Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Używaj profili kontaktów z dodatkiem HubSpot Sales Office 365 i dodatkiem do Outlooka na pulpicie

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki profilom kontaktowym informacje o kontakcie są widoczne w menu paska bocznego w kliencie poczty e-mail. Podczas pisania wiadomości e-mail do kontaktów wyświetlane są dodatkowe informacje o nich, które są przechowywane na koncie HubSpot.

Możesz również wykonać pewne działania z sekcji profili kontaktów w rozszerzeniu, takie jak tworzenie zadań lub transakcji

powiązanych z kontaktami.

Uzyskiwanie dostępu do profili kontaktów

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na stacjonarnym koncie programu Outlook:

  • Skomponuj nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
  • Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
  • W okienku po prawej stronie przewiń w dół do sekcjiProfil kontaktui kliknij opcjęWyświetl kontakt. Jeśli dany kontakt nie istnieje na koncie HubSpot, kliknij przyciskDodaj do CRM. Twój odbiorca wiadomości e-mail zostanie dodany do HubSpot, a profil nowo dodanego kontaktu zostanie wyświetlony w panelu.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na koncie programu Outlook w Internecie lub Outlook.com:

  • Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
  • W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonękółkazębatego HubSpot.
  • W okienku po prawej stronie przewiń w dół dosekcjiProfilkontaktui kliknijWyświetl kontakt. Jeśli kontakt nie istnieje na Twoim koncie HubSpot, kliknijDodaj do CRM. Odbiorca Twojej wiadomości e-mail zostanie dodany do HubSpot, a profil nowo dodanego kontaktu zostanie wyświetlony w panelu.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów przy użyciu dodatku Outlook na pulpicie:

  • Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
  • Po dodaniu odbiorcy, po prawej stronie pojawi się panel profili kontaktowych. Jeśli odbiorca jest już kontaktem w HubSpot, jego informacje będą wyświetlane w panelu. Jeśli nie jest on kontaktem, kliknij przyciskDodaj do CRM. Informacje o nowo dodanym kontakcie zostaną wyświetlone w okienku.

Jeśli profile kontaktów są wyłączone, wmomencie komponowania nowej wiadomości e-mail profile kontaktów nie będą już domyślnie wyświetlane. Nadal można wyświetlić profile kontaktów dla konkretnej wiadomości e-mail, klikając opcjęProfile kontaktówna stronieHubSpotw sekcji HubSpot na wstążce programu Outlook.

Uwaga:jeśliGDPR jest włączonena Twoim koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone wskrzynce odbiorczej Outlooka.

Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot

W panelu profili kontaktów użyj paska

wyszukiwania, aby wyszukać określony kontakt w bazie danych kontaktów HubSpot według nazwy lub adresu e-mail. Po wybraniu kontaktu w panelu wyświetlone zostaną dodatkowe informacje z jego rekordu kontaktowego HubSpot.

Edytuj właściwości kontaktu i twórz powiązane z nim zadania lub transakcje

Po kliknięciunazwykontaktu w panelu zobaczysz więcej informacji o nim pobranych z konta HubSpot, w tym sekcję Informacjeokontakcie, oferty, zadania i oś czasu. Właściwości kontaktu można edytować w sekcjiInformacje, a zadania tworzyć w sekcjiZadania

.

Uwaga: wsekcji Oś czasu na profilu kontaktupojawiają siętylkopołączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapów cyklu życia.

Dodatkowo, jeśli kontaktwypisał się z Twoich

wiadomości e-mail, zobaczysz wiadomość w panelu poniżej jego adresu e-mail.

clients-unsubscribe

Edycja właściwości kontaktu

Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, możesz edytować właściwości kontaktu w panelu profili kontaktu (informacje te zostaną również zapisane w rekordzie kontaktu HubSpot):

  • W panelu kliknijO, aby wyświetlić właściwości kontaktu. Są to właściwościokreślone jako domyślnena Twoim koncie HubSpot.
  • Najedź kursorem na właściwość kontaktu, którą chcesz edytować i kliknijikonę ołówka.

  • Wprowadź nową wartość dla właściwości i kliknij przyciskZapisz.

Tworzenie zadań dla kontaktu

Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z tym kontaktem:

  • W panelu profili kontaktów kliknij opcjęZadania.
  • Zobaczysz tu istniejące zadania kontaktu, jeśli takowe posiada. Kliknij przyciskUtwórzzadanie, aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.
  • Pojawią się dwa pola. Wpisz w nichnazwęzadania i wybierzterminjego wykonania.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Zadanie zostanie zapisane w panelu profili kontaktu w sekcjiZadaniakontaktu. Zostanie ono również zapisane w HubSpot w sekcjiZadania

w głównym menu nawigacyjnym, a także na osi czasu kontaktu.

Tworzenie ofert dla kontaktu

  • W okienku profili kontaktu kliknij opcjęDeals.
  • Zobaczysz tu wszystkie istniejące umowy. Kliknij.Utwórz umowę, aby utworzyć nową umowę dla danego rekordu.
  • Wprowadź lub wybierz wartość wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
  • W zakładce Połącz transakcję z kliknij przycisk Kontakt menu rozwijane i zaznacz pola wyboru wszelkich dodatkowych kontaktów powiązanych z daną transakcją. W razie potrzeby kliknij przycisk Firma z menu rozwijanego, aby wybrać inną firmę z którą chcesz powiązać transakcję.
  • Gdy skończysz, kliknij Utwórz umowę.
Nowo utworzona umowa pojawi się teraz na osi czasu profil kontaktu w programie Outlook jak również na Twojej strona indeksu transakcji w HubSpot.

Dostęp do rekordu kontaktu w HubSpot w celu wykonania połączenia

Chociaż możesz przeszukiwać swoją bazę danych i edytować kontakty bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, możesz również przejść do rekordu kontaktu w HubSpot, aby zobaczyć dodatkowe informacje. Aby to zrobić, w panelu profili kontaktów kliknij nazwę kontaktu. Następnie kliknij menu rozwijane Akcjei wybierz opcję Otwórz w CRM.

Możesz również wybraćZadzwoń na. Rekord kontaktu w HubSpot zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki, a opcjaZadzwoń donad osią czasu zostanie automatycznie wybrana zakładka Zadzwoń.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.