Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Connected Email

Używaj profili kontaktów z dodatkiem HubSpot Sales Office 365 i dodatkiem do Outlooka na pulpicie

Data ostatniej aktualizacji: lutego 18, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki profilom kontaktowym informacje o kontakcie są widoczne w menu paska bocznego w kliencie poczty e-mail. Podczas pisania wiadomości e-mail do kontaktów wyświetlane są dodatkowe informacje o nich, które są przechowywane na koncie HubSpot.

Możesz również wykonać pewne działania z sekcji profili kontaktów w rozszerzeniu, takie jak tworzenie zadań lub transakcji

powiązanych z kontaktami.

Uzyskiwanie dostępu do profili kontaktów

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na stacjonarnym koncie programu Outlook:

  • Skomponuj nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
  • Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
  • W okienku po prawej stronie przewiń w dół do sekcjiProfil kontaktui kliknij opcjęWyświetl kontakt. Jeśli dany kontakt nie istnieje na koncie HubSpot, kliknij przyciskDodaj do CRM. Twój odbiorca wiadomości e-mail zostanie dodany do HubSpot, a profil nowo dodanego kontaktu zostanie wyświetlony w panelu.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów za pomocą dodatku Office 365 na koncie programu Outlook w Internecie lub Outlook.com:

  • Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
  • W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonękółkazębatego HubSpot.
  • W okienku po prawej stronie przewiń w dół dosekcjiProfilkontaktui kliknijWyświetl kontakt. Jeśli kontakt nie istnieje na Twoim koncie HubSpot, kliknijDodaj do CRM. Odbiorca Twojej wiadomości e-mail zostanie dodany do HubSpot, a profil nowo dodanego kontaktu zostanie wyświetlony w panelu.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów przy użyciu dodatku Outlook na pulpicie:

  • Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i dodaj odbiorcę.
  • Po dodaniu odbiorcy, po prawej stronie pojawi się panel profili kontaktowych. Jeśli odbiorca jest już kontaktem w HubSpot, jego informacje będą wyświetlane w panelu. Jeśli nie jest on kontaktem, kliknij przyciskDodaj do CRM. Informacje o nowo dodanym kontakcie zostaną wyświetlone w okienku.

Jeśli profile kontaktów są wyłączone, wmomencie komponowania nowej wiadomości e-mail profile kontaktów nie będą już domyślnie wyświetlane. Nadal można wyświetlić profile kontaktów dla konkretnej wiadomości e-mail, klikając opcjęProfile kontaktówna stronieHubSpotw sekcji HubSpot na wstążce programu Outlook.

Uwaga:jeśliGDPR jest włączonena Twoim koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone wskrzynce odbiorczej Outlooka.

Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot

W panelu profili kontaktów użyj paska

wyszukiwania, aby wyszukać określony kontakt w bazie danych kontaktów HubSpot według nazwy lub adresu e-mail. Po wybraniu kontaktu w panelu wyświetlone zostaną dodatkowe informacje z jego rekordu kontaktowego HubSpot.

Edytuj właściwości kontaktu i twórz powiązane z nim zadania lub transakcje

Po kliknięciunazwykontaktu w panelu zobaczysz więcej informacji o nim pobranych z konta HubSpot, w tym sekcję Informacjeokontakcie, oferty, zadania i oś czasu. Właściwości kontaktu można edytować w sekcjiInformacje, a zadania tworzyć w sekcjiZadania

.

Uwaga: wsekcji Oś czasu na profilu kontaktupojawiają siętylkopołączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapów cyklu życia.

Dodatkowo, jeśli kontaktwypisał się z Twoich

wiadomości e-mail, zobaczysz wiadomość w panelu poniżej jego adresu e-mail.

clients-unsubscribe

Edycja właściwości kontaktu

Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, możesz edytować właściwości kontaktu w panelu profili kontaktu (informacje te zostaną również zapisane w rekordzie kontaktu HubSpot):

  • W panelu kliknijO, aby wyświetlić właściwości kontaktu. Są to właściwościokreślone jako domyślnena Twoim koncie HubSpot.
  • Najedź kursorem na właściwość kontaktu, którą chcesz edytować i kliknijikonę ołówka.

  • Wprowadź nową wartość dla właściwości i kliknij przyciskZapisz.

Tworzenie zadań dla kontaktu

Po wyszukaniu konkretnego kontaktu i kliknięciu jego nazwy, aby zobaczyć więcej informacji, możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z tym kontaktem:

  • W panelu profili kontaktów kliknij opcjęZadania.
  • Zobaczysz tu istniejące zadania kontaktu, jeśli takowe posiada. Kliknij przyciskUtwórzzadanie, aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.
  • Pojawią się dwa pola. Wpisz w nichnazwęzadania i wybierzterminjego wykonania.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Zadanie zostanie zapisane w panelu profili kontaktu w sekcjiZadaniakontaktu. Zostanie ono również zapisane w HubSpot w sekcjiZadania

w głównym menu nawigacyjnym, a także na osi czasu kontaktu.

Tworzenie ofert dla kontaktu

  • W okienku profili kontaktu kliknij opcjęDeals.
  • Zobaczysz tu wszystkie istniejące umowy. Kliknij.Utwórz umowę, aby utworzyć nową umowę dla danego rekordu.
  • Wprowadź lub wybierz wartość wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
  • W zakładce Połącz transakcję z kliknij przycisk Kontakt menu rozwijane i zaznacz pola wyboru wszelkich dodatkowych kontaktów powiązanych z daną transakcją. W razie potrzeby kliknij przycisk Firma z menu rozwijanego, aby wybrać inną firmę z którą chcesz powiązać transakcję.
  • Gdy skończysz, kliknij Utwórz umowę.
Nowo utworzona umowa pojawi się teraz na osi czasu profil kontaktu w programie Outlook jak również na Twojej strona indeksu transakcji w HubSpot.

Dostęp do rekordu kontaktu w HubSpot w celu wykonania połączenia

Chociaż możesz przeszukiwać swoją bazę danych i edytować kontakty bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, możesz również przejść do rekordu kontaktu w HubSpot, aby zobaczyć dodatkowe informacje. Aby to zrobić, w panelu profili kontaktów kliknijnazwę kontaktu. Następnie kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz opcjęOtwórz w CRM.

Możesz również wybraćZadzwoń na. Rekord kontaktu w HubSpot zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki, a opcjaZadzwoń donad osią czasu zostanie automatycznie wybrana zakładka Zadzwoń.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.