Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dzięki profilom kontaktowym informacje o kontakcie są widoczne w menu paska bocznego w kliencie poczty e-mail. Podczas pisania wiadomości e-mail do kontaktów wyświetlane są dodatkowe informacje o nich, które są przechowywane na koncie HubSpot.
Możesz również wykonać pewne działania z sekcji profili kontaktów w rozszerzeniu, takie jak tworzenie zadań lub transakcji
powiązanych z kontaktami.Uzyskiwanie dostępu do profili kontaktów
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na stacjonarnym koncie programu Outlook:
- Skomponuj nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
- Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
- W okienku po prawej stronie przewiń w dół do sekcjiProfil kontaktui kliknij opcjęWyświetl kontakt. Jeśli dany kontakt nie istnieje na koncie HubSpot, kliknij przyciskDodaj do CRM. Twój odbiorca wiadomości e-mail zostanie dodany do HubSpot, a profil nowo dodanego kontaktu zostanie wyświetlony w panelu.
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na koncie programu Outlook w Internecie lub Outlook.com:
- Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
- W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonęzębatego HubSpot.
- W okienku po prawej stronie przewiń w dół dosekcjiProfilkontaktui kliknijWyświetl kontakt. Jeśli kontakt nie istnieje na Twoim koncie HubSpot, kliknijDodaj do CRM. Odbiorca Twojej wiadomości e-mail zostanie dodany do HubSpot, a profil nowo dodanego kontaktu zostanie wyświetlony w panelu.
Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów przy użyciu dodatku Outlook na pulpicie:
- Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
- Po dodaniu odbiorcy, po prawej stronie pojawi się panel profili kontaktowych. Jeśli odbiorca jest już kontaktem w HubSpot, jego informacje będą wyświetlane w panelu. Jeśli nie jest on kontaktem, kliknij przyciskDodaj do CRM. Informacje o nowo dodanym kontakcie zostaną wyświetlone w okienku.
Jeśli profile kontaktów są wyłączone, wmomencie komponowania nowej wiadomości e-mail profile kontaktów nie będą już domyślnie wyświetlane. Nadal można wyświetlić profile kontaktów dla konkretnej wiadomości e-mail, klikając opcjęProfile kontaktówna stronieHubSpotw sekcji HubSpot na wstążce programu Outlook.
Uwaga:jeśliGDPR jest włączonena Twoim koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone wskrzynce odbiorczej Outlooka.
Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot
W panelu profili kontaktów użyj paska
wyszukiwania, aby wyszukać określony kontakt w bazie danych kontaktów HubSpot według nazwy lub adresu e-mail. Po wybraniu kontaktu w panelu wyświetlone zostaną dodatkowe informacje z jego rekordu kontaktowego HubSpot.
Edytuj właściwości kontaktu i twórz powiązane z nim zadania lub transakcje
Po kliknięciunazwykontaktu w panelu zobaczysz więcej informacji o nim pobranych z konta HubSpot, w tym sekcję Informacjeokontakcie, oferty, zadania i oś czasu. Właściwości kontaktu można edytować w sekcjiInformacje, a zadania tworzyć w sekcjiZadania
.Uwaga: wsekcji Oś czasu na profilu kontaktupojawiają siętylkopołączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapów cyklu życia.
Dodatkowo, jeśli kontaktwypisał się z Twoich
wiadomości e-mail, zobaczysz wiadomość w panelu poniżej jego adresu e-mail.
Edycja właściwości kontaktu
Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, możesz edytować właściwości kontaktu w panelu profili kontaktu (informacje te zostaną również zapisane w rekordzie kontaktu HubSpot):
- W panelu kliknijO, aby wyświetlić właściwości kontaktu. Są to właściwościokreślone jako domyślnena Twoim koncie HubSpot.
- Najedź kursorem na właściwość kontaktu, którą chcesz edytować i kliknijikonę ołówka.
- Wprowadź nową wartość dla właściwości i kliknij przyciskZapisz.
Tworzenie zadań dla kontaktu
Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z tym kontaktem:
- W panelu profili kontaktów kliknij opcjęZadania.
- Zobaczysz tu istniejące zadania kontaktu, jeśli takowe posiada. Kliknij przyciskUtwórzzadanie, aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.
- Pojawią się dwa pola. Wpisz w nichnazwęzadania i wybierzterminjego wykonania.
- Kliknij przyciskZapisz.
Zadanie zostanie zapisane w panelu profili kontaktu w sekcjiZadaniakontaktu. Zostanie ono również zapisane w HubSpot w sekcjiZadania
w głównym menu nawigacyjnym, a także na osi czasu kontaktu.Tworzenie ofert dla kontaktu
- W okienku profili kontaktu kliknij opcjęDeals.
- Zobaczysz tu wszystkie istniejące umowy. Kliknij.Utwórz umowę, aby utworzyć nową umowę dla danego rekordu.
- Wprowadź lub wybierz wartość wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
- W zakładce Połącz transakcję z kliknij przycisk Kontakt menu rozwijane i zaznacz pola wyboru wszelkich dodatkowych kontaktów powiązanych z daną transakcją. W razie potrzeby kliknij przycisk Firma z menu rozwijanego, aby wybrać inną firmę z którą chcesz powiązać transakcję.
- Gdy skończysz, kliknij Utwórz umowę.
Dostęp do rekordu kontaktu w HubSpot w celu wykonania połączenia
Chociaż możesz przeszukiwać swoją bazę danych i edytować kontakty bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, możesz również przejść do rekordu kontaktu w HubSpot, aby zobaczyć dodatkowe informacje. Aby to zrobić, w panelu profili kontaktów kliknijnazwę kontaktu. Następnie kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz opcjęOtwórz w CRM.
Możesz również wybraćZadzwoń na. Rekord kontaktu w HubSpot zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki, a opcjaZadzwoń donad osią czasu zostanie automatycznie wybrana zakładka Zadzwoń.