Możesz edytować i organizować właściwości, które pojawiają się w sekcjach property pasków bocznych rekordów, w tym w sekcjach na lewym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu. Możesz także dostosować lewy pasek boczny lub paski bo czne podglądu dla wszystkich użytkowników i określonych zespołów.
Sekcja O tym rek ordzie pojawia się domyślnie na lewym i prawym pasku bocznym rekordu. Wszyscy użytkownicy mogą edytować własną sekcję Informacje dla każdego obiektu. Na pasku bocznym podglądu, jeśli ustawienie Uprawnienia użytkownika jest włączone dla sekcji niestandardowej, użytkownicy mogą również edytować właściwości w tej sekcji.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty:
- Firmy:
- Oferty:
- Bilety:
- Obiekty niestandardowe:
- Kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić lewy pasek boczny, lub najedź kursorem na rekord i kliknij Podgląd , aby wyświetlić pasek boczny podglądu.
- W sekcji kliknij Akcje, a następnie wybierz Edytuj właściwości.
- Aby dodać właściwości do sekcji, kliknij Dodaj właściwości, a następnie zaznacz pola wyboru właściwości do dodania.
- Aby usunąć właściwość z sekcji, kliknij ikonę usuwania delete. Jeśli ikona jest wyszarzona, właściwość jest domyślną właściwością dla całego konta, której nie można usunąć.
- Aby zmienić kolejność właściwości w sekcji, kliknij i przeciągnij właściwości do żądanej kolejności.
- Aby zresetować właściwości w sekcji do ustawień domyślnych, kliknij Reset to system defaults. W oknie dialogowym kliknij Reset to defaults , aby potwierdzić. Spowoduje to zresetowanie tej sekcji do domyślnych ustawień konta, ale nie zaktualizuje innych sekcji zawartych w domyślnym pasku bocznym.
Uwaga: jeśli wcześniej zmodyfikowano właściwości wyświetlane w sekcji Informacje, wszelkie nowe właściwości domyślne dodane przez administratora zostaną dodane na dole karty.