Wyświetlanie i zarządzanie subskrypcjami rozliczanymi w HubSpot

Po skonfigurowaniu i utworzeniu subskrypcji w HubSpot możesz przeglądać, zarządzać i aktualizować rekordy subskrypcji z poziomu swojego konta. Dowiedz się więcej o tym, jak działają subskrypcje w HubSpot.

Możesz aktualizować powiązane kontakty, adresy rozliczeniowe, pozycje, terminy płatności, metody płatności i statusy. Ponadto możesz wstrzymywać, wznawiać, anulować, usuwać lub eksportować subskrypcje.

Zanim zaczniesz

Podczas edycji subskrypcji pamiętaj o następujących kwestiach:

• Nie można edytować subskrypcji, która nie generuje faktur.
• Możesz edytować tylko subskrypcje o statusie Aktywna lub Zaplanowana.
• Nie można edytować subskrypcji w ciągu dwóch dni przed kolejnym terminem płatności. Dzięki temu klienci otrzymują odpowiednie powiadomienie przed kolejną datą płatności.
• Jeśli nie proporcjonalnie rozliczasz zmian, możesz wprowadzić dowolną liczbę zmian przed następnym cyklem rozliczeniowym. Następna płatność za subskrypcję zostanie pobrana na podstawie ostatniej zapisanej zmiany.
• Zmiana subskrypcji opłacanej za pomocą PAD może mieć wpływ na zgodność z przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z zespołem prawnym.

Wyświetlanie subskrypcji

Subskrypcje można wyświetlić na stronie indeksowej lub w powiązanych rekordach CRM. Każda subskrypcja ma jeden z następujących statusów:

• Aktywna: wszystkie zaplanowane płatności zostały przetworzone, a subskrypcja będzie nadal rozliczana zgodnie z harmonogramem.
• Niezapłacona: zaplanowanapłatność za bieżący cykl rozliczeniowy nie powiodła się. Do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o aktualizację informacji dotyczących płatności. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z nieudanymi płatnościami za subskrypcje.
• Anulowana: subskrypcja została anulowana przed upływem terminu. Klienci nie zostaną obciążeni opłatami za anulowane subskrypcje.
• Wygasła: klient został obciążony opłatą zgodnie z początkowym terminem rozliczeniowym i nie są przewidywane żadne dalsze opłaty. Klienci nie będą obciążani opłatami za wygasłe subskrypcje.
• Zaplanowana: rozliczenie subskrypcji zostało opóźnione i rozpocznie się w przyszłości, zgodnie z właściwością Data rozpoczęcia.
• Wstrzymana: subskrypcja została wstrzymana. Wstrzymane subskrypcje można wznowić.

Wyświetlanie subskrypcji na stronie indeksu

Użyj strony indeksu subskrypcji, aby wyświetlić wszystkie subskrypcje. Utwórz i używaj zapisanych widoków, aby filtrować subskrypcje według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Wyświetlą się wszystkie subskrypcje. Strona indeksu subskrypcji zawiera również dwa domyślne widoki, do których można uzyskać dostęp, klikając karty Nieopłacone i Zaplanowane u góry. Widoki te filtrują subskrypcje na podstawie właściwości Status. Dowiedz się więcej o statusach subskrypcji.
3. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
4. Aby filtrować stronę indeksową, kliknij menu rozwijane Status i Następna data rozliczenia lub kliknij op cję zaawansowaneFiltry Filtry zaawansowane u góry tabeli.
   • W prawym panelu wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania.
   • Aby wybrać inną właściwość do dodania do filtra, kliknij opcję+ Dodaj filtr.
   • Aby filtrować według wybranej właściwości lub innego filtra, w sekcji OR(LUB) kliknij opcję + Dodaj grupę filtrów.
   • Po skonfigurowaniu filtrów kliknij X w prawym górnym rogu panelu.
5. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę Zapisz w prawym górnym rogu tabeli.
6. Aby wyświetlić podgląd szczegółów subskrypcji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu.
7. Aby wyświetlić rekord subskrypcji, kliknijnazwę subskrypcji. Otworzy się rekord subskrypcji. Dowiedz się więcej o układach stron rekordów.

Wyświetlanie subskrypcji w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić subskrypcję z jednego z powiązanych rekordów (na przykład kontaktu, firmy lub faktury):

1. Przejdź do swoich rekordów. Na przykład:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z subskrypcją.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty Subskrypcje , aby wyświetlić status subskrypcji i datę rozpoczęcia. Jeśli karta Subskrypcje nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać ją do swojego rekordu HubSpot. 
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na subskrypcję i kliknijikonę Podgląd.

5. W prawym panelu sprawdź szczegóły subskrypcji. Dowiedz się więcej ozarządzaniu subskrypcjami (na przykład edytowaniu, anulowaniu lub usuwaniu subskrypcji).

Aktualizuj dane kontaktowe i adres rozliczeniowy

Zmień kontakt powiązany z subskrypcją

Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym kontaktem naraz. Jeśli chcesz zmienić kontakt powiązany z subskrypcją, możesz to zrobić w panelu subskrypcji. Na przykład w trakcie trwania subskrypcji może zaistnieć potrzeba zmiany głównego punktu kontaktowego, jeśli pierwotny nabywca przeniósł się do innej firmy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknijnazwę subskrypcji. 
3. W prawym pasku bocznym przewiń do kartyKontakty, a następnie kliknij opcję Zastąp.
4. W prawym panelu wybierz istniejący kontakt lub kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Do nowego kontaktu zostaną wysłane następujące powiadomienia:

• Potwierdzenia pomyślnego opłacenia subskrypcji.
• E-maile z informacją o aktualizacji metody płatności w przypadku nieudanych płatności i wniosków o aktualizację.
• Przypomnienia o zbliżających się płatnościach za subskrypcję, jeśli ustawienie jest włączone.
• Powiadomienia o zmianach w subskrypcji, w tym o podwyższeniu lub obniżeniu poziomu subskrypcji oraz aktualizacjach kolejnych terminów płatności.
• Anulowanie subskrypcji.

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji

Aktualizacja adresu rozliczeniowego subskrypcji. Podczas aktualizacji adresu rozliczeniowego:

• Adres zostanie powiązany z subskrypcją i wszelkimi przyszłymi fakturami dotyczącymi subskrypcji.
• Adres zostanie wykorzystany do obliczenia wszelkich automatycznych podatków.

Aby edytować adres rozliczeniowy subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
4. W sekcjiAdres rozliczeniowy kliknijopcję Edytuj adres.
5. W prawym panelu zaktualizuj dane adresu, a następnie kliknijZapisz.
6. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz, aby zapisać subskrypcję. W oknie dialogowymAktualizuj subskrypcję wprowadź dowolne notatki wewnętrzne. Notatki te zostaną dodane do powiązanych transakcji, kontaktów i osi czasu firmy. Dostęp do tych notatek można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, poprzez właściwość Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.

Edytowanie pozycji subskrypcji

Może zaistnieć potrzeba zmiany szczegółów subskrypcji bez jej anulowania, na przykład gdy klient chce zmienić subskrypcję na wyższą lub niższą.

Można na przykład:

• Zmienić cenę istniejących pozycji.
• Dodaj nową pozycję, na którą klient wyraził zgodę.
• Usunąć istniejącą pozycję, której klient nie chce już subskrybować.
• Zwiększyć lub zmniejszyć ilości pozycji, które klient pierwotnie subskrybował.
• Dodawać lub usuwać rabaty dotyczące pozycji.

Podczas aktualizowania pozycji subskrypcjiwłącz proporcjonalne rozliczanie, aby automatycznie pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę. Dzięki temu zarówno Ty, jak i klient natychmiast zobaczycie zmiany w rozliczeniach, zamiast czekać na następny cykl rozliczeniowy. W przypadku subskrypcji miesięcznych proporcjonalna kwota jest obliczana na podstawie 30-dniowego cyklu rozliczeniowego. W przypadku subskrypcji rocznych HubSpot mnoży sumę 30-dniowego cyklu rozliczeniowego przez 12.

Należy pamiętać o następujących kwestiach związanych z proporcjonalnym rozliczaniem:

• Proporcjonalnym rozliczeniem można objąć tylko subskrypcje z automatycznym procesem pobierania opłat. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie wystawiać klientowi rachunki, ale płatności nie są automatycznie pobierane w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie można zastosować proporcjonalnego rozliczenia tej subskrypcji.
• Podczas zapisywania zmian proporcjonalnych w subskrypcji do osoby kontaktowej powiązanej z subskrypcją zostanie wysłana wiadomość e-mail.
• Subskrypcje zaplanowane nie mogą być rozliczane proporcjonalnie, ponieważ okres rozliczeniowy jeszcze się nie rozpoczął. Zamiast tego można zmienić zaplanowaną subskrypcję bez proporcjonalnego rozliczenia.

Podczas stosowania proporcjonalnego rozliczenia do zmian wprowadzonych w pozycjach subskrypcji:

• Jeśli aktualizujesz subskrypcję, dodając więcej pozycji lub podnosząc ceny, HubSpot automatycznie obciąży zarejestrowaną metodę płatności proporcjonalną kwotą.
• Jeśli obniżasz poziom subskrypcji, usuwając pozycje lub obniżając ceny, HubSpot automatycznie zwróci proporcjonalną kwotę na poprzednią metodę płatności.

Aby edytować pozycje subskrypcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
4. Aby dodać nowe pozycje, kliknij Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Wybierz z biblioteki produktów lub Utwórz niestandardową pozycję. W prawym pasku bocznym wybierz lub skonfiguruj szczegóły pozycji, a następnie kliknijZapisz. Dowiedz się więcej o dodawaniu pozycji do subskrypcji.

Uwaga: wszelkie nowo dodane pozycje będą rozliczane zgodnie z częstotliwością już ustawioną w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja jest cykliczna co miesiąc, wszelkie dodane pozycje będą rozliczane co miesiąc. Dotyczy to również dodawania produktów z biblioteki produktów, które mają ustawioną inną częstotliwość. Nowe pozycje będą również rozliczane przez pozostały okres trwania subskrypcji.

5. Aby usunąć pozycję, najedź na niąkursorem, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń.
6. Edytuj pozycję, korzystając z kolumn w edytorze pozycji lub klikającnazwę pozycji i korzystając z prawego panelu, a następnie kliknijZapisz.
7. Domyślnie zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym. Aby zastosować zmiany natychmiast i automatycznie pobrać lub zwrócić proporcjonalną kwotę po zapisaniu, włącz przełącznik Proporcjonalne zmiany. Proporcjonalne rozliczanie nie jest możliwe, jeśli do subskrypcji nie dodano opcji płatności online. Dowiedz się więcej o proporcjonalnym rozliczaniu zmian w subskrypcji.
8. Kliknij przyc isk Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zapisać zmiany.
9. W oknie dialogowym Aktualizuj subskrypcję wprowadź wszelkie wewnętrzne uwagi. Uwagi te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Dostęp do tych uwag można również uzyskać w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, poprzez właściwość Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij Aktualizuj subskrypcję.

Po zapisaniu zmian nastąpią następujące zdarzenia:

• Do kontaktu powiązanego z subskrypcją zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianach. Wiadomość e-mail będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

• Rekord subskrypcji zostanie zaktualizowany, aby pokazać zmiany:
  • Właściwość„Ostatnia modyfikacja” będzie zawierała datę modyfikacji. Rekord będzie również zawierał informację, że wprowadzono zmiany w subskrypcji, które zostaną zastosowane po następnej płatności. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

• • Po wejściu zmian w życie właściwości „Miesięczny przychód cykliczny ” i „Roczny przychód cykliczny ” zostaną zaktualizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

Edytowanie terminu następnej płatności za subskrypcję

Możesz zaktualizować termin następnej płatności za subskrypcję w rekordzie subskrypcji, co zapewni Tobie i Twojemu klientowi większą elastyczność w zakresie przyszłych płatności. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj następną datę rozliczenia.

4. Kliknij poleNowa data rozliczeniai wybierz datę. Domyślnie klient nie zostanie obciążony ani nie otrzyma zwrotu kosztów za zaktualizowaną datę rozliczenia. Aby pobrać opłatę lub zwrócić klientowi koszty za zaktualizowany cykl rozliczeniowy, edytuj subskrypcję i włącz przełącznikProporcjonalne zmiany. KliknijAktualizuj.

   Uwaga: tylko subskrypcje z automatycznym procesem pobierania opłat mogą być rozliczane proporcjonalnie. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie obciążać klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie możliwe proporcjonalne rozliczenie tej subskrypcji.

Po zaktualizowaniu następnej daty rozliczeniowej HubSpot wyśle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem nowej daty rozliczeniowej.

Rekord subskrypcji będzie również odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościachNastępna data rozliczeniaiData zakończenia. WłaściwośćOstatnia modyfikacja zostanie zaktualizowana, aby wskazać datę aktualizacji daty płatności. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.

Usuwanie opłaty za realizację transakcji

Jeśli do transakcji została dodana opłata, można ją usunąć z subskrypcji. Usunięcie opłaty za realizację transakcji spowoduje jej usunięcie dla wszystkich przyszłych płatności, ale nie spowoduje proporcjonalnego rozliczenia ani zwrotu poprzednich opłat.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń opłatę za realizację transakcji.
4. W oknie dialogowym kliknijUsuń opłatę za realizację transakcji.

Zaktualizuj metodę płatności używaną w subskrypcji

Metodę płatności subskrypcji można zaktualizować, wysyłając klientowi wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności. Dowiedz się więcej o aktualizowaniu metod płatności w przypadku nieudanych płatności subskrypcyjnych.

Po aktualizacji metody płatności wszystkie zaległe salda subskrypcji zostaną automatycznie pobrane przy użyciu tej metody płatności. Metodę płatności można aktualizować tylko w przypadku subskrypcji, w których pobieranie płatności jest zautomatyzowane. Na przykład, jeśli subskrypcja jest skonfigurowana tak, aby automatycznie obciążać klienta, ale płatność nie jest automatycznie pobierana w ramach subskrypcji rozliczeniowej, nie będzie można zaktualizować metody płatności dla tej subskrypcji.

Wyślij klientowi link do aktualizacji metody płatności

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Aktualizuj metodę płatności.
4. W oknie dialogowym sprawdź treść i kliknij Wyślij link. Link zostanie wysłany na adres e-mail osoby kontaktowej powiązanej z subskrypcją. Klient otrzyma link w wiadomości e-mail:
5. Gdy klient kliknie opcję Aktualizuj metodę płatności w wiadomości e-mail, zostanie przeniesiony na stronę płatności, gdzie będzie mógł sprawdzić swoją subskrypcję i wprowadzić nową metodę płatności.
6. Strona potwierdzenia potwierdzi aktualizację. Nowa metoda płatności będzie używana do wszystkich przyszłych automatycznych płatności za subskrypcję.

Aktualizacja metody płatności w przypadku nieudanych płatności

Jeśli metoda płatności klienta nie powiedzie się podczas realizacji płatności za subskrypcję, ponowne próby będą podejmowane automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możesz również ręcznie spróbować ponownie zrealizować płatność. HubSpot wyśle również klientowi wiadomość e-mail z linkiem do aktualizacji metody płatności.

Żądanie aktualizacji metody płatności wykorzystuje metody płatności zdefiniowane przez narzędzie z powiązanej kasy (np. faktura, link do płatności lub oferta). Na przykład, jeśli faktura pozwala tylko na obciążenie bankowe ACH, klient może zapłacić tylko za pomocą obciążenia bankowego ACH.

W wiadomości e-mail wysłanej do klienta po niepowodzeniu płatności może on kliknąć opcję Aktualizuj metodę płatności.

Zostanie on przeniesiony na stronę kasy, aby przejrzeć swoją subskrypcję i zaktualizować dane płatnicze. Wszelkie niezapłacone opłaty za subskrypcję zostaną pobrane zgodnie z zaktualizowaną metodą płatności. Jeśli nie chcesz, aby ta wiadomość e-mail była wysyłana automatycznie w przypadku niepowodzenia płatności, możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach.

Wstrzymanie lub wznowienie subskrypcji

Zamiast anulować subskrypcję, klient może chcieć ją wstrzymać, aby wznowić ją później.

Wstrzymanie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wstrzymaj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym, w polu Notatki wewnętrzne, wprowadź dowolne notatki. Notatki zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Możesz również uzyskać dostęp do tych notatek w innych narzędziach, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty, poprzez właściwość Powód ostatniej modyfikacji. Dowiedz się więcej o właściwościach subskrypcji.
5. Po zakończeniu kliknij opcję Aktualizuj subskrypcję.
6. Status subskrypcji zostanie wyświetlony jako Wstrzymana wraz z datą wstrzymania. 

Do klienta zostanie wysłane powiadomienie, a wszystkie rozliczenia i pobieranie opłat zostaną wstrzymane do momentu wznowienia subskrypcji.

Wznowienie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wznów subskrypcję.
4. W oknie dialogowym kliknij pole Zmień następną datę rozliczenia i wybierz datę.
5. Kliknij Wznów.
6. Status subskrypcji zostanie zaktualizowany do Aktywna, a wyświetlona zostanie nowa data faktury.

Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona natychmiast, do klienta zostanie wysłane potwierdzenie lub faktura. Jeśli subskrypcja zostanie wznowiona w przyszłości, do klienta zostanie wysłane powiadomienie z nową datą rozliczenia.

Anulowanie lub usunięcie subskrypcji

Anulowanie subskrypcji

Po anulowaniu subskrypcji zostanie ona natychmiast anulowana, a klient nie będzie już obciążany opłatami. Możesz poczekać z anulowaniem do końca okresu rozliczeniowego lub anulować subskrypcję i wystawić zwrot kosztów za niewykorzystane dni usługi.

Jeśli anulujesz subskrypcję, która ma oczekującą płatność bankową, taką jak ACH, oczekująca płatność nie zostanie automatycznie anulowana i zwrócona. Należy wystawić zwrot kosztówza oczekującą płatność.

Możesz również utworzyć przepływ pracy oparty na subskrypcji, aby wysłać powiadomienie do swojego zespołu, gdy zbliża się termin kolejnej płatności klienta, aby przypomnieć mu o anulowaniu subskrypcji.

Uwaga: jeśli nie masz zasad dotyczących zwrotów kosztów, rozważ anulowanie subskrypcji bliżej terminu rozliczeniowego.

Aby anulować subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.

2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Anuluj subskrypcję.
4. W oknie dialogowym kliknij Anuluj subskrypcję.
5. Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem anulowania subskrypcji.

Usuwanie subskrypcji

Anulowane lub wygasłe subskrypcje można usunąć. Po usunięciu subskrypcji nie można jej przywrócić. Aby zachować kopię subskrypcji, zaleca się wyeksportowanie ich przed usunięciem.

Aby usunąć subskrypcję:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Najedź kursorem na subskrypcję i kliknij opcję Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń subskrypcję.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń subskrypcję.

Eksportowanie subskrypcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Aby wyeksportować plik CSV, XLS lub XLSX zawierający subskrypcje, kliknij opcję Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
3. W oknie dialogowym:

• • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
  • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierzformat.
  • Kliknij menu rozwijaneJęzyk nagłówków kolumn i wybierzjęzyk.
  • Kliknij, aby rozwinąćsekcję Dostosuj, aby dalej dostosować eksport:
    • W sekcjiWłaściwości uwzględnione w eksporcie wybierzwłaściwości, które mają zostać uwzględnione w eksporcie.
    • W sekcjiPowiązania uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboruUwzględnij powiązane nazwy rekordów, aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
    • W sekcjiPowiązania uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
  • KliknijEksportuj.

Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Korzystanie z danych subskrypcji w HubSpot

Wykorzystaj właściwości subskrypcji w innych narzędziach, takich jakprzepływy pracyisegmenty, aby zautomatyzować i uporządkować dane subskrypcji w HubSpot.

Ponowne zaangażowanie anulowanych subskrybentów

Utwórz segment dla anulowanych subskrypcji. Wykorzystaj ten segment w kampanii ponownego pielęgnowania relacji.

1. Utwórz segment i wybierz obiekt Subskrypcje podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Status to dowolny z następujących: Anulowany, Wygasły.
   • Data rezygnacji jest krótsza niż 60 dni temu.
3. Wykorzystaj segment w przepływie pracy, aby ponownie zainteresować byłego subskrybenta, korzystając z preferowanych kanałów marketingowych (np. e-mail, media społecznościowe, SMS).

Sprzedaż dodatkowa w oparciu o poziom subskrypcji

Utwórz segment, aby sprzedawać dodatkowe produkty obecnym klientom na poziomie subskrypcji.

1. Utwórz niestandardową właściwość, aby przechowywać informacje o poziomie subskrypcji. Na przykład, jeśli poziomy subskrypcji to Basic, Professional i Enterprise, utwórz właściwość zpolemwyboru typuDropdown z każdą opcją poziomu.
2. Utwórz segment i wybierz obiekt Subskrypcje podczas tworzenia segmentu.
3. Dodaj następujące filtry:
   • Poziom subskrypcji toPodstawowy.
   • Status jest dowolnym zaktywnych.
4. Użyj segmentu w przepływie pracy, aby zapisać subskrybentów do sekwencji upsell.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak zarządzać fakturami (na przykład fakturami związanymi z subskrypcją).
• Dowiedz się, jak zarządzać płatnościami (na przykład płatnościami dokonywanymi w ramach subskrypcji).