Exibir e gerenciar assinaturas cobradas no HubSpot

Depois de configurar e criar assinaturas no HubSpot, visualize, gerencie e atualize os registros de assinatura na sua conta. Saiba mais sobre como funciona o recurso de gerenciamento de assinaturas da HubSpot.

Você pode atualizar contatos, endereços de cobrança, itens de linha, datas de vencimento, métodos de pagamento e status associados. Além disso, pause, retome, cancele, exclua ou exporte assinaturas.

Antes de começar

Lembre-se do seguinte ao editar uma assinatura:

• Você não pode editar uma assinatura que não crie faturas.
• Você só pode editar assinaturas com status Ativo ou Agendado.
• Você não pode editar uma assinatura até dois dias após a data de vencimento do próximo pagamento. Isso garante que os clientes tenham uma notificação adequada antes da próxima data de pagamento.
• Se você não estiver rateando suas alterações, poderá fazer quantas alterações forem necessárias antes do próximo ciclo de cobrança. O próximo pagamento da assinatura será coletado com base na última alteração salva.
• A alteração de uma assinatura paga pelos PADs pode ter implicações de conformidade. Consulte sua equipe jurídica para obter mais informações.

Exibir assinaturas

Exiba as assinaturas na página de índice ou nos registros do CRM associados. Cada assinatura terá um dos seguintes status:

• Ativo: todos os pagamentos programados foram processados e a assinatura continuará a ser cobrada com base em sua programação.
• Não pago: o pagamento programado para o ciclo de faturamento atual falhou. Um e-mail será enviado ao cliente solicitando que ele atualize suas informações de pagamento. Saiba mais sobre como lidar com pagamentos de assinatura não efetuados.
• Cancelada: a assinatura foi cancelada antes do prazo. Os clientes não serão cobrados por assinaturas canceladas.
• Expirado: o cliente foi cobrado de acordo com o prazo de cobrança inicial e nenhuma cobrança adicional é esperada. Os clientes não serão cobrados por assinaturas expiradas.
• Programado: a cobrança da assinatura foi atrasada para começar no futuro, conforme mostrado na propriedade Data de início .
• Pausado: a assinatura foi pausada. As assinaturas pausadas podem ser retomadas.

Exibir assinaturas na página de índice

Use a página de índice de assinaturas para exibir todas as assinaturas. Crie e use exibições salvas para filtrar assinaturas por critérios específicos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Todas as assinaturas serão exibidas. A página de índice de assinaturas também inclui duas exibições padrão, que você pode acessar clicando nas guias Não pago e Agendado na parte superior. Essas visualizações filtram assinaturas com base no Status propriedade. Aprender mais sobre status de assinatura.
3. Para editar as colunas que aparecem na tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
4. Para filtrar a página de índice, clique nos menus suspensos Status e Próxima data de cobrança ou clique em advancedFilters Filtros avançados na parte superior da tabela.
   • No painel direito, procure e selecione a propriedade pela qual deseja filtrar e, em seguida, defina os critérios de filtro.
   • Para selecionar outra propriedade a ser adicionada ao filtro, clique em + Adicionar filtro.
   • Para filtrar pelas propriedades selecionadas ou por outro filtro, em OR, clique em + Adicionar grupo de filtros.
   • Clique no X no canto superior direito do painel quando tiver configurado os filtros.
5. Para salvar uma visualização para uso futuro, clique no botão Salvar ícone no canto superior direito da tabela.
6. Para visualizar os detalhes da assinatura, passe o mouse sobre a assinatura e clique em Visualizar. Veja os detalhes no painel direito.
7. Para visualizar o registro de assinatura, clique no nome da assinatura. O registro de assinatura será aberto. Saiba mais sobre layouts de página de registro.

Ver assinaturas em registros CRM associados

Para exibir uma assinatura a partir de um de seus registros associados (por exemplo, um contato, empresa ou fatura):

1. Navegue até seus registros. Por exemplo:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
2. Clique no nome do registro associado à assinatura.
3. Na barra lateral direita, navegue até o cartão Assinaturas para ver o status e a data de início da assinatura . Se o cartão de Assinaturas não estiver aparecendo no seu registro por padrão, você pode adicionar manualmente o cartão ao seu registro da HubSpot. 
4. Para obter mais informações, passe o mouse sobre a assinatura e clique no ícone Visualizar.

5. No painel direito, revise os detalhes da assinatura. Saiba mais sobre como gerenciar assinaturas (por exemplo, editar, cancelar ou excluir assinaturas).

Atualize os detalhes do contato e do endereço de cobrança

Alterar o contato associado a uma assinatura

Uma assinatura só pode ser associada a um contato de cada vez. Se precisar alterar o contato associado a uma assinatura, faça isso no painel de assinatura. Por exemplo, durante o ciclo de vida de uma assinatura, pode ser necessário alterar o ponto de contato principal se o comprador original tiver mudado para uma empresa diferente.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Clique no nome da assinatura. 
3. Na barra lateral direita, role até o cartão Contatos e clique em Substituir.
4. No painel direito, selecione um contato existente ou clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato.
5. Clique em Salvar.

As seguintes notificações serão enviadas para o novo contato:

• Recibos de pagamento de assinatura bem-sucedidos.
• E-mails de atualização do método de pagamento para pagamentos não efetuados e solicitações de atualização.
• Lembretes de pagamento de próximas assinaturas, se a configuração estiver ativada.
• Avisos sobre alterações de assinatura, incluindo upgrades, downgrades e atualizações para as próximas datas de pagamento.
• Cancelamento da assinatura.

Atualizar o endereço de cobrança de uma assinatura

Atualize o endereço de cobrança de uma assinatura. Ao atualizar o endereço de cobrança:

• O endereço será associado à assinatura e a quaisquer faturas futuras da assinatura.
• O endereço será usado para calcular quaisquer impostos automatizados.

Para editar o endereço de cobrança de uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar assinatura.
4. Em Endereço de cobrança , clique em edit Editar endereço.
5. No painel direito, atualize os detalhes do endereço e clique em Salvar.
6. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar para salvar a assinatura. Na caixa de diálogo Atualizar inscrição , insira as notas internas. Essas observações serão adicionadas aos cronogramas de negócios, contatos e empresas associados. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como segmentos, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação reason propriedade. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.

Editar os itens de linha de uma assinatura

Pode ser necessário alterar os detalhes de uma assinatura sem cancelá-la, como quando um cliente deseja fazer upgrade ou downgrade da assinatura. 

Por exemplo, você pode:

• Alterar o preço dos itens de linha existentes.
• Adicione um novo item de linha que o cliente concordou em assinar.
• Remova um item de linha existente no qual o cliente não deseja mais se inscrever.
• Aumente ou diminua as quantidades de item de linha que um cliente assinou originalmente.
• Adicione ou remova descontos de item de linha.

Ao atualizar os itens de linha de uma assinatura, ative o rateio para receber ou reembolsar automaticamente o valor proporcional. Isso faz com que você e o cliente vejam suas alterações de cobrança refletidas imediatamente, em vez de ter que esperar pelo próximo ciclo de cobrança. Para assinaturas mensais, o valor rateado é calculado com base em um ciclo de faturamento de 30 dias. Para assinaturas anuais, o HubSpot multiplica o total do ciclo de cobrança de 30 dias por 12.

Lembre-se do seguinte com o rateio:

• Apenas assinaturas com um processo de cobrança automatizado podem ser rateadas. Por exemplo, se uma assinatura for configurada para cobrar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível fazer um rateio proporcional dessa assinatura.
• Ao salvar alterações proporcionais em uma assinatura, um e-mail será enviado ao contato associado à assinatura.
• As assinaturas agendadas não podem ser rateadas, pois o período de cobrança ainda não começou. Em vez disso, você pode alterar a assinatura agendada sem rateio.

Ao aplicar o rateio às alterações feitas nos itens de linha de uma assinatura:

• Se você estiver atualizando a assinatura adicionando mais itens de linha ou aumentando os preços, a HubSpot cobrará automaticamente o método de pagamento registrado pelo valor rateado.
• Se você estiver fazendo downgrade de uma assinatura removendo itens de linha ou diminuindo preços, a HubSpot reembolsará automaticamente o método de pagamento anterior pelo valor rateado.

Para editar os itens de linha de uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar assinatura.
4. Para adicionar novos itens de linha, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione Selecionar na biblioteca de produtos ouCria um item de linha personalizado. Na barra lateral direita, selecione ou configure os detalhes do item de linha e clique em Salvar. Saiba mais sobre como adicionar itens de linha às assinaturas.

Observação: todos os itens de linha recém-adicionados serão cobrados com base na frequência já definida na assinatura. Por exemplo, se uma assinatura se repetir mensalmente, todos os itens de linha que você adicionar serão cobrados mensalmente. Isso também se aplica à adição de produtos da sua biblioteca de produtos que estão definidos para uma frequência diferente. Novos itens de linha também serão cobrados pelo prazo restante da assinatura.

5. Para remover um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique Ações, então selecione Excluir.
6. Edite um item de linha usando as colunas no editor de itens de linha ou clicando no nome do item de linha e usando o painel direito, em seguida, clique em Gerenciar .
7. Por padrão, suas alterações serão aplicadas durante o próximo ciclo de cobrança. Para aplicar as alterações imediatamente e coletar ou reembolsar o valor rateado automaticamente ao salvar, ative a opção Ratear alterações . O rateio não será possível se uma opção de pagamento online não for adicionada à assinatura. Aprender mais sobre rateando alterações de assinatura.
8. Clique em Salvar na parte inferior esquerda para salvar as alterações.
9. Na caixa de diálogo Atualizar inscrição , insira as notas internas. Essas notas serão adicionadas aos cronogramas associados de negócios, contatos e empresas. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como segmentos, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação reason propriedade. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.

Assim que suas alterações forem salvas, acontecerá o seguinte:

• Um e-mail será enviado ao contato associado à assinatura para notificá-lo das alterações. O e-mail será parecido com este exemplo:

• O registro da assinatura será atualizado para mostrar as alterações:
  • A última modificação em propriedades mostrará a data de modificação. O registro também mostrará que há edições na assinatura que serão aplicadas após o próximo pagamento. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.

• • Quando as alterações entrarem em vigor, as propriedades de Receita mensal recorrente e Receita recorrente anual serão atualizadas para corresponder às alterações. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.

Editar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura

Você pode atualizar a próxima data de vencimento do pagamento de uma assinatura a partir do registro da assinatura, proporcionando a você e a seu cliente mais flexibilidade para o próximo pagamentos. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Editar próxima data de cobrança.

4. Clique no campo Nova data de cobrança e selecione uma data. Por padrão, o cliente não será cobrado nem reembolsado pela data de cobrança atualizada. Para receber ou reembolsar o cliente pelo ciclo de cobrança atualizado, edite a assinatura e ative a opção Alterações rateadas . Clique em Atualizar.

   Observe que somente as assinaturas com um processo de coleta automatizado podem ser rateadas. Por exemplo, se uma assinatura for configurada para faturar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível ratear essa assinatura.

Com a próxima data de vencimento da cobrança atualizada, a HubSpot enviará ao cliente um e-mail confirmando a nova próxima data de cobrança.

O registro de assinatura também refletirá o novo ciclo de cobrança nas propriedades Próxima data de cobrança e Data de término . A propriedade Última modificação será atualizada para indicar a data em que a data de pagamento foi atualizada. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.

Remover uma taxa de retirada

Se uma taxa foi adicionada ao checkout, você pode removê-la da assinatura. A remoção de uma taxa de finalização da compra irá removê-la para todos os pagamentos futuros, mas não irá ratear ou reembolsar o pagamentos de taxa anterior.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Remover taxa de checkout.
4. Na caixa de diálogo, clique em Remover taxa de checkout.

Atualizar o método de pagamento usado para uma assinatura

O método de pagamento de uma assinatura pode ser atualizado enviando ao cliente um e-mail com um link para atualizar seu método de pagamento. Saiba mais sobre como atualizar os métodos de pagamento para pagamentos de assinatura não efetuados.

Quando um método de pagamento é atualizado, todos os saldos de assinatura vencidos são debitados do método de pagamento automaticamente. O método de pagamento só pode ser atualizado para assinaturas em que a cobrança de pagamentos é automatizada. Por exemplo, se uma assinatura for configurada para faturar automaticamente um cliente, mas o pagamento não for cobrado automaticamente como parte da assinatura de cobrança, não será possível atualizar o método de pagamento da assinatura.

Enviar ao cliente um link para atualizar sua forma de pagamento

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Atualizar método de pagamento.
4. Na caixa de diálogo, revise o conteúdo e clique no link Enviar. O link será enviado para o endereço de e-mail do contato associado à assinatura. O cliente receberá o link por e-mail:
5. Quando o cliente clicar em Atualizar método de pagamento no e-mail, ele será levado à página de checkout para revisar sua assinatura e inserir um novo método de pagamento.
6. Uma página de confirmação confirmará a atualização. O novo método de pagamento será usado para todos os pagamentos automáticos futuros da assinatura.

Atualizar forma de pagamento para pagamentos com falha

Se o método de pagamento de um cliente falhar ao concluir o pagamento de uma assinatura, tentaremos novas tentativas automaticamente com base em um cronograma definido. Você também pode tentar receber manualmente o pagamento novamente. A HubSpot também enviará ao cliente um e-mail com um link para atualizar sua forma de pagamento.

A solicitação de atualização do método de pagamento usa métodos de pagamento definidos pela ferramenta do checkout associado (por exemplo, fatura, link de pagamento ou orçamento). Por exemplo, se a NFF permitir apenas débito bancário ACH, o cliente só poderá pagar com débito bancário ACH.

No e-mail enviado ao cliente após ocorrer uma falha em um pagamento, ele pode clicar em Atualizar método de pagamento.

Eles serão levados à página de checkout para revisar a assinatura e atualizar os detalhes de pagamento. Quaisquer pagamentos de assinatura não pagos serão cobrados no método de pagamento atualizado. Se você não quiser que esse e-mail seja enviado automaticamente quando um pagamento não for efetuado, desative-o nas configurações.

Pausar ou retomar uma assinatura

Em vez de cancelar uma assinatura, talvez o cliente queira pausar a assinatura para retomá-la mais tarde.

Pausar uma assinatura

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Pausar assinatura.
4. Na caixa de diálogo, no campo Observações internas , insira quaisquer observações. As observações serão adicionadas aos cronogramas de negócios, contatos e empresas associados. Você também pode acessar essas notas em outras ferramentas, como segmentos, fluxos de trabalho e relatórios através da última modificação reason propriedade. Saiba mais sobre propriedades de assinatura.
5. Quando terminar, clique em Atualizar assinatura.
6. O status da assinatura será exibido como Pausado, com a data em que foi pausado. 

Uma notificação será enviada ao cliente e todas as cobranças e cobranças serão pausadas até que a assinatura seja retomada.

Retomar uma assinatura

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Retomar assinatura.
4. Na caixa de diálogo, clique no campo Alterar a próxima data de cobrança e selecione uma data.
5. Clique em Continuar.
6. O status da assinatura será atualizado para Ativo com a nova data da fatura exibida.

Se a assinatura for retomada imediatamente, um recibo ou fatura será enviado ao cliente. Se a assinatura for retomada para uma data futura, uma notificação será enviada ao cliente com sua nova data de cobrança.

Cancelar ou excluir uma assinatura

Cancelar uma assinatura

Depois de cancelar uma assinatura, ela será cancelada imediatamente e o cliente não será mais cobrado. Você pode esperar para cancelar até o final do período de cobrança ou cancelar a assinatura e emitir um reembolso para os dias de serviço não utilizados.

Se você cancelar uma assinatura que tenha um pagamento pendente de débito bancário, como ACH, o pagamento pendente não será automaticamente cancelado e reembolsado. Você deve emitir um reembolso para o pagamento pendente.

Você também pode criar um fluxo de trabalho baseado em assinatura para enviar uma notificação à sua equipe quando o próximo pagamento de um cliente vencer, para lembrá-lo de cancelar a assinatura.

Observação: se você não tiver uma política de reembolso, considere cancelar mais perto da data de cobrança.

Para cancelar uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.

2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Cancelar assinatura.
4. Na caixa de diálogo, clique em Cancelar assinatura.
5. O cliente receberá um e-mail de cancelamento de assinatura.

Excluir uma assinatura

É possível excluir assinaturas canceladas ou expiradas . Depois que uma assinatura é excluída, ela não pode ser restaurada. Para manter uma cópia das suas assinaturas, é recomendado exportá-las antes de excluí-las.

Para excluir uma assinatura:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Passe o mouse sobre uma assinatura e clique em Visualizar.
3. No painel direito, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Excluir assinatura.
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir assinatura.

Exportar assinaturas

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. Para exportar um arquivo CSV, XLS ou XLSX das suas assinaturas, clique em Exportar no canto superior direito da tabela.
3. Na caixa de diálogo:

• • No campo Nome da exportação, digite um nome para a exportação.
  • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
  • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
  • Clique para expandir a seção Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
    • Em Propriedades incluídas na exportação , selecione quais propriedades incluir na exportação.
    • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registro associados (por exemplo, o nome da fatura).
    • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
  • Clique em Exportar.

Saiba mais sobre a exportação de registros.

Use dados de assinatura no HubSpot

Use propriedades de assinatura em outras ferramentas, como fluxos de trabalho e segmentos, para automatizar e organizar dados de assinatura no HubSpot.

Reengajar assinantes cancelados novamente

Crie um segmento para assinaturas canceladas. Use o segmento em uma campanha de recriação.

1. Crie um segmento e selecione o objeto Subscriptions ao criar o segmento.
2. Adicione os seguintes filtros:
   • O status é qualquer um dos seguintes: Cancelado, Expirado.
   • Taxa de cancelamento de clientes é inferior a 60 dias atrás.
3. Use o segmento em um fluxo de trabalho para renutrir o ex-assinante, usando seus canais de marketing preferidos (por exemplo, e-mail, social, SMS).

Venda* adiciona|l com base na categoria da assinatura

Crie um segmento para fazer venda* adiciona|l clientes existentes em uma categoria de assinatura.

1. Crie uma propriedade personalizada para armazenar informações da categoria de assinatura. Por exemplo, se seus níveis de assinatura eram Basic, Professional e Enterprise, crie uma propriedade com um tipo de campo de seleção de menu suspenso com cada opção de categoria.
2. Crie um segmento e selecione o objeto Subscriptions ao criar o segmento.
3. Adicione os seguintes filtros:
   • A categoria de assinatura é Básica.
   • O status é qualquer um dos seguintes: Ativo.
4. Use o segmento em um fluxo de trabalho para inscrever-se assinantes em um venda* adiciona|l sequência.

Próximas etapas

• Saiba como gerenciar faturas (por exemplo, faturas associadas a uma assinatura.
• Saiba como gerenciar pagamentos (por exemplo, pagamentos feitos em uma assinatura).