Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Zarządzaj opcjami właściwości wyliczania

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Możesz edytować właściwości wyliczenia, takie jak rozwijany wybór i wiele pól wyboru, aby dodać lub usunąć opcje, skopiować opcje z innych właściwości wyliczenia i scalić opcje właściwości.

Ręczne dodawanie lub usuwanie opcji właściwości

Aby ręcznie dodać opcję właściwości do właściwości:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doWłaściwości.
  • Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
  • W prawym panelu, na karcie Typ pola kliknij przycisk+ Dodaj opcję.

    add-property-option
  • Podaj etykietę dla nowej opcji właściwości. Domyślnie, wewnętrzna wartość będzie taka sama jak etykieta.
  • Aby zmienić wartość wewnętrzną nowej opcji, wpisz nową wartość w polu wartość wewnętrzna. Po ustawieniu tej wartości nie będzie można jej zmienić.

    internal-value-property-edit
  • Aby zapobiec używaniu opcji w formularzach, kliknij , aby wyłączyć przełącznik W formularzach. Jeśli chcesz, aby opcja pojawiała się w formularzach, pozostaw ją włączoną.
  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz na dole prawego panelu. Po zapisaniu, twoje wewnętrzne wartości zostaną ustawione i nie będą mogły być aktualizowane.
  • Aby usunąć opcje właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: właściwości domyślne i ich opcje zasadniczo nie mogą być edytowane ani usuwane.

Kopiowanie opcji z jednej właściwości do drugiej

Aby skopiować opcje z jednej właściwości do drugiej:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź doWłaściwości.
  • Najedź kursorem na właściwość, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj.
  • Na karcie Typ pola kliknijZaładuj opcje....
  • W oknie podręcznym kliknijKopiuj z właściwości.
  • W menu rozwijanym Typ obiektu wybierz typ obiektu, z którego chcesz skopiować właściwość. Na przykład, jeśli kopiujesz z właściwości firmy, wybierz Firma.
  • W menu rozwijanym Właściwości do skopiowania opcji z wybierz właściwość, z której chcesz skopiować.
  • Kliknij przyciskZaładuj opcje. Wszystkie opcje właściwości z właściwości źródłowej zostaną skopiowane do właściwości docelowej.
  • Aby zapisać zmiany, kliknij przyciskZapiszna dole prawego panelu.

Po skopiowaniu właściwość zachowa wszystkie swoje poprzednie wartości, ale teraz będzie zawierała wszystkie wartości ze skopiowanej właściwości. Możesz scalić opcje właściwości, aby połączyć podobne opcje.

Łączenie opcji właściwości

Scalanie opcji właściwości łączy kilka opcji w jedną opcję. Powoduje to aktualizację wszystkich obiektów, które posiadały poprzednią opcję do nowej opcji. Na przykład, jeśli połączysz opcję Nowy z opcją Nowy, wszystkie kontakty, które miały opcję Nowy, będą teraz miały opcję Nowy. Przed połączeniem opcji właściwości należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Scalanie eliminuje opcje właściwości, co może mieć wpływ na integracje, które polegają na wewnętrznych wartościach.
  • Łączenie nie zaktualizuje żadnych list, przepływów pracy ani filtrów, które używają łączonej wartości. Konieczne będzie ręczne zaktualizowanie tych list, przepływów i filtrów, aby używały nowej wartości.

Aby scalić opcje właściwości:

  • W edytorze właściwości zaznaczpola wyboru obok opcji właściwości, które chcesz scalić. Następnie kliknij przycisk PołączPołącz.

    merge-property-options-checkbox
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz opcję, która ma zostać scalona w, aby wybrać wartość właściwości, którą chcesz zachować. Wszystkie inne wybrane opcje zostaną połączone z wybraną wartością.
  • Jeśli jakieś obiekty, np. kontakty lub firmy, posiadają obecnie jedną z wybranych opcji, musisz potwierdzić scalenie, podając liczbę obiektów, których to dotyczy.

  • Aby scalić opcje właściwości, kliknij przycisk Połącz i zapisz. Okno dialogowe zostanie zamknięte.
  • Kliknij przyciskZapisz, aby zapisać zmiany.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami.