ดูและจัดการการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินใน HubSpot

เมื่อตั้งค่าและสร้างการสมัครใช้งานใน HubSpot แล้วให้ดูจัดการและอัปเดตบันทึกการสมัครใช้งานจากภายในบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกใน HubSpot

อัพเดทรายชื่อติดต่อที่อยู่เรียกเก็บเงินรายการสินค้าวันครบกำหนดวิธีการชำระเงินและสถานะที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ให้หยุดชั่วคราวดำเนินการต่อยกเลิกลบหรือส่งออกการสมัครรับข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

โปรดทราบว่าสิ่งต่อไปนี้เมื่อแก้ไขการสมัครใช้งาน:

• คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานที่ไม่ได้สร้างใบแจ้งหนี้ได้
• คุณสามารถแก้ไขการสมัครสมาชิกที่มีสถานะ ใช้งานอยู่หรือกำหนดเวลาไว้เท่านั้น
• คุณไม่สามารถแก้ไขการสมัครใช้งานได้ภายใน 2 วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีการแจ้งเตือนอย่างเพียงพอก่อนวันชำระเงินครั้งต่อไป
• หากคุณไม่ได้จัดสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าที่จำเป็นก่อนรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป การชำระเงินครั้งต่อไปของการสมัครสมาชิกจะถูกเก็บรวบรวมตามการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้ล่าสุด
• การเปลี่ยนการสมัครสมาชิกที่จ่ายโดย PAD อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดปรึกษาทีมกฎหมายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ดูการสมัครใช้งาน

ดูการสมัครใช้งานในหน้าดัชนีหรือในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง การสมัครสมาชิกแต่ละครั้งจะมีสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี้:

• ใช้งานอยู่: การชำระเงินตามกำหนดเวลาทั้งหมดได้รับการประมวลผลแล้วและการสมัครสมาชิกจะยังคงเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา
• ยังไม่ได้ชำระเงิน: การชำระเงินตามกำหนดเวลาสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันล้มเหลว ระบบจะส่งอีเมลไปยังลูกค้าเพื่อขอให้อัพเดทข้อมูลการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลว
• ยกเลิกแล้ว: การสมัครใช้งานถูกยกเลิกก่อนระยะเวลา ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการยกเลิกการสมัครใช้งาน
• หมดอายุ: ลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นและคาดว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครใช้งานที่หมดอายุ
• กำหนดเวลา: การเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งานล่าช้าเพื่อเริ่มต้นในอนาคตตามที่แสดงในคุณสมบัติวันที่เริ่มต้น
• หยุดชั่วคราว: การสมัครสมาชิกถูกหยุดชั่วคราว การสมัครสมาชิกที่หยุดชั่วคราวสามารถดำเนินการต่อได้

ดูการสมัครรับข้อมูลในหน้าดัชนี

ใช้หน้าดัชนีการสมัครสมาชิกเพื่อดูการสมัครสมาชิกทั้งหมด สร้างและใช้มุมมองที่บันทึกไว้เพื่อกรองการสมัครรับข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. การสมัครสมาชิกทั้งหมดจะปรากฏขึ้น หน้าดัชนีการสมัครรับข้อมูลยังมีมุมมองเริ่มต้นสองมุมมองซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกแท็บที่ยังไม่ได้ชำระเงินและกำหนดเวลาไว้ที่ด้านบน มุมมองเหล่านี้กรองการสมัครใช้งานตามคุณสมบัติสถานะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการสมัครใช้งาน
3. หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบนของตาราง
4. หากต้องการกรองหน้าดัชนีให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์สถานะและวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปหรือคลิกadvancedFilters กรองขั้นสูงตัวกรองขั้นสูงที่ด้านบนของตาราง
   • ในแผงด้านขวาให้ค้นหาแล้วเลือกที่พักที่ต้องการกรองจากนั้นตั้งเกณฑ์ตัวกรอง
   • หากต้องการเลือกคุณสมบัติอื่นเพื่อเพิ่มลงในตัวกรองให้คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • หากต้องการกรองตามคุณสมบัติที่คุณเลือกหรือตัวกรองอื่นภายใต้ OR ให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรอง
   • คลิก X ที่มุมขวาบนของแผงเมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองแล้ว
5. หากต้องการบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคตให้คลิกไอคอนบันทึกที่ด้านขวาบนของตาราง
6. หากต้องการดูตัวอย่างรายละเอียดการสมัครใช้งานให้วางเมาส์เหนือการสมัครใช้งานแล้วคลิกดูตัวอย่าง ดูรายละเอียดในแผงด้านขวา
7. หากต้องการดูบันทึกการสมัครสมาชิกให้คลิกชื่อการสมัครสมาชิก บันทึกการสมัครสมาชิกจะเปิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบหน้าบันทึก

ดูการสมัครใช้งานในบันทึก CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีดูการสมัครสมาชิกจากหนึ่งในบันทึกที่เกี่ยวข้อง (เช่นผู้ติดต่อบริษัทหรือใบแจ้งหนี้):

1. ไปที่บันทึกของคุณตัวอย่างเช่น:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
2. คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก
3. ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่บัตรสมัครสมาชิกเพื่อดูสถานะการสมัครสมาชิกและวันที่เริ่มต้น หากบัตรสมัครสมาชิกไม่ปรากฏในบันทึกของคุณตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในบันทึก HubSpot ของคุณได้ด้วยตนเอง  
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้เลื่อนเมาส์ไปที่การสมัครสมาชิกแล้วคลิกไอคอนแสดงตัวอย่าง

5. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการสมัครสมาชิก (เช่นแก้ไขยกเลิกหรือลบการสมัครสมาชิก)

อัพเดทรายละเอียดที่อยู่ติดต่อและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

เปลี่ยนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสามารถเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกคุณสามารถทำได้จากแผงการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่นในช่วงอายุการสมัครสมาชิกคุณอาจต้องเปลี่ยนจุดติดต่อหลักหากผู้ซื้อเดิมย้ายไปที่บริษัทอื่น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. คลิกที่ชื่อของการสมัครสมาชิก 
3. ในแถบด้านข้างขวาให้เลื่อนไปที่การ์ดผู้ติดต่อจากนั้นคลิกแทนที่
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือคลิกแท็บสร้างใหม่เพื่อสร้างบันทึกผู้ติดต่อใหม่
5. คลิก บันทึก

การแจ้งเตือนต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อใหม่:

• ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ประสบความสำเร็จ
• อีเมลอัปเดตวิธีการชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่ล้มเหลวและคำขออัพเดต
• การแจ้งเตือนการชำระเงินการสมัครใช้งานที่กำลังจะมาถึงหากการตั้งค่าเปิดอยู่
• ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสมัครใช้งานรวมถึงการอัปเกรดการลดระดับและการอัพเดทวันที่ชำระเงินครั้งถัดไป
• การยกเลิกการสมัครสมาชิก

อัพเดทที่อยู่เรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก

อัพเดทที่อยู่เรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิก เมื่ออัพเดทที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน:

• ที่อยู่จะเชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกและใบแจ้งหนี้ในอนาคตสำหรับการสมัครสมาชิก
• ที่อยู่จะใช้ในการคำนวณภาษีอัตโนมัติ

วิธีแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขการสมัครใช้งาน
4. ใต้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินให้คลิกedit แก้ไขที่อยู่
5. ในแผงด้านขวาให้อัพเดทรายละเอียดที่อยู่จากนั้นคลิก บันทึก
6. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการสมัครสมาชิก ในกล่องโต้ตอบอัปเดตการสมัครใช้งานให้ป้อนบันทึกย่อภายในใดๆ บันทึกเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในดีลผู้ติดต่อและไทม์ไลน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์และรายงานผ่านคุณสมบัติเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดทการสมัครใช้งาน

แก้ไขรายการของการสมัครสมาชิก

คุณอาจต้องเปลี่ยนรายละเอียดการสมัครสมาชิกโดยไม่ยกเลิกเช่นเมื่อลูกค้าต้องการอัปเกรดหรือลดระดับการสมัครสมาชิก 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:

• เปลี่ยนราคาของรายการที่มีอยู่
• เพิ่มรายการใหม่ที่ลูกค้าตกลงสมัครรับข้อมูล
• ลบรายการที่มีอยู่ซึ่งลูกค้าไม่ต้องการสมัครรับข้อมูลอีกต่อไป
• เพิ่มหรือลดปริมาณไลน์ไอเทมที่ลูกค้าสมัครไว้ในตอนแรก
• เพิ่มหรือลบส่วนลดรายการสินค้า

เมื่ออัปเดตรายการในสายการสมัครสมาชิกให้เปิดใช้งานตามสัดส่วนเพื่อรวบรวมหรือคืนเงินตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้คุณและลูกค้าเห็นการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินทันทีแทนที่จะต้องรอรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป สำหรับการสมัครสมาชิกรายเดือนจำนวนเงินตามสัดส่วนจะคำนวณตามรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วัน สำหรับการสมัครสมาชิกรายปี HubSpot จะคูณรอบการเรียกเก็บเงิน 30 วันทั้งหมดด้วย 12

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยการแบ่งตามสัดส่วน:

• เฉพาะการสมัครสมาชิกที่มีกระบวนการรวบรวมอัตโนมัติเท่านั้นที่สามารถแบ่งตามสัดส่วนได้ ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกถูกตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากลูกค้าแต่การชำระเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติในฐานะส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกการเรียกเก็บเงินจะไม่สามารถปรับแต่งการสมัครสมาชิกนี้ได้
• เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนของการสมัครสมาชิกอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก
• ไม่สามารถสมัครใช้งานตามกำหนดเวลาได้เนื่องจากระยะเวลาการเรียกเก็บเงินยังไม่เริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนการสมัครสมาชิกที่กำหนดเวลาไว้ได้โดยไม่ต้องทำตามสัดส่วน

เมื่อใช้ตามสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับรายการในบรรทัดของการสมัครสมาชิก:

• หากคุณกำลังอัพเกรดการสมัครใช้งานโดยการเพิ่มรายการสินค้าหรือเพิ่มราคา HubSpot จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ในระบบสำหรับจำนวนเงินตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติ
• หากคุณลดระดับการสมัครสมาชิกโดยลบรายการสินค้าหรือลดราคา HubSpot จะคืนเงินตามวิธีชำระเงินก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติตามสัดส่วน

ในการแก้ไขรายการบรรทัดของการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขการสมัครใช้งาน
4. หากต้องการเพิ่มรายการใหม่ให้คลิกเพิ่มรายการที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกเลือกจากไลบรารีผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายการที่กำหนดเอง ในแถบด้านข้างขวาให้เลือกหรือตั้งค่ารายละเอียดรายการบรรทัดจากนั้นคลิกบันทึก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการบรรทัดในการสมัครสมาชิก

โปรดทราบ: รายการที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะถูกเรียกเก็บเงินตามความถี่ที่ตั้งไว้ในการสมัครสมาชิก ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกเกิดขึ้นอีกทุกเดือนรายการใดๆที่คุณเพิ่มจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน นอกจากนี้ยังใช้กับการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไลบรารีผลิตภัณฑ์ของคุณที่ตั้งค่าเป็นความถี่อื่น รายการใหม่จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาที่เหลือของการสมัครใช้งาน

5. หากต้องการลบรายการบรรทัดให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการบรรทัดคลิกการดำเนินการแล้วเลือก ลบ
6. แก้ไขรายการบรรทัดโดยใช้คอลัมน์ในตัวแก้ไขรายการบรรทัดหรือโดยคลิกที่ชื่อรายการบรรทัดและใช้แผงด้านขวาจากนั้นคลิก บันทึก
7. โดยค่าเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป หากต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงทันทีและเก็บหรือคืนเงินตามสัดส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกให้เปิดสวิตช์การเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วน ไม่สามารถจัดสัดส่วนได้หากไม่ได้เพิ่มตัวเลือกการชำระเงินออนไลน์ในการสมัครสมาชิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสมัครสมาชิกตามสัดส่วน
8. คลิกบันทึกที่ด้านล่างซ้ายเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. ในกล่องโต้ตอบอัปเดตการสมัครใช้งานให้ป้อนบันทึกย่อภายในใดๆ บันทึกเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในดีลผู้ติดต่อและไทม์ไลน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์และรายงานผ่านคุณสมบัติเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดทการสมัครใช้งาน

เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง อีเมลจะปรากฏคล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้:

• บันทึก

  

  การสมัครสมาชิกจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง:
  • การแก้ไขครั้งล่าสุดในที่พักจะแสดงวันที่แก้ไข บันทึกจะแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขการสมัครใช้งานที่จะใช้หลังจากการชำระเงินครั้งถัดไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครสมาชิก

• • เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีผลรายได้ที่เกิดซ้ำต่อเดือนและคุณสมบัติรายได้ที่เกิดซ้ำต่อปีจะอัปเดตให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครสมาชิก

แก้ไขวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปของการสมัครใช้งาน

คุณสามารถอัพเดทวันครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปของการสมัครสมาชิกได้จากบันทึกการสมัครสมาชิกซึ่งจะช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการชำระเงินที่กำลังจะมาถึง 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขวันที่เรียกเก็บเงินถัดไป

4. คลิกช่องวันที่เรียกเก็บเงินใหม่และเลือกวันที่ โดยค่าเริ่มต้นลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหรือคืนเงินสำหรับวันที่เรียกเก็บเงินที่อัพเดทแล้ว หากต้องการรับหรือคืนเงินให้ลูกค้าสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินที่อัพเดทแล้วให้แก้ไขการสมัครใช้งานและเปิดสวิตช์การเปลี่ยนแปลง Prorate คลิกอัพเดท

   โปรดทราบ: เฉพาะการสมัครสมาชิกที่มีกระบวนการรวบรวมอัตโนมัติเท่านั้นที่สามารถแบ่งตามสัดส่วนได้ ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกถูกตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติจากลูกค้าแต่การชำระเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติในฐานะส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกการเรียกเก็บเงินจะไม่สามารถปรับแต่งการสมัครสมาชิกนี้ได้

เมื่ออัพเดทวันที่ครบกำหนดเรียกเก็บเงินครั้งถัดไปแล้ว HubSpot จะส่งอีเมลยืนยันวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปให้ลูกค้า

บันทึก

ลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์

หากเพิ่มค่าธรรมเนียมในหน้าชำระเงินแล้วก็ลบออกจากการสมัครสมาชิกได้ การลบค่าธรรมเนียมเช็คเอาท์จะลบออกสำหรับการชำระเงินในอนาคตทั้งหมดแต่จะไม่คิดตามสัดส่วนหรือคืนเงินค่าธรรมเนียมก่อนหน้านี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่แผงด้านขวาที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบค่าธรรมเนียมการเช็คเอาท์

อัพเดทวิธีชำระเงินที่ใช้สมัครสมาชิก

วิธีการชำระเงินของการสมัครสมาชิกสามารถอัปเดตได้โดยการส่งอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังลูกค้าเพื่ออัปเดตวิธีการชำระเงินของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทวิธีชำระเงินสำหรับการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลว

เมื่อมีการอัพเดทวิธีชำระเงินยอดการสมัครสมาชิกที่ค้างชำระทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บไปยังวิธีชำระเงินโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงินสามารถอัปเดตได้เฉพาะการสมัครสมาชิกที่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากการสมัครสมาชิกถูกตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินลูกค้าโดยอัตโนมัติแต่การชำระเงินจะไม่ถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกการเรียกเก็บเงินจะไม่สามารถอัพเดทวิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกได้

ส่งลิงก์ให้ลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีชำระเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ที่แผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกอัพเดทวิธีการชำระเงิน
4. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบเนื้อหาและคลิกส่งลิงก์ ลิงก์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของการสมัครใช้งาน ลูกค้าจะได้รับลิงก์ในอีเมล:
5. เมื่อลูกค้าคลิกอัพเดทวิธีชำระเงินในอีเมลระบบจะนำลูกค้าไปที่หน้าชำระเงินเพื่อตรวจสอบการสมัครสมาชิกและป้อนวิธีชำระเงินใหม่
6. หน้ายืนยันจะยืนยันการอัปเดต วิธีการชำระเงินใหม่จะใช้สำหรับการชำระเงินอัตโนมัติในอนาคตทั้งหมดของการสมัครใช้งาน

อัพเดทวิธีชำระเงินสำหรับการชำระเงินที่ล้มเหลว

หากวิธีการชำระเงินของลูกค้าล้มเหลวเมื่อทำการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วระบบจะลองอีกครั้งโดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่กำหนดไว้ หรือจะลองรับการชำระเงินด้วยตนเองอีกครั้งก็ได้ HubSpot จะส่งอีเมลพร้อมลิงก์ให้ลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีชำระเงิน

คำขออัพเดทวิธีชำระเงินใช้วิธีชำระเงินที่กำหนดโดยเครื่องมือจากเช็คเอาท์ที่เกี่ยวข้อง (เช่นใบแจ้งหนี้ ลิงค์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา) ตัวอย่างเช่นหากใบแจ้งหนี้อนุญาตให้หักบัญชีธนาคาร ACH เท่านั้นลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการหักบัญชีธนาคาร ACH เท่านั้น

ในอีเมลที่ส่งถึงลูกค้าหลังจากการชำระเงินล้มเหลวพวกเขาสามารถคลิกอัพเดทวิธีการชำระเงินได้

ซึ่งจะถูกนำไปยังหน้าชำระเงินเพื่อตรวจสอบการสมัครใช้งานและอัพเดทรายละเอียดการชำระเงิน การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ค้างชำระจะถูกเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินที่อัพเดทแล้ว หากไม่ต้องการให้ส่งอีเมลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อชำระเงินไม่สำเร็จก็ปิดอีเมลนี้ได้ในการตั้งค่า

หยุดชั่วคราวหรือสมัครสมาชิกต่อ

แทนที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกลูกค้าอาจต้องการหยุดการสมัครสมาชิกชั่วคราวเพื่อดำเนินการต่อในภายหลัง

หยุดการสมัครใช้งานชั่วคราว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกหยุดการสมัครสมาชิกชั่วคราว
4. ในกล่องโต้ตอบในฟิลด์บันทึกย่อภายในให้ป้อนบันทึกย่อใดๆ บันทึกจะถูกเพิ่มลงในดีลผู้ติดต่อและไทม์ไลน์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์ เวิร์กโฟลว์และรายงานผ่านคุณสมบัติเหตุผลการปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครสมาชิก
5. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกอัพเดทการสมัครใช้งาน
6. สถานะการสมัครสมาชิกจะแสดงเป็นหยุดชั่วคราวพร้อมกับวันที่หยุดชั่วคราว 

การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังลูกค้าและการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินทั้งหมดจะถูกหยุดชั่วคราวจนกว่าการสมัครสมาชิกจะดำเนินการต่อ

สมัครสมาชิกต่อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกสมัครใช้งานต่อ
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกช่องเปลี่ยนวันที่เรียกเก็บเงินถัดไปแล้วเลือกวันที่
5. คลิกดำเนินการต่อ
6. สถานะการสมัครใช้งานจะอัพเดทเป็นใช้งานพร้อมวันที่ในใบแจ้งหนี้ใหม่ที่แสดง

หากการสมัครสมาชิกดำเนินการต่อทันทีใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังลูกค้า หากการสมัครสมาชิกดำเนินการต่อสำหรับวันที่ในอนาคตการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังลูกค้าพร้อมกับวันที่เรียกเก็บเงินใหม่

ยกเลิกหรือลบการสมัครใช้งาน

ยกเลิกการสมัครสมาชิก

หลังจากยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้วระบบจะยกเลิกทันทีและจะไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าอีกต่อไป คุณสามารถรอเพื่อยกเลิกจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินหรือยกเลิกการสมัครใช้งานและคืนเงินสำหรับวันให้บริการที่ไม่ได้ใช้

หากคุณยกเลิกการสมัครสมาชิกที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตของธนาคารที่รอดำเนินการเช่น ACH การชำระเงินที่รอดำเนินการจะไม่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและได้รับเงินคืน คุณควรคืนเงินสำหรับการชำระเงินที่รอดำเนินการ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ตามการสมัครใช้งานเพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณเมื่อถึงกำหนดชำระเงินครั้งต่อไปของลูกค้าเพื่อเตือนให้พวกเขายกเลิกการสมัครใช้งาน

โปรดทราบ: หากคุณไม่มีนโยบายคืนเงินลองยกเลิกเมื่อใกล้ถึงวันที่เรียกเก็บเงิน

หากต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกยกเลิกการสมัครใช้งาน
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกยกเลิกการสมัครใช้งาน
5. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยกเลิกการเป็นสมาชิก

ลบการสมัครใช้งาน

ลบการสมัครใช้งานที่ยกเลิกหรือหมดอายุแล้วได้ เมื่อลบการสมัครใช้งานแล้วจะกู้คืนไม่ได้ หากต้องการเก็บสำเนาการสมัครสมาชิกของคุณไว้ขอแนะนำให้ส่งออกการสมัครสมาชิกของคุณก่อนที่จะลบ

วิธีลบการสมัครใช้งาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. วางเมาส์เหนือการสมัครสมาชิกแล้วคลิกดูตัวอย่าง
3. ในแผงด้านขวาที่ด้านขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบการสมัครใช้งาน
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการสมัครใช้งาน

ส่งออกการสมัครสมาชิก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ
2. หากต้องการส่งออกไฟล์ CSV, XLS หรือ XLSX ของการสมัครใช้งานของคุณให้คลิกส่งออกที่ด้านขวาบนของตาราง
3. ในกล่องโต้ตอบ:

• • ในช่องชื่อการส่งออกให้ป้อนชื่อการส่งออก
  • คลิกเมนูดรอปดาวน์รูปแบบไฟล์แล้วเลือกรูปแบบ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาของส่วนหัวคอลัมน์และเลือก ภาษา
  • คลิกเพื่อขยายส่วนปรับแต่งเพื่อปรับแต่งการส่งออกเพิ่มเติม:
    • ใต้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกคุณสมบัติที่จะรวมไว้ในการส่งออก
    • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวมชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้อง (เช่นชื่อใบแจ้งหนี้)
    • ภายใต้การเชื่อมโยงที่รวมอยู่ในการส่งออกให้เลือกว่าจะรวม ระเบียนที่เกี่ยวข้องถึง 1,000 รายการหรือระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • คลิกส่งออก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกบันทึก

ใช้ข้อมูลการสมัครใช้งานทั่ว HubSpot

ใช้คุณสมบัติการสมัครสมาชิกในเครื่องมืออื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์และ เซกเมนต์เพื่อทำให้ข้อมูลการสมัครสมาชิกทั่วทั้ง HubSpot เป็นไปโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบ

เข้าร่วมกับผู้สมัครรับข้อมูลที่ถูกยกเลิกอีกครั้ง

สร้างกลุ่มสำหรับการสมัครสมาชิกที่ถูกยกเลิก ใช้เซกเมนต์ในแคมเปญการบำรุงรักษาใหม่

1. สร้างเซกเมนต์และเลือกออบเจ็กต์การสมัครรับข้อมูลเมื่อสร้างเซกเมนต์
2. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • สถานะใดๆที่ถูกยกเลิก หมดอายุแล้ว
   • วันเปลี่ยนเครื่องน้อยกว่า 60 วันที่ผ่านมา
3. ใช้กลุ่มในเวิร์กโฟลว์เพื่อดูแลสมาชิกเก่าอีกครั้งโดยใช้ช่องทางการตลาดที่คุณต้องการ (เช่นอีเมลโซเชียล SMS)

เพิ่มยอดขายตามระดับการสมัครสมาชิก

สร้างเซกเมนต์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าที่มีอยู่ในระดับการสมัครสมาชิก

1. สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บข้อมูลระดับการสมัครใช้งาน ตัวอย่างเช่นหากระดับการสมัครสมาชิกของคุณเป็นระดับพื้นฐานระดับมืออาชีพและระดับองค์กรให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่มีฟิลด์แบบเลื่อนลงให้เลือกประเภทที่มีตัวเลือกแต่ละระดับ
2. สร้างเซกเมนต์และเลือกออบเจ็กต์การสมัครรับข้อมูลเมื่อสร้างเซกเมนต์
3. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • ระดับการสมัครสมาชิกเป็นระดับ  พื้นฐาน
   • สถานะเป็นสถานะใดก็ได้ที่ใช้งานอยู่
4. ใช้เซกเมนต์ในเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนสมาชิกในลำดับการเพิ่มยอดขาย

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้วิธีจัดการใบแจ้งหนี้ (เช่นใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิก
• ดูวิธีจัดการการชำระเงิน (เช่นการชำระเงินเมื่อสมัครสมาชิก)