Utilizzare Google Meet con le riunioni di HubSpot

Aggiungete automaticamente un link a Google Meet alle riunioni programmate nel vostro account HubSpot. Con l'app Google Meet, è possibile includere un link di conferenza per ogni riunione prenotata attraverso il vostro Smart CRM HubSpot, rendendo più semplice la connessione con i vostri contatti.

Prima di iniziare

• È necessario disporre dei permessi dell'App Marketplace o essere un Super Admin nel proprio account HubSpot.
• Google Meet è un'integrazione a livello di utente. Ogni utente deve installare e collegare Google Meet da solo.
• I link alle riunioni vengono generati solo per le riunioni prenotate con un calendario Google collegato.
• HubSpot crea un calendario secondario privato(shadow) nel vostro account Google per gestire i link alle riunioni e gli eventi. Non viene visualizzato nel calendario principale di Google e non influisce sulle riunioni esistenti o sulla sincronizzazione del calendario.

Collegare l'app Google Meet

1. Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona MarketplaceIMarketplace nella barra di navigazione superiore, quindi selezionate Apps.
2. Utilizzare la barra di ricerca per individuare e selezionare l'integrazione Google Meet.
3. In alto a destra, fare clic su Installa app.
4. Nella finestra di dialogo, accedere al proprio account Google.
5. Fare clic su Continua, quindi su Consenti.
6. Verrete reindirizzati alla pagina delle applicazioni connesse.

Aggiungere un link a Google Meet alle riunioni di HubSpot

È possibile utilizzare l'app Google Meet per inviare link a riunioni ai propri contatti e registrare le riunioni nel proprio account HubSpot.

Aggiungere Google Meet a una pagina di pianificazione delle riunioni

1. Collegate il vostro calendario a HubSpot.
2. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
3. Passare il mouse sulla pagina di pianificazione che si desidera aggiornare, quindi fare clic su Modifica.
4. In Posizione, fare clic su Aggiungi collegamento a videoconferenza, quindi selezionare Google Meet.

5. In basso a sinistra, fare clic su Salva. I collegamenti alle riunioni verranno creati nella lingua predefinita impostata nell'account HubSpot.

Nota bene: quanto sopra aggiungerà un URL di Google Meet al campo Posizione della riunione Google, ma non aggiungerà il pulsante Partecipa con Google Meet.

Programmare manualmente una riunione con un link a Google Meet

1. Nell'account HubSpot, navigare tra i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic su meetings Pianificare una riunione. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, impostare la riunione.
4. Per inserire un link a Google Meet, fare clic sul menu a discesa Seleziona luogo.
5. Fare clic su Google Meet.

6. Verrà generato un link Google Meet per la riunione.

Aggiornare HubSpot da una riunione Google Meet

È possibile utilizzare l'app HubSpot per Google Meet per aggiornare quanto segue durante una riunione Google Meet:

• richiamare i record di contatti HubSpot esistenti dei partecipanti alla riunione.
• Creare nuovi record di contatti.
• Associare la riunione a qualsiasi record HubSpot pertinente.
• Aggiungere note ai record dei contatti HubSpot.
• Utilizzare i Playbook di HubSpot.

Per configurare l'app HubSpot per Google Meet:

1. Installare l'app Google Meet.
2. Per aggiungere l'app HubSpot alle riunioni di Google Meet:
   • Fare clic sul pulsante Strumenti riunione in fondo alla schermata della riunione.

• • Fare clic sull'icona HubSpot per Google Meet , effettuare il login con le credenziali di Google e accettare le condizioni di Google.

3. Una volta aggiunta l'app:

• • Nella scheda Partecipanti, visualizzare o associare il record di contatto di un partecipante alla riunione da HubSpot e creare un nuovo record di contatto se non esiste.

• • Nella scheda Associazioni, visualizzare e mappare qualsiasi record di HubSpot a questa riunione dai propri record (ad esempio, contatto, azienda, accordo, ticket, ecc.).

• • Nella scheda Note, prendere appunti e fare commenti durante la riunione. Le note saranno salvate nei relativi record associati in HubSpot.

• • Nella scheda Playbook, accedere a qualsiasi playbook HubSpot pertinente per guidare la conversazione durante la chiamata. È anche possibile aggiungere informazioni al playbook da sincronizzare automaticamente in HubSpot( soloSales Hub e Service Hub Professional e Enterprise ).

Una volta terminata la riunione di Google Meet, verrà creato un record di chiamata nella pagina dell'indice della chiamata nel vostro account HubSpot. Il record della chiamata conterrà sia la registrazione che le note prese durante la riunione. Inoltre, un record di riunione verrà registrato anche nel record del contatto.

Sincronizzare le registrazioni di Google Meet

Se si dispone di un account Google Meet Business o Enterprise, è possibile sincronizzare le registrazioni di Google Meet per rivederle in HubSpot. Per saperne di più sulla sincronizzazione delle registrazioni di Google Meet.