Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi

Obiekt „zamówienia” śledzi, co zostało zakupione, jak zostało skonfigurowane i w jaki sposób zostanie zrealizowane. Został zaprojektowany w celu rejestrowania operacyjnej strony zakupu, a nie rozliczeń ani ujmowania przychodów. Ceny, rozliczenia i przychody są zarządzane za pomocą transakcji, ofert, linków do płatności, płatności, subskrypcji i faktur. Zamówienia można powiązać z rekordami w celu podania szczegółów realizacji, ale mogą one również funkcjonować niezależnie.

Zamówienia można tworzyć:

• Automatycznie podczas tworzenia umowy: jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, a ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert ” jest włączone, umowy są automatycznie tworzone na podstawie ofert. Po utworzeniu umowy tworzone jest również powiązane zamówienie i przypisywane do umowy. Dowiedz się więcej o umowach.
• Ręcznie: zamówienia można tworzyć ręcznie na stronie indeksu zamówień.
• Poprzez import: zamówienia można importować do HubSpot.
• Za pomocą integracji: zsynchronizuj dane e-commerce z obiektem zamówień, korzystając z integracji takich jak Shopify i Netsuite.
• Za pomocą przepływów pracy: zamówienia można tworzyć za pomocą akcji przepływu pracy.

Materiały dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API zamówień.

Utwórz rekord zamówienia

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zamówienia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zamówienia.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zamówienie.
3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zamówienia.
4. W sekcji „Powiąż z transakcją ” wyszukaj i wybierz rekordy , z którymi związane jest zamówienie.
5. Kliknij „Utwórz zamówienie”. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejne.

Uwaga: podczas ręcznego tworzenia zamówień nie można dodawać pozycji.

Importowanie zamówień

Zamówienia można importować poprzez przesłanie pliku, skopiowanie i wklejenie danych lub synchronizację zamówień za pomocą integracji, takich jak Shopify i Netsuite.

Wyświetlanie zamówień

Wyświetl zamówienia na stronie głównej lub w powiązanych rekordach CRM.

Wyświetlanie zamówień na stronie głównej

Skorzystaj ze strony głównej zamówień, aby wyświetlić wszystkie zamówienia. Twórz i korzystaj z zapisanych widoków, aby filtrować zamówienia według określonych kryteriów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Zamówienia. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Zamówienia.
2. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
3. Aby filtrować zawartość strony indeksowej, kliknij menu rozwijane „Data utworzenia ” i „Data modyfikacji ” lub kliknij opcję „Filtry zaawansowane ” nad tabelą.
4. Po kliknięciu opcji „Filtry zaawansowane”:
   • W prawym panelu kliknij „+ Dodaj filtr”. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij „+ Dodaj filtr”.
   • Aby dodać kolejną grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij „+ Dodaj grupę filtrów”.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij znak „X” w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
5. Aby zapisać widok do wykorzystania w przyszłości, kliknij ikonę „Zapisz” w prawym górnym rogu tabeli.
6. Aby wyświetlić podgląd szczegółów zamówienia, najedź kursorem na zamówienie i kliknij „Podgląd”. Szczegóły wyświetlą się w prawym panelu.
7. Aby wyświetlić rekord zamówienia, kliknij nazwę zamówienia. Otworzy się rekord subskrypcji. Dowiedz się więcej o układach stron rekordów.

Wyświetlanie zamówień w powiązanych rekordach CRM

Aby wyświetlić zamówienie z jednego z powiązanych z nim rekordów (na przykład kontaktu lub firmy):

1. Przejdź do swoich rekordów. Na przykład:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę rekordu powiązanego z zamówieniem.
3. W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Zamówienia”, aby wyświetlić całkowitą cenę zamówienia, datę utworzenia oraz etap procesu sprzedaży. Jeśli karta „Zamówienia” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ją dodać ręcznie.
4. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na zamówienie i kliknij ikonę podglądu.
   
   
5. W prawym panelu przejrzyj szczegóły zamówienia. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zamówieniami.

Zarządzaj zamówieniami

Rekordy zamówień działają tak samo jak inne rekordy obiektów w HubSpot. Możesz edytować rekord, przeglądać działania na osi czasu rekordu oraz powiązać go z innymi obiektami, takimi jak kontakty, firmy i koszyki. Możesz również:

• Dostosować układ rekordu zamówienia.
• Edytować lub tworzyć dowolne nowe właściwości zamówienia.
• Tworzyć widoki rekordów zamówień.

Zarządzaj procesem realizacji zamówień

Dowiedz się, jak tworzyć i dostosowywać procesy realizacji zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je na bieżąco.

Jak obliczane są sumy zamówień

Sumy zamówień są podawane w walucie Twojej firmy. HubSpot oblicza sumę na podstawie kursu wymiany między pierwotną walutą zamówienia a walutą Twojej firmy.

• Jeśli na koncie skonfigurowano kurs wymiany:
  • HubSpot stosuje kurs skonfigurowany w dniu utworzenia zamówienia.
  • Jeśli kurs wymiany nie został skonfigurowany w dniu utworzenia zamówienia, stosowany jest kurs wymiany skonfigurowany w dniu i godzinie określonej we właściwości „Data i godzina utworzenia obiektu ”.
  • Jeśli kurs wymiany nie został ustawiony w żadnej z tych dat, stosowany jest aktualnie skonfigurowany kurs wymiany.
• Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na Twoim koncie, domyślnym kursem wymiany jest jeden (nie stosuje się żadnej konwersji).

Dowiedz się więcej o dodawaniu waluty firmowej i konfigurowaniu kursów wymiany.