Konfiguracja logiki warunkowej dla właściwości wyliczeniowych

Można ustawić logikę warunkową dla właściwości, które są wyzwalane, gdy użytkownicy ustawiają określone wartości podczas tworzenia rekordów lub podczas ręcznej aktualizacji wartości właściwości dla istniejących rekordów. Ta logika warunkowa jest dostępna tylko dla typów właściwości wyliczeniowych, które obejmują rozwijane pola wyboru, wiele pól wyboru, pojedyncze pole wyboru i właściwości wyboru radiowego.

Na przykład można skonfigurować logikę, aby wymagała właściwości Numer telefonu komórkowego, gdy wartość kontaktu dla Preferowana metoda komunikacji jest ustawiona na Tekst.

Uwaga: wszelka wcześniej ustawiona logika warunkowa (tj. logika warunkowa etapu i logika warunkowa formularza tworzenia rekordu ) będzie teraz wymuszana podczas ręcznego tworzenia lub edytowania rekordów na pulpicie na stronie indeksu rekordu lub obiektu, w rozszerzeniu HubSpot Sales oraz w playbookach. Logika warunkowa formularza tworzenia rekordu będzie również automatycznie dodawana dozakładki Warunkowalogika właściwości w ustawieniach właściwości, gdzie będzie można ją edytować.

Dodawanie logiki warunkowej

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby ustawić logikę warunkową dla właściwości. Aby skonfigurować nową logikę:

• .

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości Kontakt, Firma, Transakcja, Bilet lub [Obiekt niestandardowy].
• Kliknij kartę Warunkowa logika właściwości .
• Aby dodać logikę warunkową, kliknij przycisk Utwórz logikę. Zostaniesz przeniesiony do edytora logiki właściwości.
• Skonfiguruj właściwość kontrolującą:
  • Kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
  • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wartość, a następnie wybierz opcję , która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po ich wybraniu.

• Skonfiguruj właściwości zależne, które pojawią się po wybraniu wartości właściwości kontrolującej:
  • Kliknij + Dodaj właściwość zależną, a następnie wybierz właściwość.
  • Aby wymagać właściwości, zaznacz pole wyboru Required. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć ani zaktualizować rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla właściwości.
  • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu tworzenia rekordu lub podczas edycji rekordu.

• Po zakończeniu kliknij Zapisz logikę.

Idąc dalej, logika będzie miała zastosowanie podczas ręcznego tworzenia lub edytowania rekordu na pulpicie, w rekordzie, na stronie głównej obiektu lub w rozszerzeniu HubSpot Sales. Logika nie będzie miała zastosowania podczas edytowania rekordów za pomocą innych narzędzi HubSpot, w tym w aplikacji mobilnej HubSpot lub za pośrednictwem przepływów pracy.

Na przykład, jeśli skonfigurowano logikę wymagającą właściwości Numer telefonu komórkowego, gdy SMS jest preferowaną metodą komunikacji kontaktu, właściwość zależna pojawi się podczas ustawiania wartości właściwości kontrolującej w następujących scenariuszach:

• Ręczne tworzenie rekordu.

• Edycja wartości w rekordzie.

• Edytowanie wartości na stronie głównej obiektu, w tym w widoku tablicy dla transakcji, biletów i obiektów niestandardowych.

• Edytowanie wartości podczas korzystania z playbooka.

Edytowanie lub usuwanie istniejącej logiki warunkowej

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby edytować lub usuwać logikę warunkową dla właściwości.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości Kontakt, Firma, Transakcja, Bilet lub [Obiekt niestandardowy].
• Kliknij kartę Warunkowa logika właściwości .

• Aby edytować istniejącą logikę:
  • Najedź kursorem na logikę, a następnie kliknij Edytuj.
  • W edytorze zaktualizuj kontrolujące lub zależne właściwości, a następnie kliknij Zapisz logikę, aby potwierdzić zmiany.

• Aby usunąć istniejącą logikę:
  • Najedź kursorem na logikę, a następnie kliknij Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.