Angre endringer i egenskapsverdier

I visse tilfeller kan du angre endringer i enkeltstående egenskapsverdier som er gjort i poster fra CRM-kort eller indekssider. Dette betyr at manuelle angre-handlinger ikke gjelder endringer som er gjort via følgende: arbeidsflyter, API eller tilkoblede apper. I stedet må du gjenopprette endringer gjort via arbeidsflyter innenfor selve arbeidsflyten.

Merk: Kontoen din kan bruke tilpassede navn på hvert objekt (f.eks. «konto» i stedet for «selskap»). I denne artikkelen refereres det til objekter ved hjelp av deres standardnavn i HubSpot.

Angre endringer i enkeltverdier for egenskaper som er gjort fra indekssider

I tabellvisninger på indekssider kan du angre endringer i egenskapsverdier.

Slik angir du endringer på en indeksside:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. I en tabellvisning klikker du på en egenskap i raden for posten du vil redigere.
3. Avhengig av egenskapens felttype, skriv inn eller velg for å redigere en verdi for egenskapen.
4. Klikk på Angre nederst til venstre.

Angre endringer i enkeltverdier for egenskaper som er gjort fra CRM-kort

Avhengig av situasjonen kan du angre en endring du har gjort i en egenskapsverdi på en enkelt post. Dette inkluderer: endringer i egenskapsverdier gjort i venstre sidefelt, oppdateringer av egenskaper i midtre kolonne og endringer i verdier for avtale-, ticket- og lead-pipeline-faser. Verdier for pipeline-faser kan angres når endringen ble gjort fra et tilknyttet postkort. Angre-alternativet vises i en kort periode etter at en endring i egenskapsverdien er gjort.

Angre fra venstre sidefelt

Angre endringer i egenskapsverdier som er gjort fra venstre sidefeltet «Om dette [objektet]» og tilpassede kort. Dette gjelder også endringer som er gjort under forhåndsvisning av en post.

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. Oppdater en egenskapsverdi i venstre sidefelt. Endringene dine lagres automatisk.
4. Klikk på «Angre» nederst til venstre.

Angre fra kortet «Utvælg» i venstre sidefelt

Angre endringer i primære visningsegenskaper for egenskapene «Billettstatus», «Lukkedato» (for avtaler) og «Avtalfase ».

1. Naviger til avtalene eller billettene dine:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I den øvre delen av venstre sidefelt oppdaterer du en passende egenskapsverdi. Endringene dine lagres automatisk.
4. Klikk på «Angre» nederst til venstre.

Angre fra den midterste kolonnen

Angre endringer i egenskapsverdier som er gjort i kortene for egendefinerte egenskaper i den midterste kolonnen i en post.

Slik angir du fra et kort i den midterste kolonnen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en post.
3. I egenskapslisten i den midterste kolonnen kan du redigere en egenskapsverdi ved å skrive inn, velge eller fjerne verdien. Endringene dine lagres automatisk.
4. Klikk på Angre nederst til venstre.

Angre fra høyre sidefelt

Du kan angre en nylig endring i egenskapene for avtale-, ticket- og lead-pipeline-faser fra tilknyttede postkort. For eksempel ser du på en kontakt og har ved et uhell oppdatert faseverdien til en tilknyttet avtale fra kortet i høyre sidefelt. Du ønsker å tilbakestille endringen. Du bør se et alternativ for å angre nederst til venstre på kontaktkortet. Lær mer om objektrelasjoner ved hjelp av datamodellverktøyet.

Slik angre endringer i fasen for avtaler eller saker:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en post knyttet til saken eller avtalen du vil redigere.
3. I høyre sidefelt på det tilknyttede [Objekt] -kortet velger du rullegardinmenyen for fase og deretter et alternativ. Endringene dine lagres automatisk.
4. Klikk på Angre nederst til venstre.

Slik angre endringer i leadtype eller fasen:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på navnet på en post knyttet til den potensielle kunden du vil redigere.
3. I høyre sidefelt på lead-kortet velger du rullegardinmenyen for fase eller type, og velger deretter et alternativ. Endringene dine lagres automatisk.
4. Klikk på «Angre» nederst til venstre.

Angre endringer i egenskapsverdier i bulk

Du kan angre endringer som er gjort i flere poster for et objekt innen 14 dager ved å gjenopprette CRM-data. Avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette en sikkerhetskopi av CRM-postene og egenskapsverdiene dine.

• Gjenopprett CRM-data.
• Gjenopprett CRM-endringer i arbeidsflyten.
• Eksporter eiendomshistorikk.
• Importer poster og aktiviteter.
• Ta sikkerhetskopi av CRM-systemet.