Ustawianie domyślnych widoków obiektów dla użytkowników

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą ustawić domyślne widoki, które będą wyświetlane jako zakładki na stronie indeksu każdego obiektu. W przypadku nowych użytkowników i użytkowników, którzy nie dostosowali zakładek, domyślna konfiguracja zakładek dla całego konta pojawi się automatycznie po przejściu do danego obiektu. W przypadku wszystkich użytkowników domyślne widoki zostaną uwzględnione w sekcji promowanej przez administratora, wyświetlanej podczas dodawania widoku.

Użytkownicy mogą aktualizować własne zakład ki widoków w dowolnym momencie, co spowoduje zastąpienie domyślnych ustawień dla całego konta.

Aby ustawić domyślne karty widoku dla obiektu:

• Przejdź do strony głównej dowolnego obiektu (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).

• Kliknij Wszystkie widoki.

• Na stronie Wszystkie widoki kliknij kartę Domyślne wid oki.

• Domyślnie wyświetlane są widoki kontaktów. Aby edytować domyślne widoki innego obiektu, kliknij menu rozwijane Kontakty, a następnie wybierz obiekt.

• W lewym panelu zaznacz pola wyboru dla widoków, które chcesz wyświetlić. Karta Standardowe wid oki zawiera widoki utworzone przez HubSpot, a karta Niestandardowe widoki zawiera widoki utworzone przez użytkownika z widocznością ustawioną na Wszyscy.

• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę. Jeśli widok zostanie umieszczony w lewym górnym rogu, stanie się on widokiem domyślnym, który będzie otwierany za każdym razem, gdy użytkownik przejdzie do strony indeksu. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych widok domyślny dotyczy również widoku tablicy.
• Aby usunąć widok, kliknij X na karcie.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Domyślne karty będą wyświetlane dla nowych użytkowników i dla istniejących użytkowników, którzy jeszcze nie zmodyfikowali swoich kart widoków. Dowiedz się, jak każdy użytkownik może dostosować własne karty widoku.