Korzystaj z Google Meet podczas spotkań w HubSpot

Automatycznie dodawaj link do Google Meet do spotkań zaplanowanych na koncie HubSpot. Dzięki aplikacji Google Meet możesz dołączać link do konferencji do każdego spotkania zarezerwowanego za pośrednictwem HubSpot Smart CRM, co ułatwia nawiązywanie kontaktu z osobami z Twojej sieci kontaktów.

Skorzystaj z integracji HubSpot z Google Meet, aby dodawać linki do Google Meet do spotkań zaplanowanych w HubSpot i synchronizować aktywność związaną ze spotkaniami z systemem CRM. Po podłączeniu aplikacji Google Meet możesz dodawać linki do spotkań na stronach planowania lub do spotkań zaplanowanych ręcznie, a także rejestrować spotkania w powiązanych rekordach HubSpot.

Pomaga to zarządzać rozmowami z klientami i informacjami o spotkaniach w jednym miejscu bez konieczności ręcznej aktualizacji rekordów po każdym spotkaniu.

Zanim zaczniesz

• Google Meet to aplikacja na poziomie użytkownika i każdy użytkownik musi ją zainstalować samodzielnie. Każdy użytkownik musi posiadać uprawnienia do App Marketplace, aby zainstalować i połączyć aplikację Google Meet. Jeśli użytkownik nie może połączyć aplikacji, administrator musi przyznać wymagane uprawnienia, zanim użytkownik będzie mógł ponowić próbę.

• Linki do spotkań są generowane wyłącznie dla spotkań zarezerwowanych za pomocą połączonego Kalendarza Google.
• HubSpot tworzy prywatny, dodatkowy (cieniowy) kalendarz na Twoim koncie Google w celu zarządzania linkami do spotkań i wydarzeniami. Nie będzie on widoczny w Twoim głównym Kalendarzu Google i nie ma wpływu na istniejące spotkania ani synchronizację kalendarza.

Połącz aplikację Google Meet

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. W pasku wyszukiwania znajdź i wybierz aplikację Google Meet .
3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Google.
5. Kliknij „Kontynuuj”. Następnie przejrzyj żądane uprawnienia i kliknij „Zezwól”.
6. Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot.

Dodaj link do Google Meet do spotkań w HubSpot

Możesz korzystać z aplikacji Google Meet, aby wysyłać linki do spotkań swoim kontaktom i rejestrować spotkania na swoim koncie HubSpot.

Dodaj Google Meet do strony planowania spotkań

1. Połącz swój kalendarz z HubSpot.
2. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
3. Najedź kursorem na stronę planowania, którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij Edytuj.
4. W sekcji „Lokalizacja” kliknij opcję „Dodaj link do wideokonferencji”, a następnie wybierz Google Meet.

5. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”. Linki do spotkań zostaną utworzone w języku domyślnym ustawionym na Twoim koncie HubSpot.

Uwaga: powyższe kroki spowodują dodanie adresu URL Google Meet do pola „Lokalizacja ” Twojego spotkania w Google, ale nie spowodują wyświetlenia przycisku „Dołącz przez Google Meet ”.

Ręczne zaplanowanie spotkania za pomocą linku do Google Meet

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. Na lewym pasku bocznym kliknijopcję „ meetings ” (Ustal spotkanie). W wyskakującym oknie „Schedule” ( Ustal) skonfiguruj spotkanie.
4. Aby wprowadzić link do Google Meet, kliknij menu rozwijane „Wybierz lokalizację ”.
5. Kliknij opcję „Google Meet”.

6. Zostanie wygenerowany link do Google Meet dla tego spotkania.

Zaktualizuj rekordy HubSpot na podstawie spotkania w Google Meet

Podczas spotkania w Google Meet możesz:

• Pobierać istniejące rekordy kontaktów w HubSpot dla uczestników spotkania.
• Utworzyć nowe rekordy kontaktów.
• Powiązać spotkanie z odpowiednimi rekordami w HubSpot.
• Dodawać notatki do rekordów kontaktów w HubSpot.
• Korzystaj z Playbooków HubSpot.

Aby skonfigurować aplikację HubSpot dla Google Meet:

1. Zainstaluj aplikację Google Meet.
2. Aby dodać aplikację HubSpot do spotkań w Google Meet:
   • Kliknij przycisk „Narzędzia spotkania ” u dołu ekranu spotkania.

• • Kliknij ikonę HubSpot dla Google Meet . Następnie zaloguj się przy użyciu swoich danych logowania do Google i zaakceptuj warunki Google.

3. Po dodaniu aplikacji:

• • W zakładce „Uczestnicy” możesz wyświetlić wszystkich uczestników spotkania. Uczestnicy są automatycznie przypisywani do swoich rekordów kontaktów w HubSpot, o ile zarówno ich imię, jak i nazwisko są zgodne z odpowiednimi właściwościami w HubSpot. Jeśli któryś z uczestników nie został automatycznie przypisany, kliknij przycisk „Przypisz” obok jego nazwiska, aby powiązać go z istniejącym rekordem kontaktu w HubSpot lub utworzyć nowy.

• • W zakładce „Powiązania” możesz wyświetlić i przypisać do tego spotkania dowolne rekordy z HubSpot spośród swoich rekordów (np. kontakt, firma, transakcja, zgłoszenie itp.).

• • W zakładce „Komentarze ” możesz robić notatki i dodawać komentarze podczas spotkania. Notatki zostaną zapisane w odpowiednich powiązanych rekordach w HubSpot.

• • W zakładce „Scenariusze” uzyskaj dostęp do odpowiednich scenariuszy HubSpot, które pomogą Ci kierować rozmową podczas połączenia. Możesz również dodawać informacje do scenariusza, które zostaną automatycznie zsynchronizowane z HubSpot (tylko w planachSales Hub i Service Hub Professional oraz Enterprise ).

Po zakończeniu spotkania w Google Meet na stronie indeksu rozmów w Twoim koncie HubSpot zostanie utworzony zapis rozmowy. Zapis rozmowy będzie zawierał zarówno nagranie, jak i wszelkie notatki sporządzone podczas spotkania. Dodatkowo zapis spotkania zostanie również zarejestrowany w rekordzie kontaktu.

Synchronizacja nagrań z Google Meet

Jeśli posiadasz konto Google Meet Business lub Enterprise, możesz zsynchronizować swoje nagrania z Google Meet w celu ich przeglądania w HubSpot. Dowiedz się więcej o synchronizacji nagrań z Google Meet.