Właściwości są wyświetlane na rekordach na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordu oraz na pasku bocznym podglądu podczas podglądu szczegółów rekordu. Możesz dostosować, które właściwości są wyświetlane, a zmiany te będą miały zastosowanie tylko do Twojego widoku. Jeśli uprawnienia użytkownika są włączone dla karty listy właściwości na tych paskach bocznych, możesz edytować właściwości wyświetlane na karcie.
Właścicieli rekordów można przypisywać zbiorczo na każdej stronie indeksu obiektów.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty:
- Firmy:
- Oferty:
- Bilety:
- Leady (BETA):
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Spotkania.
- Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Usługi.
- Obiekty niestandardowe: .
- Kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić lewy pasek boczny, lub najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd , aby wyświetlić pasek boczny podglądu.
- W sekcji kliknij Akcje, a następnie wybierz Dostosuj właściwości.
- Aby dodać właściwości do sekcji, kliknij Dodaj właściwości, a następnie zaznacz pola wyboru właściwości do dodania.
- Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij ikonę usuwania delete. Jeśli ikona jest wyszarzona, właściwość jest domyślną właściwością dla całego konta, której nie można usunąć.
- Aby zmienić kolejność właściwości w sekcji, kliknij i przeciągnij właściwości do żądanej kolejności.
- Aby zresetować właściwości w sekcji do ustawień domyślnych, kliknij Reset to system defaults. W oknie dialogowym kliknij Reset to defaults , aby potwierdzić. Spowoduje to zresetowanie tej sekcji do domyślnych ustawień konta, ale nie zaktualizuje innych sekcji zawartych w domyślnym pasku bocznym.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: jeśli wcześniej zmodyfikowano właściwości wyświetlane na karcie, wszelkie nowe właściwości domyślne dodane przez administratora zostaną dodane na dole karty.