HubSpotで請求されるサブスクリプションを表示して管理

HubSpotでサブスクリプション の設定 と 作成 が完了したら、アカウント内でサブスクリプションレコードを表示、管理、更新します。HubSpotのサブスクリプションの仕組みについてもっと詳しく。

関連付けられたコンタクト、請求先住所、商品項目、期日、支払い方法、ステータスを更新できます。さらに、サブスクリプションの一時停止、再開、キャンセル、削除、エクスポートを行うことができます。

始める前に

サブスクリプションを編集する際は、次の点にご注意ください。

• 請求書の作成が行われないサブスクリプションは編集できません。
• 編集 できるのはステータスが 「アクティブ 」または 「スケジュール済み」のサブスクリプションのみです。
• 次回の支払い期日までの2日間はサブスクリプションを編集できません。これにより、次回の支払い日までに顧客に十分な通知を行うことができます。
• 変更を 案分 していない場合は、次の請求サイクルまでに必要な数だけ変更を行ってもかまいません。サブスクリプションの次回の支払いは、最後に保存された変更に基づいて回収されます。
• PAD によって支払われるサブスクリプションを変更すると、コンプライアンスに影響を与える可能性があります。詳しくは自分のチームにご相談ください。

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インデックスページまたは関連付けられたCRMレコードでサブスクリプションを確認できます。各サブスクリプションには、次のいずれかのステータスがあります。

• 有効: 全ての定期的な支払いが処理され、サブスクリプションはスケジュールに基づいて請求を継続します。
• 未払い：現在の請求サイクルの予定された支払いに失敗した。支払い情報を更新するよう求めるEメールが顧客に送信されます。失敗したサブスクリプションの支払いの対処法について詳細をご確認ください。
• キャンセル済み: サブスクリプションは期間より前にキャンセルされました。サブスクリプションのキャンセルに対して料金は発生しません。
• 期限切れ: 顧客には最初の請求期間ごとに請求が行われており、それ以上の請求はありません。サブスクリプションの有効期限が切れた場合に料金は発生しません。
• スケジュール済み: [開始日 ]プロパティーに示されているように、サブスクリプションの請求先が 将来の日付に開始されるように遅延されました。
• 一時停止: サブスクリプションが一時停止されています。一時停止した配信登録 は再開できます。

インデックスページでサブスクリプションを確認

サブスクリプション インデックス ページを使用して、すべてのサブスクリプションを表示します。保存済みビューを作成して使用し、特定の条件で配信登録を絞り込みます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. すべてのサブスクリプションが表示されます。サブスクリプションのインデックスページには、2つのビューも既定で用意されており、上部にある[ 未払い ]タブと [スケジュール済み ]タブをクリックするとアクセスできます。これらのビューは、「ステータス」プロパティーに基づいてサブスクリプションを絞り込みします。サブスクリプション ステータスについての詳細 .
3. 表に表示される列を編集するには、表の右上にある [列を編集 ]をクリックします。
4. インデックスページを絞り込むには、[ ステータス ]および [次回請求日 ]ドロップダウンメニューをクリックするか、テーブルの上部にある[ advancedFilters 詳細フィルター ]をクリックします。
   • 右側のパネルで、絞り込み基準にする プロパティー を検索して選択し、絞り込み基準を設定します。
   • フィルターに追加する別のプロパティーを選択するには、[+フィルターを追加]をクリックします。
   • 選択したプロパティーまたは別のフィルターで絞り込むには、[ OR]の下の [+フィルターグループを追加]をクリックします。
   • フィルターの設定が完了したら、パネル右上の [X ]をクリックします。
5. 今後使用するためにビューを保存するには、テーブルの右上にある保存アイコンをクリックします。
6. サブスクリプションの詳細をプレビューするには、サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。右側のパネルで詳細を確認します。
7. サブスクリプションレコードを表示するには、サブスクリプション名をクリックします。サブスクリプションレコードが開きます。レコードページのレイアウトについてもっと詳しく。

関連付けされたCRMレコードのサブスクリプションの表示

関連付けられたレコード(コンタクト、会社、請求書など)のいずれかからサブスクリプションを表示するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。以下に例を示します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. サブスクリプションに関連付けされたレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、[ サブスクリプション ]カードに移動してサブスクリプション のステータス と開始日を表示します。既定でサブスクリプション カードがレコードに表示されない場合は、HubSpotレコードに 手動でサブスクリプションカードを追加できます 。 
4. 詳細については、サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[プレビュー]アイコンをクリックします。

5. 右側のパネルで、サブスクリプションの詳細を確認します。サブスクリプションの管理 (サブスクリプションの編集、キャンセル、削除など)について詳細をご確認ください。

コンタクトと請求先住所の詳細を更新

サブスクリプションに関連付けられているコンタクトを変更する

配信登録は一度に1人のコンタクトにのみ関連付けることができます。サブスクリプションに関連付けられているコンタクトを変更する必要がある場合は、サブスクリプションパネルから変更できます。例えば、契約期間中に元の購入者が別の会社に移された場合、担当者の変更が必要になることがあります。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの名をクリックします。 
3. 右側のサイドバーで[コンタクト ]カードまでスクロールして、[ 置換]をクリックします。
4. 右側のパネルで 既存のコンタクトを選択するか、[ 新規作成]タブをクリックして新しいコンタクトレコードを作成します。
5. ［保存］をクリックします。

次の通知が新しいコンタクトに送信されます:

• サブスクリプション料の支払いに成功した領収書。
• 決済が失敗した場合の決済通知Eメールや更新リクエストが更新されます。
• 設定がオンになっている場合、今後のサブスクリプションの支払いのリマインダー。
• アップグレード、ダウングレード、次回支払日の更新など、サブスクリプションの変更に関する通知。
• サブスクリプション のキャンセル。

サブスクリプションの請求先住所を更新する

サブスクリプションの請求先住所を更新する。請求先住所を更新する場合:

• 住所はサブスクリプションに関連付けられ、サブスクリプションの今後の 請求書 に関連付けられます。
• 住所は 自動税の計算に使用されます。

サブスクリプションの請求先住所を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを編集]を選択します。
4. [請求先住所] で[edit 住所を編集]をクリックします。
5. 右側のパネルで 住所の詳細を更新し、[保存]をクリックします。
6. 左下の[ 保存 ]をクリックしてサブスクリプションを保存します。[サブスクリプションを更新 ]ダイアログボックスに 内部メモを入力します。これらのメモは、関連する取引、コンタクト、会社のタイムラインに追加されます。これらのメモは、[ 最終変更の理由 ]プロパティーを通じて、 セグメント、 ワークフロー、 レポート などの他のツールでアクセスすることもできます。完了したら、［サブスクリプションの更新］をクリックします。

サブスクリプションの商品項目を編集する

顧客がサブスクリプションをアップグレードまたはダウングレードしたい場合など、キャンセルせずにサブスクリプションの詳細を変更する必要がある場合があります。 

例えば、次のように対処することができます。

• 既存の商品項目の価格を変更します。
• 顧客が配信登録に同意した新しい商品項目を追加します。
• 顧客が配信登録を希望していない既存の商品項目を削除してください。
• 顧客が最初に購読していた商品項目の数量を増減します。
• 商品項目 の値引きを追加または削除します。

サブスクリプションの商品項目を更新する際に、案分を有効にすれば 、案分された金額が自動的に回収または払い戻されます。その結果、管理者とお客さまの請求サイクルは、次の請求サイクルを待たずに、即座に反映されます。月額サブスクリプションの場合、日割り計算額は30日の請求サイクルに基づいて計算されます。年間サブスクリプションの場合、30日間の請求サイクルの合計に12を掛けます。

案分の詳細については、次の点に注意してください。

• 案分できるのは、自動回収プロセスがあるサブスクリプションのみです。たとえば、サブスクリプションが顧客に自動的に請求されるように設定されていても、課金サブスクリプションの一部として支払いが自動的に回収されない場合、このサブスクリプションを比例配分することはできません。
• サブスクリプションに対して日割り計算された変更を保存すると、サブスクリプションに関連付けられているコンタクトにEメールが送信されます。
• 請求期間がまだ開始されていないため、スケジュール済みのサブスクリプションは比例配分できません。その代わり、日割り計算を行わずに、予定されている契約を変更することができます。

サブスクリプションの商品項目に加えた変更に案分を適用する場合:

• 商品項目を増やしたり、決済機能をアップグレードする場合、HubSpotは自動的に登録されている支払い方法に日割り計算された金額を請求します。
• 商品項目を削除したり価格を下げたりしてサブスクリプションをダウングレードする場合、HubSpotは自動的に以前の支払い方法に日割り計算された金額を返金します。

サブスクリプションの商品項目を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを編集]を選択します。
4. 新しい商品項目を追加するには、右上にある[ 商品項目を追加 ]をクリックし、[ 製品ライブラリーから選択 ]または[ カスタム商品項目を作成]を選択します。右側のサイドバーで、商品項目の詳細を選択または設定して、[保存]をクリックします。サブスクリプションへの商品項目の追加についてもっと詳しく。

注：新たに追加された商品項目に対する請求は、サブスクリプションですでに設定されている請求頻度に応じて行われます。例えば、サブスクリプションの請求が毎月行われる場合、追加した商品項目に対する請求も毎月行われることになります。これは、製品ライブラリーから異なる請求頻度に設定された製品項目を追加する場合にも当てはまります。また、新たに追加された商品項目に対する請求は、サブスクリプションの残りの契約期間を通して継続されます。

5. 商品項目を削除するには、商品項目にマウスポインターを合わせ、アクションをクリックし、削除を選択します。
6. 商品項目エディターで 列 を使用するか、商品項目の名前 をクリックして右側のパネルを使用して商品項目を編集し、[保存]をクリックします。
7. デフォルトでは、変更は次の請求サイクル中に適用されます。変更をすぐに適用し、保存時に自動的に按分された金額を回収または払い戻すには、[ 変更を按分 ]スイッチをオンに切り替えます。オンライン支払いオプションがサブスクリプションに追加されていない場合、案分は実行できません。、サブスクリプションの変更を日割り計算するについて詳しくはこちらをご覧ください。
8. 左下の[ 「保存」(保存 )]をクリックして変更を保存します。
9. [ サブスクリプションを更新 ]ダイアログボックスに 内部メモを入力します。これらのメモは、関連付けされた取引、コンタクト、会社のタイムラインに追加されます。これらのメモは、[ 最終変更の理由 ]プロパティーを通じて、 セグメント、 ワークフロー、 レポート などの他のツールでアクセスすることもできます。完了したら、［サブスクリプションの更新］をクリックします。

変更内容が保存されると、次のことが行われます。

• 配信登録に関連付けられているコンタクト宛てに、配信登録の変更を知らせるEメールが送信されます。このEメールの内容は、次のようになります。

• サブスクリプション レコードが更新され、変更が表示されます。
  • [最終変更日 ]プロパティーに変更日が表示されます。また、サブスクリプションに対する編集内容が次回の支払いに適用されることもレコードに表示されます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。

• • 変更が有効になると、[ 月間経常収益 ]プロパティーと [年間経常収益 ]プロパティーが変更に合わせて更新されます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。

サブスクリプションの次回の支払い期日を編集する

サブスクリプションレコードからサブスクリプションの次回の支払い期日を更新できるため、今後の決済に柔軟に対応できます。 

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 次回の請求日を編集]を選択します。

4. [新しい請求日]フィールドをクリックし、 日付を選択します。デフォルトでは、顧客は更新された請求日の請求または払い戻しを受けません。更新された請求サイクルについて顧客を回収または払い戻しするには、 サブスクリプションを編集して [変更を案分調整 ] スイッチをオンに切り替えます。「更新」をクリックします。

   注: 日割り計算できるのは、自動回収プロセスがあるサブスクリプションのみです。たとえば、サブスクリプションが顧客に自動的に請求するように設定されているが、支払いが請求サブスクリプションの一部として自動的に回収されない場合、このサブスクリプションを比例配分することはできません。

次回請求期日が更新されると、HubSpotからお客さまに新しい次回請求日を確認するEメールが送信されます。

サブスクリプションレコードの[次の請求日]プロパティーと[終了日 ]プロパティーの新しい請求サイクルも反映されます。[最終変更 ]プロパティーが更新され、支払い日が更新された日付が示されます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。

決済手数料を削除

手数料が チェックアウトに追加された場合は、サブスクリプションから削除できます。チェックアウト手数料を削除すると、以降の全ての支払いでその手数料が削除されますが、以前の支払いの案分や払い戻しは行われません。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 決済手数料を削除]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[注文確認手数料を削除]をクリックします。

サブスクリプションの支払い方法を更新する

サブスクリプションの支払い方法を更新するには、支払い方法を更新するためのリンクを記載した Eメールを顧客に送信 してください。決済が失敗した場合のお支払い方法の更新について詳細をご確認ください。

支払い方法が更新されると、期限を超過したサブスクリプション残高が全てその支払い方法に自動的に請求されます。支払い方法を更新できるのは、支払いの回収が自動化されているサブスクリプションのみです。たとえば、サブスクリプションが顧客への請求を自動的に行うように設定されている場合、支払いが請求サブスクリプションの一部として自動的に回収されない場合、サブスクリプションの支払い方法を更新することはできません。

支払い方法を更新するためのリンクをお客さまに送信する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ 支払い方法を更新]を選択します。
4. ダイアログボックスで内容を確認し、[ リンクを送信]をクリックします。サブスクリプションに関連付けられているコンタクトのEメールアドレスに、リンクが送信されます。顧客にはEメールでリンクが届きます:
5. 顧客がEメールで[ 支払い方法を更新 ]をクリックすると、チェックアウトページに移動し、サブスクリプションを確認して新しい支払い方法を入力します。
6. 確認ページで更新が確認されます。新しい支払い方法は、サブスクリプションの今後のすべての自動支払いに使用されます。

失敗した支払いの支払い方法を更新する

サブスクリプションの支払いの完了時に顧客の支払い方法が失敗した場合、設定されたスケジュールに基づいて再試行が自動的に試行されます。手動でもう一度支払いを受け取る こともできます。さらに、支払い方法を更新するためのリンクを記載したEメールが顧客に送信されます。

支払い方法の更新リクエストでは、関連付けられたチェックアウトのツール定義の支払い方法 ( 請求書、 支払いリンク、 見積もりなど) を使用します。たとえば、請求書で ACH 銀行デビットのみが許可されている場合、顧客は ACH 銀行デビットでのみ支払うことができます。

決済が失敗した後に顧客に送信されるEメールにある、[ 支払い方法を更新]をクリックできます。

注文の確認ページに移動して、サブスクリプションを確認し、支払いの詳細を更新します。未払いのサブスクリプション料は、更新された支払方法に請求されます。決済が失敗したときにこのEメールが自動的に送信されないようにするには、 設定でオフにすることができます。

サブスクリプションを一時停止または再開する

顧客はサブスクリプションをキャンセルするのではなく、サブスクリプションを一時停止して後で再開したい場合もあります。

サブスクリプションを一時停止する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを一時停止]を選択します。
4. ダイアログボックスの[ 内部メモ ]フィールドに、必要に応じて メモを入力します。メモは関連する取引、コンタクト、会社のタイムラインに追加されます。これらのメモは、[ 最終変更の理由 ]プロパティーを通じて、 セグメント、 ワークフロー、 レポート などの他のツールでアクセスすることもできます。サブスクリプションプロパティーについてもっと詳しく。
5. 完了したら、［サブスクリプションの更新］をクリックします。
6. サブスクリプションのステータスは、一時停止と表示され、一時停止された日付が表示されます。 

通知がお客さまに送信され、サブスクリプションが再開されるまで、全ての請求と支払いの回収が一時停止されます。

購読の再開

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを再開]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[ 次回の請求日を変更 ]フィールドをクリックし、 日付を選択します。
5. [再開]をクリックします。
6. サブスクリプションステータスが [アクティブ ]に更新され、新しい請求書の日付が表示されます。

すぐにサブスクリプションを再開する場合は、領収証または請求書をお客さまに送信します。将来の日付でサブスクリプションが再開されると、新しい請求日が記載された通知が顧客に送信されます。

サブスクリプションのキャンセルまたは削除

定期サブスクリプションを解約する

サブスクリプションをキャンセルすると、直ちにキャンセルされ、顧客への請求は行われなくなります。請求期間の終了までキャンセルを待つか、またはサブスクリプションをキャンセルし、、未使用のサービス日数分の返金（）を発行することができます。

保留中の銀行口座からの引き落としの支払いがあるサブスクリプション(ACHなど)をキャンセルした場合、保留中の支払いは自動的にキャンセルおよび払い戻し されません 。保留中の支払いの 払い戻しを行う必要があります。

また、サブスクリプションベースのワークフローを作成して、顧客の次回の支払い期日が近づいたら、サブスクリプションをキャンセルするよう促す通知をチームに送信することもできます。

ご注意: 返金ポリシーがない場合は、請求日が近づいてからキャンセルすることを検討してください。

サブスクリプションをキャンセルするには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。

2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションをキャンセル]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[ サブスクリプションをキャンセル]をクリックします。
5. お客さまには、配信登録中止のEメールをお送りします。

サブスクリプションの削除

キャンセルまたは 期限切れ のサブスクリプションは削除できます。サブスクリプションを削除すると、復元できなくなります。サブスクリプションのコピーを保持するには、サブスクリプションを削除する前に サブスクリプション をエクスポートすることをお勧めします。

サブスクリプションを削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションの上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
3. 右側のパネルで、右上にある [アクション]をクリックし、[ サブスクリプションを削除]を選択します。
4. ダイアログボックスで、[ サブスクリプションを削除]をクリックします。

サブスクリプションのエクスポート

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［サブスクリプション］の順に進みます。
2. サブスクリプションのCSV、XLS、XLSXファイルをエクスポートするには、テーブルの右上にある[ エクスポート ]をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。

• • [エクスポート名 ]フィールドにエクスポート 名を入力します。
  • [ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
  • [列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
  • [「カスタマイズ」(カスタマイズ)]セクションをクリックして展開し、エクスポートの内容をさらにカスタマイズします。
    • [エクスポートに含まれるプロパティー ]で、エクスポートに含めるプロパティー を選択します。
    • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める ]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(請求書名など)を含めます。
    • [エクスポートに含まれる関連付け]で、 最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
  • ［エクスポート］をクリックします。

詳しくはレコードのエクスポートでご確認ください。

HubSpot全体でサブスクリプションデータを使用

ワークフローやセグメントなどの他のツールでサブスクリプションプロパティーを使用して、HubSpot全体のサブスクリプションデータを自動化および整理します。

キャンセルされた登録読者の再エンゲージメント

キャンセルされたサブスクリプションのセグメントを作成します。このセグメントは、リナーチャリングキャンペーンで使用できます。

1. セグメントを作成し、セグメントの作成時に Subscriptions オブジェクトを選択します。
2. 次のフィルターを追加します。
   • ステータス が次のいずれかです :キャンセル済み、 期限切れ。
   • 解約日 が60日未満。
3. ワークフロー でこのセグメントを使用し、任意のマーケティングチャネル(Eメール、SNS、SMSなど)を使用して、以前の登録読者を再ナーチャリングします。

サブスクリプションエディションに基づくアップセル

セグメントを作成して、サブスクリプションエディションで既存の顧客にアップセルを行います。

1. サブスクリプションエディション情報を格納するカスタムプロパティーを作成します 。例えば、サブスクリプションエディションがBasic、Professional、Enterpriseの場合、ドロップダウン選択 フィールドタイプ と各ティアオプションを含むプロパティーを作成します。
2. セグメントを作成し、セグメントの作成時に Subscriptions オブジェクトを選択します。
3. 次のフィルターを追加します。
   • サブスクリプション レベル は Basic です。
   • ステータス が次のいずれかである:アクティブ。
4. ワークフロー でこのセグメントを使用して、登録読者をアップセルシーケンスに登録します。

次のステップ

• 請求書(サブスクリプションに関連付けられた請求書など) を管理する 方法について説明します。
• 支払い( サブスクリプションに対して行われる支払いなど)を管理する方法をご確認ください。