Aby upewnić się, że importujesz wymagane dane, możesz wygenerować i pobrać szablon pliku importu na podstawie obiektów wybranych podczas procesu importu. Przykładowe pliki zawierają tylko właściwości wymagane do utworzenia nowych rekordów, ale w razie potrzeby można dodać więcej kolumn, aby zaimportować dodatkowe dane. Na przykład, jeśli wybrano importowanie kontaktów, firm, połączeń i spotkań, niestandardowy plik przykładowy będzie zawierał wszystkie wymagane kolumny dla każdego obiektu.
Dowiedz się więcej o konfigurowaniu plików importu, w tym o formatowaniu wartości właściwości w każdej kolumnie. Aby przejrzeć przykładowe pliki z dodatkowymi kolumnami i przykładowymi danymi, zobacz inne przykładowe pliki.
Aby pobrać przykładowy plik:
- Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu dowolnej strony indeksu obiektów.
- Na stronie Imports kliknij przycisk Start an import.
- Wybierz opcję Importuj plik z komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz obiekty i działania, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij Pobierz przykładowy plik. Jeśli importujesz obiekty w dwóch plikach, możesz pobrać przykładowy plik dla każdego obiektu.
- W pobranym pliku:
- Kolumny są tworzone dla wymaganych właściwości każdego obiektu. W niektórych przypadkach może być konieczne zaimportowanie tylko jednej z wymaganych właściwości (np. uwzględnienie adresu e-mail, imienia lub nazwiska w celu utworzenia kontaktów), co zostanie wyjaśnione w uwagach do pliku.
- Każda kolumna będzie miała <[OBJECT] [nazwa wewnętrzna właściwości]>, aby wskazać obiekt, do którego właściwość powinna być mapowana (np. <COMPANY domain> dla właściwości firmy Nazwa domeny firmy). Nie należy tego usuwać, ponieważ spowoduje to automatyczne mapowanie kolumn podczas procesu importowania.
- Istnieją wiersze zawierające informacje pomagające w prawidłowym zaimportowaniu danych. Na przykład plik może zawierać instrukcje wyjaśniające, że do utworzenia rekordu potrzebna jest tylko jedna z wymaganych właściwości. Musisz usunąć te wiersze przed importem.
Uwaga: aby uniknąć duplikatów lub zaimportować wiele obiektów i powiązać ich rekordy, upewnij się, że podałeś unikalne wartości identyfikatorów. Dowiedz się więcej o deduplikacji i wymaganiach dotyczących asocjacji podczas importowania.
- Dodaj wartości dla wymaganych właściwości i dodaj inne kolumny w razie potrzeby.
- Prześlij plik i zakończ import.
Dowiedz się więcej o importowaniu rekordów i aktywności.