Używaj zestawów danych do łączenia różnych źródeł danych, tworzenia nowych informacji i dostosowywania raportów za pomocą zaawansowanych widoków danych.
Zestaw danych to narzędzie, które pomaga przygotować dane do wykorzystania w bardziej znaczący sposób. Łączy najważniejsze źródła danych w celu tworzenia niestandardowych raportów.
Wybierając źródła danych, użyj funkcji łączenia danych, aby zobaczyć, w jaki sposób są one łączone. Spowoduje to utworzenie wykresu źródeł z informacjami o typie łączenia.
Utwórz zestaw danych
Aby utworzyć zestaw danych:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Zestawy danych.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zestaw danych. Aby utworzyć zestaw danych przy użyciu szablonu, przejrzyj dostępne szablony, a następnie kliknij opcję Użyj szablonu.
Wybierz źródła danych
Najpierw wybierz źródła danych do uwzględnienia w zestawie danych. Źródła danych to obiekty, zasoby i zdarzenia, które mają być raportowane. Obejmuje to wszystkie obiekty CRM, takie jak kontakty lub obiekty niestandardowe, oraz zasoby, takie jak strony internetowe i wiadomości e-mail, konwersacje, działania sprzedażowe i inne. Możesz wybrać do 5 źródeł danych na zestaw danych.
- Aby wybrać podstawowe źródło danych, kliknij + Dodaj podstawowe źródło danych.
- Wybierz źródło danych. Podstawowe źródło danych definiuje pierwsze lub jedyne źródło danych, które może być użyte do utworzenia raportowalnej tabeli danych.
- Kliknij przycisk Kontynuuj. Po wybraniu źródła danych tabela podglądu w dolnej części ekranu pokazuje, które właściwości są dostępne dla tego źródła danych.
- Aby połączyć wiele źródeł danych, kliknij Dołącz inne źródło danych.
Wybierz źródło danych i kliknij przycisk
Continue (Kontynuuj). HubSpot podejmie próbę automatycznego połączenia tabel danych przy użyciu znanego powiązania.
-
- Jeśli nie ma znanego powiązania między wybranymi źródłami a nowym wyborem źródła lub chcesz użyć niestandardowego połączenia, kliknij, aby włączyć przełącznik Dostosuj połączenie.
-
- Wybierz opcję Użyj etykiet asocjacji lub Użyj klucza łączenia.
- Użyj etykiet asocjacji: połącz etykiety, takie jak podstawowe lub drugorzędne. Kliknij menu rozwijane Asocjacje, aby wybrać asocjację. W zależności od źródła danych wybór etykiety asocjacji może nie być możliwy.
- Użyj klucza łączenia: połącz kolumny danych (zazwyczaj właściwości). Kliknij menu rozwijaneLewy klucz tabeli, aby wybrać dane lewej tabeli, i kliknij menu rozwijanePrawy klucz tabeli, aby wybrać dane prawej tabeli.
- Przejrzyj połączenie, a następnie kliknij Dodaj sugerowane połączenie lub Dodaj niestandardowe połączenie.