Zarządzaj ustawieniami zakładek „Firmy”, „Potencjalni klienci” i „Transakcje” w obszarze roboczym sprzedaży

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz skonfigurować ustawienia obszaru roboczego sprzedaży, aby włączyć w nim zakładki „Firmy”, „Potencjalni klienci” i „Transakcje ”. Ponadto masz możliwość kontrolowania, którzy konkretni użytkownicy lub zespoły mają dostęp do tych zakładek. Dzięki temu administratorzy mogą dostosować wygląd obszaru roboczego sprzedaży do potrzeb swoich przedstawicieli handlowych.

Włącz zakładkę „Firmy”

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. Włącz przełącznik „Pokaż zakładkę Firmy ”.
   • Aby uniemożliwić określonym użytkownikom wyświetlanie zakładki „Firmy”, kliknij menu rozwijane „Wyklucz użytkowników z wyświetlania zakładki „Firmy”” i wybierz użytkowników, których chcesz wykluczyć.
   • Aby wykluczyć określone zespoły z dostępu do zakładki „Firmy”, kliknij menu rozwijające „Wyklucz zespoły z dostępu do zakładki „Firmy” ” i wybierz zespoły, które chcesz wykluczyć.

4. Kliknij „Zapisz”.

Włącz kartę „Potencjalni klienci”

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. Włącz przełącznik „Pokaż kartę Potencjalni klienci ”.
   • Aby uniemożliwić określonym użytkownikom wyświetlanie zakładki „Potencjalni klienci”, kliknij menu rozwijane „Wyklucz użytkowników z wyświetlania zakładki „Potencjalni klienci” ” i wybierz użytkowników, których chcesz wykluczyć.
   • Aby uniemożliwić określonym zespołom wyświetlanie zakładki „Potencjalni klienci”, kliknij menu rozwijane „Wyklucz zespoły z wyświetlania zakładki ‘Potencjalni klienci ’” i wybierz zespoły, które chcesz wykluczyć.

4. Kliknij „Zapisz”.

Włącz kartę „Transakcje”

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Obszar roboczy sprzedaży”.
3. Włącz przełącznik „Pokaż kartę Transakcje ”.
   • Aby uniemożliwić określonym użytkownikom wyświetlanie karty „Transakcje”, kliknij menu rozwijane „Wyklucz użytkowników z wyświetlania karty „Transakcje” ” i wybierz użytkowników, których chcesz wykluczyć.
   • Aby uniemożliwić określonym zespołom wyświetlanie zakładki „Transakcje”, kliknij menu rozwijane „Wyklucz zespoły z wyświetlania zakładki „Transakcje”” i wybierz zespoły, które chcesz wykluczyć.

4. Kliknij „Zapisz”.