In HubSpot abgerechnete Abonnements anzeigen und verwalten

Nachdem Sie Abonnements in HubSpot eingerichtet und erstellt haben, können Sie Abonnementdatensätze in Ihrem Account anzeigen, verwalten und aktualisieren. Erfahren Sie mehr darüber , wie Abonnements in HubSpot funktionieren.

Sie können zugeordnete Kontakte, Abrechnungsadressen, Artikel, Fälligkeitsdaten, Zahlungsmethoden und Status aktualisieren. Darüber hinaus können Sie Abonnements pausieren, fortsetzen, kündigen, löschen oder exportieren.

Bevor Sie loslegen

Beachten Sie bei der Bearbeitung eines Abonnements folgende Punkte:

• Sie können kein Abonnement bearbeiten, das keine Rechnungen erstellt.
• Sie können nur Abonnements mit dem Status "Aktiv" oder " Geplant" bearbeiten.
• Sie können ein Abonnement nicht innerhalb von zwei Tagen vor dem nächsten Fälligkeitstermin bearbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kundinnen und Kunden vor dem nächsten Zahlungstermin ausreichend informiert werden.
• Wenn Sie Ihre Änderungen nicht anteilig berechnen , können Sie vor dem nächsten Abrechnungszyklus so viele Änderungen wie nötig vornehmen. Die nächste Zahlung des Abonnements wird auf der Grundlage der zuletzt gespeicherten Änderung eingezogen.
• Die Änderung eines von PADs bezahlten Abonnements kann Auswirkungen auf die Einhaltung von Vorschriften haben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Rechtsbeistand.

Abonnements anzeigen

Zeigen Sie Abonnements auf der Indexseite oder in zugeordneten CRM-Datensätzen an. Jedes Abonnement hat einen der folgenden Status:

• Aktiv: Alle geplanten Zahlungen wurden verarbeitet und das Abonnement wird weiterhin gemäß seinem Zeitplan abgerechnet.
• Unbezahlt: Die geplante Zahlung für den aktuellen Abrechnungszyklus ist fehlgeschlagen. Der Kunde erhält daraufhin eine E-Mail mit der Bitte, seine Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Erfahren Sie mehr über den Umgang mit fehlgeschlagenen Abonnement-Zahlungen .
• Storniert: Das Abonnement wurde vor der Laufzeit gekündigt. Stornierte Abonnements werden nicht in Rechnung gestellt.
• Abgelaufen: Dem Kunden wurde pro anfänglichem Abrechnungszeitraum eine Rechnung gestellt und es sind keine weiteren Gebühren zu erwarten. Abgelaufene Abonnements werden nicht in Rechnung gestellt.
• Geplant: Der Beginn der Abrechnung des Abonnements wurde verzögert, um in der Zukunft zu beginnen, wie in der Eigenschaft Startdatum dargestellt.
• Pausiert: Das Abonnement wurde pausiert. Pausierte Abonnements können fortgesetzt werden.

Abonnements auf der Indexseite anzeigen

Verwenden Sie die Abonnement-Indexseite, um alle Abonnements anzuzeigen. Erstellen und verwenden Sie gespeicherte Ansichten, um Abonnements nach bestimmten Kriterien zu filtern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Alle Abonnements werden angezeigt. Die Indexseite für Abonnements enthält ebenfalls zwei Standardansichten, auf die Sie zugreifen können, indem Sie oben auf die Registerkarten Unbezahlt und Geplant klicken. Diese Ansichten filtern Abonnements auf der Grundlage der Eigenschaft Status. Erfahren Sie mehr über Abostatus.
3. Um die in der Tabelle angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Spalten bearbeiten .
4. Um die Indexseite zu filtern, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Status und Nächstes Abrechnungsdatum oder klicken Sie oben in der Tabelle auf advancedFilters Erweiterte Filter .
   • Suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft , nach der Sie filtern möchten, und wählen Sie sie aus und legen Sie dann die Filterkriterien fest.
   • Um eine andere Eigenschaft auszuwählen, die dem Filter hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf + Filter hinzufügen.
   • Um nach der ausgewählten Eigenschaft oder einem anderen Filter zu filtern, klicken Sie unter ODER auf + Filtergruppe hinzufügen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts im Bereich, wenn Sie Ihre Filter eingerichtet haben.
5. Um eine Ansicht zur späteren Verwendung zu speichern, klicken Sie auf das Symbol Speichern oben rechts in der Tabelle.
6. Um eine Vorschau der Abonnementdetails anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Abonnement und klicken Sie auf Vorschau. Zeigen Sie die Details im rechten Bereich an.
7. Um den Abonnementdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Abonnementnamen. Der Abonnementdatensatz wird geöffnet. Erfahren Sie mehr über das Layout von Datensatzseiten.

Anzeigen von Abonnements für verknüpfte CRM-Datensätze

So zeigen Sie ein Abonnement von einem der zugeordneten Datensätze (z. B. einem Kontakt, einem Unternehmen oder einer Rechnung) an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen. Zum Beispiel:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Namen des mit dem Abonnement verbundenen Datensatzes.
3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Abonnements , um den Abonnementstatus und das Startdatum anzuzeigen. Wenn die Karte Abonnements nicht standardmäßig in Ihrem Datensatz angezeigt wird, können Sie die Karte manuell zu Ihrem HubSpot-Datensatz hinzufügen. 
4. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das Abonnement bewegen und auf das Symbol Vorschau klicken.

5. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Abonnementdetails. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Abonnements (z. B. Bearbeiten, Kündigen oder Löschen von Abonnements).

Kontakt- und Rechnungsadressdaten aktualisieren

Den einem Abonnement zugeordneten Kontakt ändern

Ein Abonnement kann nur jeweils einem Kontakt zugeordnet sein. Wenn Sie den mit einem Abonnement verknüpften Kontakt ändern müssen, können Sie dies über den Abonnementbereich tun. Beispielsweise kann es während der Laufzeit eines Abonnements notwendig sein, den Hauptansprechpartner zu ändern, wenn der ursprüngliche Käufer zu einem anderen Unternehmen gewechselt ist.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie auf den Namen  des Abonnements. 
3. Scrollen Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Kontakte und klicken Sie dann auf Ersetzen.
4. Wählen Sie im rechten Bereich einen vorhandenen Kontakt aus oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen, um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Die folgenden Benachrichtigungen werden an den neuen Kontakt gesendet:

• Zahlungsbelege für erfolgreiche Abonnements.
• Aktualisierungs-E-Mails für Zahlungsmethoden für fehlgeschlagene Zahlungen und Aktualisierungsanfragen.
• Zahlungserinnerungen für anstehende Abonnements, wenn die Einstellung aktiviert ist.
• Benachrichtigungen über Abonnementänderungen, einschließlich Upgrades, Downgrades und Aktualisierungen der nächsten Zahlungstermine.
• Kündigung des Abonnements.

Die Abrechnungsadresse eines Abonnements aktualisieren

Aktualisieren Sie die Abrechnungsadresse eines Abonnements. Beim Aktualisieren der Abrechnungsadresse:

• Die Adresse wird dem Abonnement und allen zukünftigen Rechnungen für das Abonnement zugeordnet.
• Die Adresse wird verwendet, um alle automatisierten Steuern zu berechnen.

So bearbeiten Sie die Rechnungsadresse eines Abonnements:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement bearbeiten aus.
4. Klicken Sie unter Abrechnungsadresse auf edit Adresse bearbeiten.
5. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die Adressdetails und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Klicken Sie unten links auf Speichern , um das Abonnement zu speichern. Geben Sie im Dialogfeld Abonnement aktualisieren alle internen Notizen ein. Diese Notizen werden zu den entsprechenden Deal-, Kontakt- und Unternehmens-Chroniken hinzugefügt. Sie können auf diese Notizen auch in anderen Tools wie Segmenten, Workflows und Berichten über die Eigenschaft Grund der letzten Änderung zugreifen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Abonnement aktualisieren“.

Die Artikel eines Abonnements bearbeiten

Möglicherweise müssen Sie die Details eines Abonnements ändern, ohne es zu kündigen, z. B. wenn ein Kunde sein Abonnement hoch- oder herabstufen möchte. 

Zum Beispiel können Sie:

• Ändern Sie den Preis bestehender Artikel.
• Fügen Sie einen neuen Artikel hinzu, bei dem der Kunde dem Abonnement zugestimmt hat.
• Entfernen Sie einen bestehenden Artikel, den der Kunde nicht mehr abonnieren möchte.
• Erhöhen oder verringern Sie die Artikelmengen, die ein Kunde ursprünglich abonniert hat.
• Rabatte auf Artikel hinzufügen oder entfernen.

Aktivieren Sie beim Aktualisieren der Artikel eines Abonnements die anteilige Zurechnung , um den anteiligen Betrag automatisch einzuziehen oder zu erstatten. Dies führt dazu, dass Ihre Abrechnungsänderungen sofort für Sie und Ihre Kundschaft übernommen werden, anstatt auf den nächsten Abrechnungszyklus warten zu müssen. Bei Monatsabonnements wird der anteilige Betrag auf der Grundlage eines 30-tägigen Abrechnungszyklus berechnet. Für Jahresabonnements multipliziert HubSpot den Gesamtbetrag des 30-tägigen Abrechnungszyklus mit 12.

Beachten Sie bei der anteiligen Berechnung Folgendes:

• Nur Abonnements mit einem automatisierten Erfassungsprozess können anteilig berechnet werden. Wenn für ein Abonnement beispielsweise eine automatische Abrechnung eingerichtet ist, die Zahlung jedoch nicht automatisch im Rahmen des Abrechnungsabonnements eingezogen wird, ist es nicht möglich, dieses Abonnement anteilig anzurechnen.
• Beim Speichern der anteiligen Änderungen an einem Abonnement wird eine E-Mail an den zugehörigen Kontakt gesendet.
• Abonnement-Zahlungspläne können nicht anteilig berechnet werden, da der Abrechnungszeitraum noch nicht begonnen hat. Stattdessen können Sie das geplante Abonnement ohne Prorata ändern.

Wenn Sie die Änderungen, die Sie an den Einzelposten eines Abonnements vorgenommen haben, anteilig berücksichtigen:

• Wenn Sie das Abonnement durch Hinzufügen weiterer Positionen oder Erhöhen der Preise aktualisieren, belastet HubSpot automatisch die hinterlegte Methode mit dem anteiligen Betrag.
• Wenn Sie ein Abonnement durch das Entfernen von Artikeln oder die Senkung von Preisen herabstufen, nimmt HubSpot Folgendes vor: Die vorherige Zahlungsmethode wird automatisch für den anteiligen Betrag erstattet.

So bearbeiten Sie die Artikel eines Abonnements:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement bearbeiten aus.
4. Um neue Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen Sie dann Aus Produktbibliothek auswählen oder Benutzerdefinierten Artikel erstellen aus. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste die Artikeldetails aus oder richten Sie diese ein und klicken Sie dann auf Speichern. Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Artikeln zu Abonnements.

Bitte beachten: Alle neu hinzugefügten Artikel werden auf der Grundlage der bereits im Abonnement festgelegten Frequenz abgerechnet. Wenn ein Abonnement beispielsweise monatlich wiederkehrt, werden alle von Ihnen hinzugefügten Artikel monatlich abgerechnet. Dies gilt auch für das Hinzufügen von Produkten aus Ihrer Produktbibliothek, für die eine andere Frequenz festgelegt ist. Neue Artikel werden ebenfalls für die verbleibende Laufzeit des Abonnements abgerechnet.

5. Um einen Artikel zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel , klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie Löschen.
6. Bearbeiten Sie einen Artikel mithilfe der Spalten im Artikel-Editor oder indem Sie auf den Namen des Artikels klicken und im rechten Bereich klicken und dann auf Speichern klicken.
7. Standardmäßig werden Ihre Änderungen während des nächsten Abrechnungszyklus übernommen. Um die Änderungen sofort zu übernehmen und den anteiligen Betrag beim Speichern automatisch einzuziehen oder zurückzuerstatten, aktivieren Sie den Schalter Anteilige Änderungen . Eine anteilige Berechnung ist nicht möglich, wenn dem Abonnement keine Online-Zahlungsoption hinzugefügt wurde. Erfahren Sie mehr über anteilige Abonnementänderungen.
8. Klicken Sie unten links auf "Speichern ", um die Änderungen zu übernehmen.
9. Geben Sie im Dialogfeld Abonnement aktualisieren alle internen Notizen ein. Diese Notizen werden den zugehörigen Deal-, Kontakt- und Unternehmenschroniken hinzugefügt. Sie können auf diese Notizen auch in anderen Tools wie Segmenten, Workflows und Berichten über die Eigenschaft Grund der letzten Änderung zugreifen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Abonnement aktualisieren“.

Sobald Ihre Änderungen gespeichert sind, geschieht Folgendes:

• Eine E-Mail wird an den mit dem Abonnement verknüpften Kontakt gesendet, um ihn über die Änderungen zu informieren. Die E-Mail sieht ähnlich wie im folgenden Beispiel aus:

• Der Abonnementdatensatz wird aktualisiert, um die Änderungen anzuzeigen:
  • Die Eigenschaft "Zuletzt geändert am " zeigt das Änderungsdatum an. Der Datensatz zeigt auch, dass es Änderungen am Abonnement gibt, die nach der nächsten Zahlung wirksam werden. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.

• • Sobald die Änderungen wirksam werden, werden die Eigenschaften "Monatlich wiederkehrender Umsatz " und "Wiederkehrender jährlicher Umsatz " entsprechend aktualisiert. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.

Das nächste Fälligkeitsdatum eines Abonnements bearbeiten

Sie können das Fälligkeitsdatum der nächsten Zahlung eines Abonnement vom Abonnementdatensatz aktualisieren und sich und Ihren Kundinnen und Kunden damit mehr Flexibilität für anstehende Zahlungen verschaffen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Nächstes Abrechnungsdatum bearbeiten aus.

4. Klicken Sie auf das Feld Neues Abrechnungsdatum und wählen Sie ein Datum aus. Standardmäßig wird dem Kunden das aktualisierte Rechnungsdatum weder in Rechnung gestellt noch erstattet. Um den Kunden für den aktualisierten Abrechnungszeitraum einzuziehen oder ihm eine Rückerstattung zu erstatten, bearbeiten Sie das Abonnement und aktivieren Sie den Schalter Anteilige Änderungen . Klicken Sie auf Aktualisieren.

   Bitte beachten: Nur Abonnements mit einem automatisierten Inkassoprozess können anteilig berechnet werden. Wenn beispielsweise ein Abonnement so eingerichtet ist, dass einem Kunden automatisch eine Rechnung gestellt wird, die Zahlung aber nicht automatisch im Rahmen des Abrechnungs-Abonnements eingezogen wird, ist es nicht möglich, dieses Abonnement anteilig abzurechnen.

Nach dem Aktualisieren des nächsten Abrechnungsdatums sendet HubSpot dem Kunden eine E-Mail zur Bestätigung des neuen nächsten Abrechnungsdatums.

Im Abonnementdatensatz wird außerdem der neue Abrechnungszyklus in den Eigenschaften "Nächstes Abrechnungsdatum" und "Enddatum " widergespiegelt. Die Eigenschaft Zuletzt geändert wird aktualisiert, um das Datum anzugeben, an dem das Zahlungsdatum aktualisiert wurde. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.

Eine Checkout-Gebühr entfernen

Wenn beim Checkout eine Gebühr hinzugefügt wurde , können Sie diese vom Abonnement entfernen. Wenn Sie eine Checkout-Gebühr entfernen, wird sie für alle zukünftigen Zahlungen entfernt, die vorherige Gebühr Zahlungen jedoch nicht anteilig angerechnet oder zurückerstattet.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Checkout-Gebühr entfernen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Checkout-Gebühr entfernen.

Die für ein Abonnement verwendete Zahlungsmethode aktualisieren

Die Zahlungsmethode eines Abonnements kann aktualisiert werden, indem Sie dem Kunden eine E-Mail mit einem Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode senden. Erfahren Sie mehr über die Aktualisierung von Zahlungsmethoden für fehlgeschlagene Abonnement-Zahlungen .

Wenn eine Zahlung aktualisiert wird, werden alle überfälligen Abonnementsalden automatisch mit der Zahlung belastet. Die Zahlungsmethode kann nur für Abonnements aktualisiert werden, bei denen der Zahlungseinzug automatisiert ist. Wenn für ein Abonnement beispielsweise eine automatische Rechnungsstellung eingerichtet ist, die Zahlung jedoch nicht automatisch im Rahmen des Abrechnungsabonnements eingezogen wird, ist es nicht möglich, die Zahlung für das Abonnement zu aktualisieren.

Senden Sie dem Kunden einen Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zahlungsmethode aktualisieren aus.
4. Überprüfen Sie im Dialogfeld den Inhalt und klicken Sie auf Link senden. Der Link wird an die E-Mail-Adresse des zugeordneten Kontakts des Abonnements gesendet. Der Kunde erhält den Link in einer E-Mail:
5. Wenn der Kunde in der E-Mail auf "Zahlungsmethode aktualisieren " klickt, wird er zur Checkout-Seite weitergeleitet, um sein Abonnement zu überprüfen und eine neue Zahlungsmethode einzugeben.
6. Eine Bestätigungsseite bestätigt die Aktualisierung. Die neue Zahlungsmethode wird für alle künftigen automatischen Zahlungen für das Abonnement verwendet.

Zahlungsmethode für fehlgeschlagene Zahlungen aktualisieren

Wenn die Zahlungsmethode eines Kunden beim Abschluss einer Zahlung für ein Abonnement fehlschlägt, werden automatische erneute Versuche auf der Grundlage eines festgelegten Zeitplans unternommen. Sie können auch manuell versuchen, die Zahlung erneut anzunehmen . HubSpot sendet dem Kunden außerdem eine E-Mail mit einem Link zur Aktualisierung seiner Zahlungsmethode.

Bei der Anfrage zur Aktualisierung der Zahlungsmethode werden tooldefinierte Zahlungsmethoden aus dem zugehörigen Checkout verwendet (z. B. Rechnung, Zahlungslink oder Angebot). Wenn die Rechnung beispielsweise nur ACH-Bankeinzug zulässt, kann der Kunde nur mit ACH-Bankeinzug bezahlen.

In der E-Mail, die dem Kunden nach einer fehlgeschlagenen Zahlung gesendet wird, kann er auf Zahlungsmethode aktualisieren klicken.

Er wird zur Checkout-Seite weitergeleitet, um sein Abonnement zu überprüfen und seine Zahlungsdaten zu aktualisieren. Nicht bezahlte Abonnementzahlungen werden mit der aktualisierten Zahlungsmethode verrechnet. Wenn Sie nicht möchten, dass diese E-Mail automatisch gesendet wird, wenn eine Zahlung fehlschlägt, können Sie dies in den Einstellungen deaktivieren.

Ein Abonnement pausieren oder fortsetzen

Anstatt ein Abonnement zu kündigen, möchte ein Kunde sein Abonnement pausieren, um es später fortzusetzen.

Ein Abonnement anhalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement pausieren aus.
4. Geben Sie im Dialogfeld im Feld Interne Notizen alle Notizen ein. Die Notizen werden zu den zugehörigen Deal-, Kontakt- und Unternehmenschroniken hinzugefügt. Sie können auf diese Notizen auch in anderen Tools wie Segmenten, Workflows und Berichten über die Eigenschaft Grund der letzten Änderung zugreifen. Erfahren Sie mehr über Abonnementeigenschaften.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Abonnement aktualisieren“.
6. Der Status des Abonnements wird als Pausiert angezeigt, mit dem Datum, an dem es pausiert wurde. 

Der Kunde wird benachrichtigt, und die Rechnungsstellung und der Zahlungseinzug werden unterbrochen, bis das Abonnement wieder aufgenommen wird.

Ein Abonnement fortsetzen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement fortsetzen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Feld Nächstes Abrechnungsdatum ändern und wählen Sie ein Datum aus.
5. Klicken Sie auf Fortsetzen.
6. Der Abonnementstatus wird auf "Aktiv " aktualisiert, wenn das neue Rechnungsdatum angezeigt wird.

Wenn das Abonnement sofort wieder aufgenommen wird, wird dem Kunden eine Quittung oder eine Rechnung zugesandt. Wenn das Abonnement für ein zukünftiges Datum fortgesetzt wird, wird dem Kunden eine Benachrichtigung mit dem neuen Abrechnungsdatum gesendet.

Ein Abonnement kündigen oder löschen

Ein Abonnement kündigen

Nachdem ein Abonnement gekündigt wurde, wird es sofort gekündigt und der Kunde wird nicht mehr belastet. Sie können mit der Kündigung bis zum Ende des Abrechnungszeitraums warten oder das Abonnement kündigen und eine Rückerstattung für die nicht genutzten Servicetage vornehmen.

Wenn Sie ein Abonnement kündigen, für das eine ausstehende Zahlung per Bankabbuchung aussteht, z. B. ACH, wird die ausstehende Zahlung nicht automatisch storniert und zurückerstattet. Sie sollten eine Rückerstattung für die ausstehende Zahlung veranlassen.

Sie können auch einen abonnementbasierten Workflow erstellen, um eine Benachrichtigung an Ihr Team zu senden, wenn die nächste Zahlung eines Kunden fällig ist, um es daran zu erinnern, das Abonnement zu kündigen.

Bitte beachten: Wenn Sie keine Rückerstattungsrichtlinie haben, sollten Sie eine Kündigung vor dem Rechnungsdatum in Betracht ziehen.

So kündigen Sie ein Abonnement:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement kündigen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement kündigen.
5. Der Kunde erhält eine E-Mail zur Kündigung des Abonnements.

Ein Abonnement löschen

Gekündigte oder abgelaufene Abonnements können gelöscht werden. Sobald ein Abonnement gelöscht wurde, kann es nicht wiederhergestellt werden. Um eine Kopie Ihrer Abonnements zu behalten, wird empfohlen, Ihre Abonnements zu exportieren , bevor Sie sie löschen.

So löschen Sie ein Abonnement:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Abonnement und klicken Sie auf Vorschau.
3. Klicken Sie im rechten Bereich oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Abonnement löschen aus.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Abonnement löschen.

Abonnements exportieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Um eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei Ihrer Abonnements zu exportieren, klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Exportieren .
3. Im Dialogfeld:

• • Geben Sie im Feld Exportname einen Exportnamen ein.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Format aus.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache der Spaltenüberschriften und wählen Sie eine Sprache aus.
  • Klicken Sie auf den Abschnitt Anpassen, um ihn zu erweitern und den Export weiter anzupassen:
    • Wählen Sie unter "In den Export aufgenommene Eigenschaften" aus, welche Eigenschaften in den Export einbezogen werden sollen.
    • Aktivieren Sie unter In den Export eingeschlossene Zuordnungen das Kontrollkästchen Name des zugeordneten Datensatzes berücksichtigen , um zugeordnete Datensatznamen (z. B. den Rechnungsnamen) einzubeziehen.
    • Wählen Sie unter Im Export berücksichtigte Zuordnungen aus, ob bis zu 1.000 zugeordnete Datensätze oder alle zugeordneten Datensätze berücksichtigt werden sollen.
  • Klicken Sie auf Exportieren.

Hier erfahren Sie mehr über das Exportieren von Datensätzen.

Abonnementdaten in HubSpot verwenden

Verwenden Sie Abonnementeigenschaften in anderen Tools, z. B. in Workflows und Segmenten, um Abonnementdaten in ganz HubSpot zu automatisieren und zu organisieren.

Erneut mit gekündigten Abonnenten interagieren

Erstellen Sie ein Segment für gekündigte Abonnements. Verwenden Sie das Segment in einer Re-Nurture-Kampagne.

1. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Abonnements aus.
2. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Status ist einer von Abgebrochen, Abgelaufen.
   • Das Abwanderungsdatum liegt weniger als 60 Tage zurück.
3. Das Segment in einem Workflow verwenden, um den ehemaligen Abonnenten über Ihre bevorzugten Marketingkanäle (z. B. E-Mail, Social Media oder SMS) erneut anzusprechen.

Up-Selling basierend auf der Abonnement-Stufe

Erstellen Sie ein Segment, um bestehender Kundschaft eine Abonnement-Stufe zu verkaufen.

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Eigenschaft , um Informationen zur Abonnement-Stufe zu speichern. Wenn Sie z. B. die Stufen Basic, Professional und Enterprise gewählt haben, erstellen Sie für jede Stufe eine Eigenschaft mit einem Dropdown-Auswahlfeldtyp .
2. Erstellen Sie ein Segment und wählen Sie beim Erstellen des Segments das Objekt Abonnements aus.
3. Fügen Sie die folgenden Filter hinzu:
   • Die Stufe des Abonnements ist einfach.
   • Status ist eines von Aktiv.
4. Das Segment in einem Workflow verwenden, um Abonnenten in eine Up-Selling-Sequenz aufzunehmen.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen verwalten (z. B. Rechnungen, die einem Abonnement zugeordnet sind.
• Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen verwalten (z. B. Zahlungen gegen ein Abonnement).