Automatiser opprettelsen av Trello-kort med HubSpot-arbeidsflyter.
Før du kan opprette Trello-kort med arbeidsflyter, må du koble Trello til HubSpot-kontoen din. Du kan koble til appen fra App Marketplace eller fra en arbeidsflyt.
Slik oppretter du et Trello-kort med en arbeidsflyt:
- Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk på + plussikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
- Velg Opprett kort i panelet til høyre.
- Konfigurer kortdetaljene i panelet til høyre:
- Velg en tavle: Velg tavlen du vil legge til kortet på.
- Velg en liste: velg listen du vil legge til kortet i.
- Sammendrag: Skriv inn et sammendrag for kortet. Hvis du vil legge til postspesifikke detaljer i Trello-kortet, kan du bruke rullegardinmenyen Token til å sette inn personlige tokens.
- Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse for kortet hvis det er nødvendig. Bruk rullegardinmenyen Token for å legge til postspesifikke detaljer i Trello-kortet og sette inn personaliseringstokener.
Når postene begynner å gå gjennom handlingen, kan du se kortene i Trello. Hvis du ikke ser at det opprettes kort i Trello, kan du sjekke arbeidsflytloggen for å se eventuelle feil.