`
Po zintegrowaniu Kalendarza Google lub kalendarza Office 365 można planować spotkania z kontaktami z rekordów kontaktów, firm, transakcji lub biletów i wysyłać zaproszenia z kalendarza do uczestników spotkania. Możesz także dodawać użytkowników jako uczestników spotkań.
Użytkownicy na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise z przypisanym miejscem mogą planować spotkania w imieniu innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane miejsce.
Ten artykuł dotyczy użytkowników korzystających z integracji Kalendarza Google lub Office 365 z HubSpot. Jeśli połączyłeś swój kalendarz z narzędziem spotkań, dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu stron planowania.
Uwaga:
- jeśli korzystasz z konta sandbox, możesz rezerwować spotkania tylko z innymi użytkownikami na koncie sandbox.
- Aby uzyskać najbardziej aktualne funkcje, możesz zapisać się do wersji beta.
Zaplanuj spotkanie dla siebie na komputerze
- Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij meetingsZaplanuj spotkanie. Pojawi się wyskakujące okienko połączonego kalendarza. Aby skonfigurować spotkanie:
- Kliknij menu rozwijane Duration (Czas trwania ), aby ustawić czas trwania spotkania.
- Kliknij żądaną godzinę w kalendarzu.
-
- Kliknij menu rozwijane Attendees (Uczestnicy ), aby wyszukać i wybrać inne kontakty i użytkowników, którzy powinni wziąć udział w spotkaniu.
-
- Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz jedną z następujących opcji lokalizacji spotkania.
- Połączenie telefoniczne: Wpisz numer telefonu w polu tekstowym.
- Osobiście: Wpisz adres w polu tekstowym.
Wideokonferencja:
Podłącz aplikację do wideokonferencji, taką jak Zoom, Google Meet lub UberConference. Link zostanie wygenerowany automatycznie po utworzeniu spotkania. Dowiedz się więcej o korzystaniu z integracji HubSpot z
Zoom
Google Meet
UberConference
. Jeśli jesteś programistą lub masz programistę w swoim zespole, dowiedz się, jak korzystać z interfejsu API
Video Conference Extension API
.
- Niestandardowe: Wpisz niestandardowe szczegóły lokalizacji w polu tekstowym.
-
- Aby wysyłać wiadomości e-mail z przypomnieniem przed spotkaniem, w sekcji Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem wybierz, ile tygodni, dni, godzin lub minut przed spotkaniem ma zostać wysłana wiadomość e-mail, wprowadź liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane Zaplanowane wiadomości e-mail z przypomnieniem i wybierz miarę czasu.
Jeśli przełącznik domyślnego przypomnienia o spotkaniu jest włączony dla Twojego konta, nowe spotkania odziedziczą domyślne przypomnienia. Dowiedz się, jak określana jest strefa czasowa przypomnienia o spotkaniu.
- Możesz dodać maksymalnie trzy wiadomości e-mail z przypomnieniami. Aby dodać dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem, kliknij + Dodaj przypomnienie. Aby usunąć przypomnienie, kliknij ikonę kosza na śmieci delete
- To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToAby dołączyć opis zaproszenia do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem, zaznacz pole wyboru Dołącz opis zaproszenia do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem.
-
- W sekcji Opis uczestnika wprowadź szczegóły dotyczące spotkania. Uczestnicy spotkania zobaczą te informacje w zaproszeniu kalendarza.
- Użyj opcji formatowania u dołu sekcji Opis uczestnika, aby zmodyfikować tekst, wstawić łącze, użyć fragmentu lub załączyć plik tylko wewnętrzny (dostępny tylko po zwinięciu kalendarza).
Uwaga: aby dodać link Zoom, Google Meet lub UberConference do spotkania, adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom, Google Meet lub UberConference.
-
- Kliknij + Dodaj notatkę wewnętrzną, aby otworzyć pole tekstowe Notatki zespołu. W polu tekstowym Notatki zespołu wprowadź dowolne wewnętrzne notatki do przejrzenia przez członków zespołu. Uczestnicy spotkania nie zobaczą tych informacji w zaproszeniu do kalendarza. Użyj opcji formatowania u dołu, aby zmodyfikować tekst, wstawić link, załączyć plik lub użyć fragmentu.
- Kliknij menu rozwijane Associated with, aby wyszukać i zaznaczyć/odznaczyć pola wyboru obok rekordów, które mają zostać powiązane z aktywnością spotkania.
- Możesz także kliknąć ikonę zwijania, aby zaplanować spotkanie bez przeglądania kalendarza.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
- Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do swojego kalendarza.
- Spotkanie zostanie automatycznie utworzone w kalendarzu.
Uwaga: jeśli nie zintegrowałeś się z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Office 365, zostaniesz o to poproszony podczas planowania spotkania.
Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Twoje imię i nazwisko zostanie wymienione jako gospodarz i organizator.
Zaplanuj spotkanie dla siebie w aplikacji mobilnej HubSpot
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Stuknij nazwę rekordu.
- Stuknij Więcej. Następnie stuknij Spotkanie. Aby skonfigurować spotkanie:
- Stuknij przycisk Zapisz. W wyskakującym okienku kliknij Kontynuuj i wyślij.
- Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
- Po zaplanowaniu spotkania kontakt otrzyma zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do swojego kalendarza.
- Spotkanie zostanie automatycznie utworzone w kalendarzu.
Spotkanie zostanie zapisane jako zaangażowanie na osi czasu rekordu. Twoje imię i nazwisko będzie wymienione jako gospodarz i organizator.
Po zaplanowaniu spotkania można je edytować w aplikacji mobilnej HubSpot. Aby edytować spotkanie:
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
- Stuknij ikonę menu w prawym górnym rogu aktywności. Następnie kliknij Edytuj.
- Po wprowadzeniu zmian stuknij opcję Zapisz.
Planowanie spotkania dla innego użytkownika na komputerze(Sales Hub i Service Hub Professional i Enterprise)
Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise z przypisanym miejscem, możesz planować spotkania w imieniu innych użytkowników na koncie, którzy również mają przypisane miejsce, mają połączony kalendarz i włączoną synchronizację kalendarza. Może to być przydatne, jeśli jesteś przedstawicielem biznesowym lub przedstawicielem ds. rozwoju sprzedaży i musisz zaplanować spotkanie dla dyrektora ds. obsługi klienta.
Aby zaplanować spotkanie dla innego użytkownika:
- Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu kliknij meetingsZaplanuj spotkanie. Pojawi się wyskakujące okienko połączonego kalendarza. Aby skonfigurować spotkanie:
- Kontynuuj planowanie spotkania.
Uwaga: domyślnie nie zostaniesz dodany do spotkania jako uczestnik. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, dodaj siebie jako uczestnika za pomocą rozwijanego menu Uczestnicy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Kontakt musi mieć prawidłowy adres e-mail wypełniony we właściwości Email, aby otrzymać zaproszenie.
- Gdy spotkanie zostanie zaplanowane, kontakt i gospodarz otrzymają zaproszenie z plikiem .ics, który można dodać do ich kalendarza.
Użytkownicy mogą sprawdzić, kto zorganizował i poprowadził spotkanie, przeglądając oś czasu rekordu.
Użytkownicy mogą również użyć aktywności utworzonej przez obiekt (organizator) i aktywności przypisanej do obiektu (gospodarz) w celu utworzenia raportu.
Uwaga: jeśli zaplanujesz spotkanie dla innego użytkownika, istniejące spotkania w jego kalendarzu będą wyświetlane jako Zajęte, a nie jako tytuł spotkania.
Przypisywanie wyniku spotkania na pulpicie
Po spotkaniu gospodarz może przypisać wynik spotkania, aby lepiej śledzić spotkania z kontaktami.
- W rekordzie kliknij menu rozwijane Akcje na spotkaniu i wybierz Edytuj.
- Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik spotkania.
Uwaga: zmiany w opisach spotkań w rekordzie kontaktu zostaną wysłane do uczestników tylko wtedy, gdy korzystasz z Kalendarza Google i włączyłeś dwukierunkową integrację Kalendarza Google z
HubSpot
. Jeśli korzystasz z kalendarza Office 365 lub nie masz włączonej integracji, zaktualizuj opis spotkania w wydarzeniu kalendarza, aby wysłać zmiany do uczestników, a nie w rekordzie kontaktu.
Przypisywanie wyniku spotkania w aplikacji mobilnej HubSpot
Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników systemu iOS.
- Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
- Stuknij Menu, a następnie stuknij Kontakty na lewym pasku bocznym.
- Stuknij nazwę rekordu powiązanego ze spotkaniem.
- Stuknij ikonę menu w prawym górnym rogu aktywności. Następnie kliknij Edytuj.
- U góry wyniku spotkania, aby wybrać nowy wynik z listy.
- Naciśnij przycisk Zapisz.