Utilizza Google Meet con le riunioni di HubSpot

Aggiungi automaticamente un link a Google Meet alle riunioni pianificate nel tuo account HubSpot. Con l'app Google Meet, puoi includere un link alla conferenza per ogni riunione prenotata tramite il tuo HubSpot Smart CRM, semplificando così il contatto con i tuoi contatti.

Utilizza l’integrazione di HubSpot con Google Meet per aggiungere link a Google Meet alle riunioni pianificate da HubSpot e mantenere l’attività delle riunioni collegata al tuo CRM. Dopo aver collegato l’app Google Meet, puoi aggiungere link alle riunioni alle pagine di pianificazione o alle riunioni pianificate manualmente e registrare le riunioni nei record HubSpot associati.

Questo ti aiuta a gestire le conversazioni con i clienti e le informazioni sulle riunioni in un unico posto, senza dover aggiornare manualmente i record dopo ogni riunione.

Prima di iniziare

• Google Meet è un’app a livello di utente e deve essere installata individualmente da ciascun utente. Ogni utente deve disporre delle autorizzazioni per l’App Marketplace per installare e collegare l’app Google Meet. Se un utente non riesce a collegare l’app, un amministratore deve concedere le autorizzazioni necessarie prima che l’utente possa riprovare.

• I link alle riunioni vengono generati solo per le riunioni prenotate con un Google Calendar collegato.
• HubSpot crea un calendario privato secondario (shadow) nel tuo account Google per gestire i link alle riunioni e gli eventi. Questo non sarà visibile nel tuo Google Calendar principale e non influirà sulle riunioni esistenti né sulla sincronizzazione del calendario.

Collega l’app Google Meet

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace di HubSpot.
2. Nella barra di ricerca, cerca e seleziona l’app Google Meet .
3. Fai clic su Installa.
4. Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account Google.
5. Fai clic su Continua. Quindi controlla le autorizzazioni richieste e fai clic su Consenti.
6. Verrai reindirizzato a HubSpot.

Aggiungi un link a Google Meet alle riunioni di HubSpot

Puoi utilizzare l'app Google Meet per inviare link alle riunioni ai tuoi contatti e registrare le riunioni nel tuo account HubSpot.

Aggiungi Google Meet a una pagina di pianificazione delle riunioni

1. Collega il tuo calendario a HubSpot.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Strumento di pianificazione delle riunioni.
3. Passa il mouse sulla pagina di pianificazione che desideri aggiornare, quindi fai clic su Modifica.
4. Nella sezione Luogo, clicca su Aggiungi link alla videoconferenza, quindi seleziona Google Meet.

5. In basso a sinistra, clicca su Salva. I link alle riunioni verranno creati nella lingua predefinita impostata nel tuo account HubSpot.

Nota: i passaggi sopraindicati aggiungeranno un URL di Google Meet al campo "Luogo " della tua riunione su Google, ma non includeranno il pulsante " Partecipa con Google Meet ".

Pianifica manualmente una riunione con un link di Google Meet

1. Nel tuo account HubSpot, vai alla sezione dei tuoi contatti, aziende, opportunità o ticket.
2. Fai clic sul nome del record.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca su " meetings " e poi su "Pianifica una riunione". Nella finestra pop-up "Pianifica ", configura la tua riunione.
4. Per inserire un link di Google Meet, clicca sul menu a tendina " Seleziona luogo ".
5. Fai clic su " Google Meet".

6. Verrà generato un link a Google Meet per la riunione.

Aggiorna i record di HubSpot da una riunione su Google Meet

Durante una riunione su Google Meet, puoi:

• Recuperare i record dei contatti HubSpot esistenti relativi ai partecipanti alla riunione.
• Creare nuovi record di contatto.
• Associare la riunione ai record HubSpot pertinenti.
• Aggiungere note ai record dei contatti di HubSpot.
• Utilizza i Playbook di HubSpot.

Per configurare l'app HubSpot per Google Meet:

1. Installa l'app Google Meet.
2. Per aggiungere l'app HubSpot alle riunioni di Google Meet:
   • Fai clic sul pulsante Strumenti della riunione nella parte inferiore della schermata della riunione.

• • Fai clic sull'icona HubSpot per Google Meet . Quindi accedi con le tue credenziali Google e accetta i termini di Google.

3. Una volta aggiunta l’app:

• • Nella scheda Partecipanti, visualizza tutti i partecipanti alla riunione. I partecipanti vengono automaticamente associati al proprio record di contatto HubSpot, se sia il nome che il cognome corrispondono alle proprietà corrispondenti in HubSpot. Se alcuni partecipanti non vengono associati automaticamente, clicca su Associa accanto al loro nome per associarli a un record di contatto HubSpot esistente o crearne uno nuovo.

• • Nella scheda "Associazioni", visualizza e associa a questa riunione eventuali record HubSpot presenti nei tuoi dati (ad es. contatti, aziende, opportunità, ticket, ecc.).

• • Nella scheda Commenti, prendi appunti e inserisci commenti durante la riunione. Gli appunti verranno salvati nei record associati pertinenti in HubSpot.

• • Nella scheda Playbook, accedi a qualsiasi playbook HubSpot pertinente per orientare la conversazione durante la chiamata. Puoi anche aggiungere informazioni al playbook che verranno sincronizzate automaticamente in HubSpot (solo perSales Hub e Service Hub Professional e Enterprise ).

Al termine della riunione su Google Meet, verrà creato un registro della chiamata nella pagina dell’indice delle chiamate del tuo account HubSpot. Il registro della chiamata conterrà sia la registrazione che eventuali note prese durante la riunione. Inoltre, verrà registrato un verbale della riunione anche nella scheda del contatto.

Sincronizzazione delle registrazioni di Google Meet

Se disponi di un account Google Meet Business o Enterprise, puoi sincronizzare le tue registrazioni di Google Meet con HubSpot per poterle rivedere. Scopri di più sulla sincronizzazione delle registrazioni di Google Meet.