Jeśli jesteś superadministratorem, możesz skonfigurować ustawienia miejsca pracy sprzedaży tak, aby tylko określeni użytkownicy lub zespoły mogli wyświetlać karty Deals i Leads. Umożliwia to administratorom dostosowanie widoku, jaki mają ich przedstawiciele handlowi. Możesz także zaktualizować pasek boczny ofert, który znajduje się na karcieOferty.
Włącz kartę Leads
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do obszaru roboczego sprzedaży.
- Włącz przełącznik Pokaż kartę Leads.
- Aby wykluczyć określonych użytkowników z wyświetlania karty Leads, kliknij menu rozwijane Wyklucz użytkowników z wyświetlania Leads i wybierz użytkowników, których chcesz wykluczyć.
- Aby wykluczyć określone zespoły z wyświetlania karty Leads, kliknij menu rozwijane Wyklucz zespoły z wyświetlania Leads i wybierz zespoły, które chcesz wykluczyć.
Włącz kartę Transakcje
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Sales Workspace.
- Włącz przełącznik Pokaż kartę Transakcje.
- Aby wykluczyć określonych użytkowników z wyświetlania karty Oferty, kliknij menu rozwijane Wyklucz użytkowników z wyświetlania ofert i wybierz użytkowników, których chcesz wykluczyć.
- Aby wykluczyć określone zespoły z wyświetlania karty Oferty, kliknij menu rozwijane Wyklucz zespoły z wyświetlania ofert i wybierz zespoły, które chcesz wykluczyć.
Kliknij przycisk Zapisz.