verdi.
     
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å sende påminnelser, opprette oppgaver og lage rapporter.

Neste trinn

• Administrer betalinger: utsted refusjoner, send kvitteringer, tilpass e-postmeldinger for refusjoner og kvitteringer, hent autorisasjon for bankdebiteringstransaksjoner, prøv en mislykket abonnementsbetaling på nytt, be om en ny betalingsmåte, eksporter betalinger, last ned betalingsrapporter og mer.

• Administrer og svar på betalingstvister.