Se og administrer abonnementer som faktureres i HubSpot

Når abonnementene er konfigurert og opprettet i HubSpot, kan du vise, administrere og oppdatere abonnementsoppføringer fra kontoen din. Lær mer om hvordan abonnementer i HubSpot fungerer.

Du kan oppdatere tilknyttede kontakter, fakturaadresser, linjeposter, forfallsdatoer, betalingsmåter og statuser. I tillegg kan du pause, gjenoppta, kansellere, slette eller eksportere abonnementer.

Før du begynner

Husk følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan ikke redigere et abonnement som ikke oppretter fakturaer.
• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement innen to dager før neste forfallsdato. Dette sikrer at kundene får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato.
• Hvis du ikke fordeler endringene dine, kan du gjøre så mange endringer som nødvendig før neste faktureringssyklus. Neste betaling for abonnementet vil bli innkrevd basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement som betales med PAD-er kan ha konsekvenser for samsvar. Kontakt juridisk avdeling for mer informasjon.

Vis abonnementer

Vis abonnementer på indekssiden eller i tilknyttede CRM-poster. Hvert abonnement vil ha en av følgende statuser:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet, og abonnementet vil fortsette å faktureres i henhold til tidsplanen.
• Ubetalt: den planlagte betalingen for den aktuelle faktureringssyklusen mislyktes. Det vil bli sendt en e-post til kunden med en forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen. Les mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger.
• Avbestilt: abonnementet er avbestilt før løpetiden. Kunder vil ikke bli belastet for avbestilte abonnementer.
• Utløpt: Kunden har blitt belastet i henhold til den opprinnelige faktureringsperioden, og det forventes ikke ytterligere belastninger. Kunder vil ikke bli belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: Faktureringen av abonnementet er utsatt til en senere dato, som vist i egenskapen Startdato.
• Pauset: Abonnementet er pauset. Pausede abonnementer kan gjenopptas.

Vis abonnementer på indekssiden

Bruk abonnementsindekssiden til å vise alle abonnementer. Opprett og bruk lagrede visninger for å filtrere abonnementer etter bestemte kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Alle abonnementer vises. Abonnementsindekssiden inneholder også to standardvisninger, som du kan få tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt øverst. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på egenskapen Status. Lær mer om abonnementsstatus.
3. For å redigere kolonnene som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
4. For å filtrere indekssiden, klikk på rullegardinmenyene Status og Neste faktureringsdato, eller klikk på avanserte filtre øverst i tabellen.
   • I høyre panel søker du etter og velger egenskapen du vil filtrere etter, og angir deretter filterkriteriene.
   • For å velge en annen egenskap som skal legges til i filteret, klikker du på+ Legg til filter.
   • For å filtrere etter egenskapen du har valgt, eller et annet filter, klikker du på + Legg til filtergruppe under ELLER.
   • Klikk på X øverst til høyre i panelet når du har konfigurert filtrene.
5. For å lagre en visning for fremtidig bruk, klikker du på Lagre-ikonet øverst til høyre i tabellen.
6. For å forhåndsvise abonnementsdetaljene, hold musepekeren over abonnementet og klikk på Forhåndsvisning. Vis detaljene i panelet til høyre.
7. For å vise abonnementsoppføringen, klikk påabonnementsnavnet. Abonnementsoppføringen åpnes. Lær mer om oppføringssidens layout.

Vis abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av de tilknyttede postene (for eksempel en kontakt, et selskap eller en faktura):

1. Naviger til postene dine. For eksempel:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
3. I høyre sidefelt navigerer du til Abonnementer-kortet for å se abonnementsstatus og startdato. Hvis Abonnementer -kortet ikke vises som standard i posten din, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din. 
4. For mer informasjon, hold musepekeren over abonnementet og klikk påforhåndsvisningsikonet.

5. I høyre panel kan du se gjennom abonnementsdetaljene. Lær mer omhvordan du administrerer abonnementer (for eksempel hvordan du redigerer, avbestiller eller sletter abonnementer).

Oppdater kontakt- og faktureringsadresseopplysninger

Endre kontakten som er knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen. Hvis du trenger å endre kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du gjøre det fra abonnementspanelet. For eksempel kan det hende at du i løpet av et abonnements levetid må endre hovedkontaktpersonen hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk pånavnet på abonnementet. 
3. I høyre sidefelt, bla tilKontaktkortet, og klikk deretter på Erstatt.
4. I høyre panel velger du en eksisterende kontakt, eller klikker på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontaktoppføring.
5. Klikk på Lagre.

Følgende varsler vil bli sendt til den nye kontakten:

• Kvitteringer for vellykkede abonnementsbetalinger.
• E-postmeldinger om oppdatering av betalingsmåte for mislykkede betalinger og oppdateringsforespørsler.
• Påminnelser om kommende abonnementsbetalinger, hvis innstillingen er aktivert.
• Meldinger om endringer i abonnementet, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer av neste betalingsdato.
• Avbestilling av abonnement.

Oppdater faktureringsadressen for et abonnement

Oppdater faktureringsadressen for et abonnement. Når du oppdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil bli knyttet til abonnementet og alle fremtidige fakturaer for abonnementet.
• Adressen vil bli brukt til å beregne eventuelle automatiske avgifter.

Slik redigerer du fakturaadressen til et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger abonnement.
4. UnderFaktureringsadresse klikker dupå Rediger adresse.
5. Oppdater adresseopplysningene i høyre panel, og klikk deretter påLagre.
6. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre abonnementet. Skriv inn eventuelle interne merknader i dialogboksenOppdater abonnement. Disse merknadene blir lagt til i tilknyttede avtaler, kontakter og selskapstidslinjer. Du kan også få tilgang til disse merknadene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Siste endringsårsak. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Rediger en abonnements linjeposter

Det kan hende du må endre detaljene for et abonnement uten å kansellere det, for eksempel når en kunde ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet sitt.

Du kan for eksempel:

• Endre prisen på eksisterende linjeposter.
• Legge til en ny linjepost som kunden har samtykket til å abonnere på.
• Fjerne en eksisterende linjepost som kunden ikke lenger ønsker å abonnere på.
• Øke eller redusere antallet linjeposter som en kunde opprinnelig abonnerte på.
• Legge til eller fjerne rabatter på linjeposter.

Når du oppdaterer linjepostene i et abonnement,kan du aktivere proratering for å automatisk innkreve eller refundere det proraterte beløpet. Dette gjør at du og kunden ser faktureringsendringene umiddelbart, i stedet for å måtte vente til neste faktureringssyklus. For månedlige abonnementer beregnes det proraterte beløpet basert på en 30-dagers faktureringssyklus. For årlige abonnementer multipliserer HubSpot totalen for 30-dagers faktureringssyklusen med 12.

Husk følgende når det gjelder proratering:

• Bare abonnementer med en automatisert innkrevingsprosess kan fordeles. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke blir innkrevd automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å fordele dette abonnementet.
• Når du lagrer forholdsmessige endringer i et abonnement, sendes det en e-post til den tilknyttede kontakten med abonnementet.
• Planlagte abonnementer kan ikke fordeles, da faktureringsperioden ennå ikke har startet. I stedet kan du endre det planlagte abonnementet uten fordeling.

Når du bruker forholdsmessig fordeling på endringene du har gjort i en abonnements linjeposter:

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere linjeposter eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den registrerte betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne linjeposter eller redusere prisene, vil HubSpot automatisk refundere den forrige betalingsmetoden for det forholdsmessige beløpet.

Slik redigerer du linjepostene i et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger abonnement.
4. For å legge til nye linjeposter, klikk på Legg til linjepost øverst til høyre, og velg deretter Velg fra produktbibliotek eller Opprett tilpasset linjepost. I høyre sidefelt velger eller konfigurerer du detaljene for linjeposten, og klikker deretterpå Lagre. Les mer om hvordan du legger til linjeposter i abonnementer.

Merk: Alle nye linjeelementer vil bli fakturert basert på frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, vil alle linjeelementer du legger til, bli fakturert månedlig. Dette gjelder også når du legger til produkter fra produktbiblioteket ditt som er angitt til en annen frekvens. Nye linjeelementer vil også bli fakturert for den gjenværende løpetiden av abonnementet.

5. For å fjerne en linjepost, hold musepekeren overlinjeposten, klikk på Handlinger og velg deretter Slett.
6. Rediger en linjepost ved å bruke kolonnene i linjepostredigereren eller ved å klikke pånavnet på linjeposten og bruke høyre panel, og klikk deretterLagre.
7. Som standard vil endringene dine gjelde i neste faktureringssyklus. For å bruke endringene umiddelbart og automatisk kreve inn eller refundere det forholdsmessige beløpet når du lagrer, må du slå på bryteren Forholdsmessig fordeling av endringer. Forholdsmessig fordeling er ikke mulig hvis det ikke er lagt til en online betalingsalternativ for abonnementet. Les mer om forholdsmessig fordeling av abonnementsendringer.
8. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre endringene.
9. I dialogboksen Oppdater abonnement kan du skrive inn interne merknader. Disse merknadene vil bli lagt til i tilknyttede tidslinjer for avtaler, kontakter og selskaper. Du kan også få tilgang til disse merknadene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Siste endringsårsak. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, vil følgende skje:

• Det sendes en e-post til kontakten som er knyttet til abonnementet for å informere om endringene. E-posten vil se ut som i følgende eksempel:

• Abonnementsoppføringen oppdateres for å vise endringene:
  • EgenskapenSist endret viser datoenfor endringen. Oppføringen viser også at det er gjort endringer i abonnementet som vil tre i kraft etter neste betaling. Les mer om abonnementegenskaper.

• • Når endringene trer i kraft, vil egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt oppdateres for å samsvare med endringene. Lær mer om abonnementegenskaper.

Rediger neste forfallsdato for et abonnement

Du kan oppdatere neste forfallsdato for et abonnement fra abonnementsoppføringen, noe som gir deg og kunden din større fleksibilitet for kommende betalinger. 

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger neste faktureringsdato.

4. Klikk på feltetNy faktureringsdatoog velg en dato. Som standard vil kunden ikke bli belastet eller refundert for den oppdaterte faktureringsdatoen. For å kreve betaling eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, rediger abonnementet og slå på bryterenFordel endringer proporsjonalt. Klikk påOppdater.

   Merk: Bare abonnementer med automatisk innkreving kan fordeles. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert for automatisk fakturering av en kunde, men betalingen ikke blir automatisk innkrevd som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å fordele dette abonnementet.

Når neste faktureringsdato er oppdatert, sender HubSpot kunden en e-post som bekrefter den nye faktureringsdatoen.

Abonnementsoppføringen vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapeneNeste faktureringsdatoogSluttdato. EgenskapenSist endret vil bli oppdatert for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert. Lær mer om abonnementsegenskaper.

Fjerne et kassegebyr

Hvis det er lagt til et gebyr i kassen, kan du fjerne det fra abonnementet. Hvis du fjerner et kassegebyr, fjernes det for alle fremtidige betalinger, men tidligere gebyrbetalinger blir ikke forholdsmessig fordelt eller refundert.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Fjern kasseavgift.
4. Klikk påFjern betalingsgebyr i dialogboksen.

Oppdater betalingsmåten som brukes for et abonnement

Betalingsmåten for et abonnement kan oppdateres enten ved å sende kunden en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten. Les mer om hvordan du oppdaterer betalingsmåter for mislykkede abonnementsbetalinger.

Når en betalingsmåte oppdateres, vil alle forfalte abonnementssaldoer automatisk belastes betalingsmåten. Betalingsmåten kan bare oppdateres for abonnementer der betalingsinnkreving er automatisert. Hvis et abonnement for eksempel er konfigurert til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke innkreves automatisk som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å oppdatere betalingsmåten for abonnementet.

Send kunden en lenke for å oppdatere betalingsmåten

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Oppdater betalingsmåte.
4. Gå gjennom innholdet i dialogboksen og klikk på Send lenke. Lenken vil bli sendt til e-postadressen til den tilknyttede kontakten for abonnementet. Kunden vil motta lenken i en e-post:
5. Når kunden klikker på Oppdater betalingsmåte i e-posten, blir de ført til kassen for å gjennomgå abonnementet og angi en ny betalingsmåte.
6. En bekreftelsesside vil bekrefte oppdateringen. Den nye betalingsmetoden vil bli brukt for alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Oppdater betalingsmåte for mislykkede betalinger

Hvis en kundes betalingsmåte mislykkes når en betaling for et abonnement fullføres, vil det automatisk gjøres nye forsøk basert på en fastsatt tidsplan. Du kan også prøve å ta betalingen manuelt på nytt. HubSpot vil også sende kunden en e-post med en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Forespørselen om oppdatering av betalingsmåte bruker verktøydefinerte betalingsmåter fra den tilknyttede kassen (f.eks. faktura, betalingslenke eller tilbud). Hvis fakturaen for eksempel kun tillater ACH-bankdebet, kan kunden kun betale med ACH-bankdebet.

I e-posten som sendes til kunden etter at en betaling mislykkes, kan de klikke på Oppdater betalingsmåte.

De blir ført til kassen for å gjennomgå abonnementet sitt og oppdatere betalingsopplysningene. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger vil bli belastet den oppdaterte betalingsmåten. Hvis du ikke ønsker at denne e-posten skal sendes automatisk når en betaling mislykkes, kan du slå dette av i innstillingene.

Pause eller gjenoppta et abonnement

I stedet for å kansellere et abonnement, kan en kunde ønske å pause abonnementet for å gjenoppta det senere.

Pause et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Pause abonnement.
4. Skriv inn eventuelle merknader i feltet Interne merknader i dialogboksen. Merknadene legges til i tidslinjene for tilknyttede avtaler, kontakter og selskaper. Du kan også få tilgang til disse merknadene i andre verktøy, for eksempel segmenter, arbeidsflyter og rapporter, gjennom egenskapen Siste endringsårsak. Les mer om abonnementegenskaper.
5. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.
6. Abonnementsstatusen vises som Pauset, med datoen da den ble satt på pause. 

Kunden vil motta en varsling, og all fakturering og innkreving av betaling vil bli satt på pause inntil abonnementet gjenopptas.

Gjenoppta et abonnement

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Gjenoppta abonnement.
4. I dialogboksen klikker du på feltet Endre neste faktureringsdato og velger en dato.
5. Klikk på Gjenoppta.
6. Abonnementsstatusen oppdateres til Aktiv med den nye fakturadatoen vist.

Hvis abonnementet gjenopptas umiddelbart, vil en kvittering eller faktura bli sendt til kunden. Hvis abonnementet gjenopptas på et senere tidspunkt, vil kunden motta en melding med den nye fakturadatoen.

Avbestille eller slette et abonnement

Avbestille et abonnement

Når du har avbestilt et abonnement, blir det avbestilt umiddelbart, og kunden vil ikke lenger bli belastet. Du kan vente med å avbestille til slutten av faktureringsperioden, eller avbestille abonnementet og utstede en refusjon for de ubrukte tjenestedagene.

Hvis du avbestiller et abonnement som har en ventende bankbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk bli avbestilt og refundert. Du må utstede en refusjonfor den ventende betalingen.

Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflytfor å sende en varsling til teamet ditt når kundens neste betaling forfaller, for å minne dem om å kansellere abonnementet.

Merk: Hvis du ikke har en refusjonspolicy,bør du vurdere å kansellere nærmere faktureringsdatoen.

Slik kansellerer du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Avbestill abonnement.
4. Klikk på Avslutt abonnement i dialogboksen.
5. Kunden vil motta en e-post om kansellering av abonnementet.

Slette et abonnement

Avbestilte eller utløpte abonnementer kan slettes. Når et abonnement er slettet, kan det ikke gjenopprettes. For å beholde en kopi av abonnementene dine, anbefales det å eksportere abonnementene før du sletter dem.

Slik sletter du et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Hold musepekeren over et abonnement og klikk på Forhåndsvisning.
3. I høyre panel, øverst til høyre, klikker du på Handlinger og velger deretter Slett abonnement.
4. Klikk på Slett abonnement i dialogboksen.

Eksporter abonnementer

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. For å eksportere en CSV-, XLS- eller XLSX-fil med abonnementene dine, klikker du på Eksporter øverst til høyre i tabellen.
3. I dialogboksen:

• • Skriv inn et eksportnavn i feltet Eksportnavn.
  • Klikk på rullegardinmenyenFilformat og velg etformat.
  • Klikk på rullegardinmenyenSpråk for kolonneoverskrifter og velg etspråk.
  • Klikk for å utvidedelen Tilpassfor å tilpasse eksporten ytterligere:
    • UnderEgenskaper inkludert i eksport velger du hvilkeegenskaper som skal inkluderes i eksporten.
    • UnderTilknytninger som skal inkluderes i eksporten, merker du av forInkluder tilknyttet postnavn for å inkludere tilknyttede postnavn (f.eks. fakturanavnet).
    • UnderTilknytninger inkludert i eksport velger du om du vil inkludere opptil 1000tilknyttede poster elleralle tilknyttede poster.
  • Klikk påEksporter.

Lær mer om eksport av poster.

Bruk abonnementsdata på tvers av HubSpot

Bruk abonnementsegenskaper i andre verktøy, for eksempelarbeidsflyterogsegmenter, for å automatisere og organisere abonnementsdata på tvers av HubSpot.

Engasjer avmeldte abonnenter på nytt

Opprett et segment for avmeldte abonnementer. Bruk segmentet i en re-nurture-kampanje.

1. Opprett et segment, og velg abonnementsobjekt et når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er en av følgende: Avsluttet, Utløpt.
   • Avmeldingsdato er mindre enn 60 dager siden.
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å gjenoppta kontakten med den tidligere abonnenten ved hjelp av dine foretrukne markedsføringskanaler (f.eks. e-post, sosiale medier, SMS).

Oppsalg basert på abonnementsnivå

Opprett et segment for å oppsalg til eksisterende kunder på et abonnementsnivå.

1. Opprett en egendefinert egenskap for å lagre informasjon om abonnementsnivå. Hvis abonnementsnivåene dine for eksempel var Basic, Professional og Enterprise, oppretter du en egenskap med etnedtrekksfelt med hvert nivåalternativ.
2. Opprett et segment, og velg objektet Abonnementer når du oppretter segmentet.
3. Legg til følgende filtre:
   • Abonnementsnivået erBasic.
   • Status er en av følgende:Aktiv.
4. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å registrere abonnenter i en oppsalgsekvens.

Neste trinn

• Lær hvordan du administrerer fakturaer (for eksempel fakturaer knyttet til et abonnement).
• Lær hvordan du administrerer betalinger (for eksempel betalinger knyttet til et abonnement).