Konfigurer betinget logikk for oppregningsegenskaper

Du kan angi betinget logikk for egenskaper som utløses når brukere angir bestemte verdier under oppretting av poster eller ved manuell oppdatering av egenskapsverdier for eksisterende poster. Denne betingede logikken er bare tilgjengelig for oppregningsegenskapstyper, som omfatter egenskaper som rullegardinmeny, flere avmerkingsbokser, én avmerkingsboks og radiovalg.

Du kan for eksempel sette opp logikk for å kreve egenskapen Mobiltelefonnummer når en kontakts verdi for Foretrukket kommunikasjonsmetode er satt til Tekst.

Merk: All tidligere angitt betinget logikk (dvs. betinget stadielogikk og betinget logikk for Opprett postskjema ) vil nå bli håndhevet når du manuelt oppretter eller redigerer poster på skrivebordet på en post eller objektindeksside, i HubSpot Sales-utvidelsen og i spillbøker. Betinget logikk for oppretting av postskjema legges også automatisk til ifanen Betinget egenskapslogikk i egenskapsinnstillingene, der den kan redigeres.

Legg til betinget logikk

Brukere må ha tillatelse til å redigere egen skapsinnstillinger for å kunne angi betinget logikk for egenskaper. Slik konfigurerer du ny logikk:

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter egenskapene Kontakt, Firma, Avtale, Billett eller [Egendefinert objekt].
• Klikk på fanen Logikk for betingede egenskaper .
• Klikk på Opprett logikk for å legge til betinget logikk. Du kommer til redigeringsverktøyet for egenskapslogikk.
• Konfigurer den kontrollerende egenskapen:
  • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter egenskapen i skjemaet som skal utløse den betingede logikken.
  • Når du har valgt en egenskap, klikker du på nedtrekksmenyen Verdi og velger deretter alternativet som skal føre til at flere egenskaper vises eller blir obligatoriske når de velges.

• Konfigurer de avhengige egenskapene som skal vises når verdien til den kontrollerende egenskapen velges:
  • Klikk på + Legg til avhengig egenskap, og velg deretter egenskapen.
  • Hvis du vil gjøre en egenskap obligatorisk, merker du av i avmerkingsboksen Obligatorisk. Hvis en egenskap er obligatorisk, kan brukerne ikke opprette eller oppdatere posten før de har angitt en verdi for egenskapen.
  • Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra en egenskap til en ny posisjon. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet for oppretting av poster eller ved redigering av en post.

• Når du er ferdig, klikker du på Lagre logikk.

Logikken vil gjelde fremover når du oppretter eller redigerer poster manuelt på skrivebordet, på en post, på objektets startside eller i HubSpot Sales-utvidelsen. Logikken vil ikke gjelde når du redigerer poster med andre HubSpot-verktøy, inkludert i HubSpot-mobilappen eller via arbeidsflyter.

Hvis du for eksempel har satt opp logikk for å kreve egenskapen Mobiltelefonnummer når SMS er kontaktens foretrukne kommunikasjonsmetode, vil den avhengige egenskapen vises når du angir den kontrollerende egenskapsverdien i følgende scenarier:

• Manuell oppretting av en post.

• Redigering av verdien på en post.

• Redigering av verdien på objektets startside, inkludert tavlevisning for avtaler, billetter og egendefinerte objekter.

• Redigering av verdien mens du bruker en spillbok.

Redigere eller slette eksisterende betinget logikk

Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å redigere eller fjerne betinget logikk for egenskaper.

• Gå til Properties (Egenskaper) i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter egenskapene Kontakt, Firma, Avtale, Billett eller [Egendefinert objekt].
• Klikk på fanen Logikk for betingede egenskaper .

• Slik redigerer du eksisterende logikk:
  • Hold markøren over logikken, og klikk deretter på Rediger.
  • Oppdater de kontrollerende eller avhengige egenskapene i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Lagre logikk for å bekrefte endringene.

• Slik sletter du eksisterende logikk:
  • Hold markøren over logikken, og klikk deretter på Slett.
  • I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.