Legg til datavariabler i arbeidsflyt-handlinger

Avhengig av hvilken arbeidsflyt-handling du har valgt, kan du bruke datapanelet til å sette inn datavariabler fra ulike objektkilder.

Du kan for eksempel bruke data fra en kontaktoppføring og den tilknyttede avtalen til å sende en intern varslings-e-post som inneholder personaliseringstokener fra begge oppføringene.

Før du setter i gang

• Som standard vil flere datakilder automatisk bli lagt til i arbeidsflyter basert på kontakter, selskaper, avtaler og saker.
• Du kan legge til opptil 50 datakilder per arbeidsflyt.
• Tilpassede hendelsesegenskaper kan brukes for handlinger som støttes av datapanelet. De tilgjengelige tilpassede hendelsesegenskapene vises under navnet på den tilpassede hendelsen i datapanelet.

Legg til datavariabler i arbeidsflythandlinger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en arbeidsflyt. Eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på + Legg til-ikonet for å legge til en ny handling.
4. Etter at du har valgt handlingen, klikker du i venstre panel på feltet du ønsker å bruke dataene med.
5. I delen «Velg datavariabel » klikker du på «Rediger tilgjengelige data».

5. For å opprette en ny datakilde klikker du på «+ Legg til poster» i panelet til høyre.
6. I feltet «Gi datakilden et navn » skriver du inn et navn på datakilden.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Velg en posttype» og velg en datakilde.
8. Klikk på rullegardinmenyen «Velg et filterkriterium for [datakildens posttype] » og velg ett av følgende:
   • Hvis knyttet til den registrerte [posten]: bruk data fra tilknyttede poster. I en kontaktbasert arbeidsflyt kan du for eksempel bruke data fra en tilknyttet bedriftspost.
     • Koblingsetikett: Velg koblingsetiketten du vil bruke til å avgrense de tilknyttede postene, spesielt hvis du har mer enn én tilknyttet post av samme posttype. Les mer om koblingsetiketter.
       
   .
   
   • Hvis egenskapsverdier samsvarer: bruk data fra poster med samsvarende egenskapsverdier. I en avtale-basert arbeidsflyt kan du for eksempel begrense søket til kun selskaper der verdien på domeneegenskapen samsvarer med verdien på domeneegenskapen til en registrert kontakt.
     • Alle poster i CRM-systemet ditt gjennomgås for å finne en egenskap som samsvarer: velg en egenskap fra den valgte posttypen som skal samsvare med den registrerte posten.
     • Har samme verdi som: Velg en egenskap fra den registrerte posten.
   
   
   
   • Hvis en egenskapsverdi er lik: bruk data fra poster med bestemte egenskapsverdier. Det anbefales generelt å bruke dette alternativet hvis du bruker en tilpasset egenskap til å lagre unike identifikatorer. Du kan for eksempel velge kun tilpassede objekter der rolleegenskapen «Listing ID» har verdienABC12345.
     • Alle poster i CRM-systemet blir gjennomgått for å finne en matchende egenskap: Velg en egenskap fra den valgte posttypen for å avgrense søket.
     • Er lik: velg eller skriv inn en egenskapsverdi; kun poster med den spesifikke egenskapsverdien vil bli valgt.
9. Klikk på rullegardinmenyen «Velg et vilkår for å filtrere [posttype] ned til én » og velg mellom «Sist oppdatert», «Sist opprettet» eller «Først opprettet».
   

8. Konfigurer detaljene for datakilden, og klikk deretter på «Legg til» nederst.
9. Når du har lagt til en datakilde, kan du gjøre følgende for å se gjennom eller slette eksisterende datakilder:
   • I delen «Velg datavariabel » klikker du på «Rediger tilgjengelige data». I panelet til høyre kan du se gjennom alle lagt til datakilder.
   • For å se flere detaljer om en eksisterende datakilde, klikk på øyeikonet.
   • For å slette en eksisterende datakilde, klikk på sletteikonet.
     
     

10. Når du har lagt til datakildene dine, kan du bruke data fra en bestemt kilde:
    • I panelet «Sett inn data » klikker du på rullegardinmenyen «Vis egenskaper eller handlingsutdata fra» og velger en datakilde.
    • Når du har valgt kilden, klikker du for å utvide datatypen du ønsker å bruke, og klikker deretter på egenskapen du vil bruke i feltet. Egenskapen blir automatisk lagt inn i feltet.