Se forskning og trendinnsikt i bedrifts- og kontaktregister (BETA)

Du kan legge til kort som viser forsknings- og forbrukstrender i midtkolonnen i bedriftsposter og kontaktposter. Når du viser poster, kan du sende inn spørsmål og sette opp rapporter på kortene for å holde deg informert om informasjon og atferd hos potensielle kunder og kunder.

Legge til kort i en postvisning

Brukere må ha rettighetene Tilpasse layout for postside eller Superadministrator for å kunne tilpasse en postvisning. Du kan legge til kortet Innsikt i bedriftsundersøkelser på bedriftsoppføringer og kortetTrender for kundeforbruk på både kontakt- og bedriftsoppføringer.

• Naviger til redigeringsprogrammet for postvisning.
• Klikk på Legg til kort i den midterste kolonnen.
• Merk av i avmerkingsboksen for kortet du vil legge til:
  • Bedriftsundersøkelser (kun forbedrifter ): Viser spørsmål for å samleinn data om bedriftens nyheter, konkurrenter og teknologibruk.
  • Trender for kundeforbruk: Viser rapporter relatert til kontakten eller selskapet, inkludert sammenlignende inntektsanalyse, inntektstrendlinje og inntekter etter pipeline.

• Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å ta i bruk endringene.

Undersøk et selskap

Når du har lagt til innsiktskortet for bedriftsundersøkelser i bedriftsoppføringene dine, kan du bruke kortets ledetekster til å samle inn AI-generert informasjon om bedriftene dine.

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til et selskap.
• I den midterste kolonnen navigerer du til innsiktskortet Bedriftsundersøkelser.
• Klikk på en ledetekst for å generere bedriftsundersøkelser.
  • Hent bedriftsnyheter: et sammendrag av de siste nyhetene om selskapet. Klikk på Se flere nyheter for å se de siste nyhetsartiklene. Klikk på en artikkeltittel for å navigere til artikkelen.
  • Finn konkurrenter: et sammendrag av selskapets konkurrenter. Klikk på Se flere konkurrenter for å se spesifikke detaljer om de tre største konkurrentene. Klikk på en konkurrents navn for å navigere til selskapets nettsted.
  • Liste over teknologisom selskapet bruker: et sammendrag av teknologien som selskapet bruker. Klikk på Se mer for å se en liste over teknologien og tjenestene den tilbyr.

• Hvis du vil kopiere et svar, holder du musepekeren over resultatet og klikker deretter på duplicate -kopieringsikonet nederst til høyre.
• Klikk på Generer igjen for å generere svaret på nytt.
• Klikk på krysset øverst til høyre for å lukke svaret.

Finn ut mer om hvordan du kan fullføre flere bedriftsundersøkelser med ChatSpot.

Analyser forbrukstrender

Når du har lagt til kortet Kundeforbrukstrender i kontakt- eller bedriftsregistrene dine, kan du bruke kortets rapporter til å overvåke kundenes kjøpstrender og fremheve avvik som kan hjelpe deg med å håndtere negative trender. Hvis du har tilgang til betaversjonen av AI-assistert innsikt for rapporter, kan du også generere AI-drevne analyser for å forstå rapportene bedre.

• Naviger til selskapene eller kontaktene dine:
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet til et selskap eller en kontakt.
• I den midterste kolonnen navigerer du til kortet Trender for kundeforbruk.
• For å velge en rapport du vil vise, klikker du på rullegardinmenyen Rapporttype og velger deretter en rapport:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: viser månedlige inntekter basert på inngåtte avtalebeløp sammenlignet med tidligere perioder over et brukerdefinert datointervall.
  • Inntektstrendlinje: viser inntekter fra inngåtte vunne avtaler over tid i et linjediagram.
  • Inntekter etter pipeline: viser inntekter fra inngåtte vunne avtaler fordelt etter avtalepipeline.
• Hvis du vil endre tidsperioden du vil at rapporten skal analysere, klikker du på rullegardinmenyen Datointervall og velger deretter et alternativ, inkludert relative datoer eller egendefinerte datointervaller.
• Hvis du vil endre frekvensen for visning av data, klikker du på rullegardinmenyen Frekvens og velger deretter et alternativ.
• Hvis du vil oppdatere egenskapene for aksene, klikker du på Rediger akser og velger deretter egenskaper for X- og Y-aksene.
• Klikk på et datapunkt for å vise mer informasjon om en bestemt verdi i rapporten. Gå gjennom de relevante avtalene i dialogboksen.
• Hvis du vil vise AI-generert innsikt om rapportens data, klikker du på for å utvide AI-innsiktsdelen. Klikk på Generer for å fylle ut innsikten.

Finn ut mer om andre inntektsrapporter.