Opprett og administrer bestillinger

Ordreobjektet holder oversikt over hva som ble kjøpt, hvordan det ble konfigurert og hvordan det skal leveres. Det er utformet for å registrere den operasjonelle siden av et kjøp, ikke fakturering eller inntektsføring.

Bestillinger er et valgfritt oppfyllelseslag i HubSpot. Avtaler, tilbud, betalingslenker, betalinger, abonnementer og fakturaer håndterer priser, fakturering og inntekter. Ordreobjektet kan kobles til disse postene for å spore oppfyllelsesdetaljer. Det er valgfritt å knytte disse postene til ordreobjektet. De kan også fungere uavhengig av hverandre

Du kan opprette en bestillingspost manuelt, importere bestillinger eller synkronisere e-handelsdata til bestillingsobjektet ved hjelp av integrasjoner som Shopify og Netsuite.

Opprett en bestillingspost

1. Gå til CRM > Ordre i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett bestilling øverst til høyre.
3. I høyre panel angir du detaljene for bestillingen.
4. I delen Tilknytt avtale med kan du søke etter og velge poster som bestillingen er relatert til.
5. Klikk på Opprett ordre. Hvis du vil opprette en ny ordre, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Merk: Du kan ikke legge til varelinjer når du oppretter bestillinger manuelt.

Importer bestillinger

Du kan importere bestillinger ved å laste opp en fil eller ved å kopiere og lime inn data, eller ved å synkronisere bestillinger ved hjelp av integrasjoner som Shopify og Netsuite.

Vis bestillinger

Vis bestillinger på indekssiden eller på tilknyttede CRM-poster.

Vis bestillinger på indekssiden

Bruk indekssiden for bestillinger til å vise alle bestillinger. Opprett og bruk lagrede visninger for å filtrere bestillinger etter bestemte kriterier.

1. Gå til CRM > Ordre i HubSpot-kontoen din.
2. Hvis du vil redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
3. Hvis du vil filtrere indekssiden, klikker du på rullegardinmenyene Opprettet dato og Endret dato, eller klikker på Avanserte filtre over tabellen.
4. Når du har klikket på Avanserte filtre:
   • Klikk på + Legg til filter i høyre panel. Søk etter og velg egenskapen du vil filtrere etter, og angi deretter filterkriteriene. Hvis du vil legge til et nytt filter i filtergruppen, klikker du på + Legg til filter under og.
   • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe under eller .
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filteret. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer filtre og lagrer visninger.
5. Hvis du vil lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
6. Hvis du vil forhåndsvise bestillingsdetaljene, holder du musepekeren over bestillingen og klikker på Forhåndsvis. Se detaljene i panelet til høyre.
7. Klikk på bestillingsnavnet for å vise bestillingsoppføringen. Abonnementsposten åpnes. Finn ut mer om oppsett av postsider.

Vis bestillinger på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du en bestilling fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt eller et selskap):

1. Naviger til postene dine. For eksempel
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til bestillingen.
3. I høyre sidefelt kan du navigere til Ordre-kortet for å se bestillingens totalpris, opprettelsesdato og pipeline-stadium. Hvis Orders-kortet ikke vises på posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din.
4. Hvis du vil ha mer informasjon, holder du musepekeren over bestillingen og klikker på Forhåndsvisning-ikonet.
   
   
5. Se gjennom bestillingsdetaljene i panelet til høyre. Finn ut mer om hvordan duadministrerer bestillinger.

Administrer bestillinger

Ordreoppføringer fungerer som andre objektoppføringer i HubSpot. Du kan redigere posten, se aktiviteter på postens tidslinje og knytte den til andre objekter, for eksempel kontakter, selskaper og handlekurver. Det kan du også gjøre:

• Tilpasse oppsettet til ordreoppføringen.
• Redigere eller opprette nye ordreegenskaper.
• Opprette visninger av ordreposter.

Administrere bestillingspipelinen

Lær hvordan du oppretter og tilpasser bestillingspipelines for å administrere og spore bestillingene dine over tid.

Hvordan bestillingstotaler beregnes

Bestillingstotaler bruker din bedrifts valuta. HubSpot beregner totalsummen ved hjelp av valutakursen mellom bestillingens opprinnelige valuta og din bedrifts valuta.

• Hvis en valutakurs er konfigurert i kontoen din:
  • HubSpot bruker kursen som er konfigurert på bestillingens opprettelsesdato.
  • Hvis valutakursen ikke ble konfigurert på Opprettet dato, brukes valutakursen som er konfigurert på datoen og klokkeslettet for egenskapen Objektets opprettelsesdato/-tid.
  • Hvis det ikke ble angitt en valutakurs på noen av datoene, brukes den gjeldende konfigurerte valutakursen.
• Hvis valutaen som brukes på bestillingen, ikke er konfigurert i kontoen din, settes valutakursen til én som standard (ingen konvertering blir brukt).

Finn ut mer om hvordan du legger til firmaets valuta og konfigurerer valutakurser.