Skorzystaj ze strony indeksowej kont docelowych

Jeśli stosujesz strategię marketingu opartego na klientach, strona indeksowa klientów docelowych stanowi scentralizowane miejsce, w którym zespoły marketingowe i sprzedażowe mogą monitorować postępy w pracy z klientami. Ta strona indeksowa pozwala wyszukiwać i dodawać nowych klientów docelowych, śledzić klientów, nad którymi chcesz pracować Ty lub Twój zespół, oraz szybko filtrować listę klientów w celu określenia kolejnych kroków.

Przy pierwszym wejściu na tę stronę konieczne będzie jej skonfigurowanie poprzez wybranie kilku kont docelowych, które mają być wyświetlane na stronie indeksowej. Później można dodać kolejne konta docelowe.

Dodawanie kont docelowych

Po dodaniu konta docelowego możesz monitorować i analizować dane firmy na stronie indeksowej kont docelowych. Firmy można oznaczyć jako konta docelowe, ustawiając właściwość „Konto docelowe ” na wartość „True”. Można to zrobić w następujący sposób:

• Pierwsze kroki z kontami docelowymi: HubSpot zapewnia proces wdrażania na stronie indeksu kont docelowych, który pomoże Ci przejść przez proces konfiguracji ręcznego dodawania kont docelowych lub wyszukiwania zupełnie nowych firm.
• Zdefiniuj konta docelowe zbiorczo: zaktualizuj rekordy firm z poziomu strony indeksu firm lub poprzez import firm.
• Skonfiguruj automatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby zaktualizować właściwość „Konto docelowe ” na wartość „True”.
• Bezpośrednio ze strony indeksu kont docelowych: na stronie indeksu możesz zarówno ręcznie przypisywać rekordy firm jako konta docelowe, jak i wyszukiwać zupełnie nowe firmy, aby przypisać je jako konta docelowe.

Możesz usunąć konto docelowe, zmieniając wartość właściwości„Konto docelowe” na „False” bezpośrednio w rekordzie, na odpowiednich stronach indeksowych, poprzez import lub za pomocą przepływu pracy.

Przypisywanie istniejących rekordów firm jako kont docelowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
3. W prawym panelu, na karcie „W CRM ”:
4. Aby przeszukać wszystkie firmy w systemie CRM, w sekcji Źródło wybierz opcję Wszystkie firmy w CRM.
5. Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz opcję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz odpowiednią listę.
6. Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik „Filtruj według firm na moich rynkach docelowych ”.
   • Kliknij menu rozwijane „Dowolny rynek docelowy ” i wybierz rynek docelowy.
   • Kliknij opcję Edytuj rynki docelowe, aby dodać nowy rynek docelowy.
7. Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij opcję „Znajdź firmy”.
   • Aby wybrać konkretne firmy z wyników wyszukiwania, użyj paskawyszukiwania w prawym górnym rogu i zaznaczpola wyboru obok odpowiednich firm.
   • Aby zaznaczyć wszystkie firmy na stronie, zaznacz pole wyboru obok nagłówka kolumny „FIRMY ”.
8. Gdy to zrobisz, kliknij „Wybierz konta”. Wybrane konta zostaną dodane do Twojego widoku.

Uwaga: tylko istniejące firmy o znanej nazwą domeny firmy mogą być wybrane jako konta docelowe. 

Dodawanie zupełnie nowych kont docelowych za pomocą Breeze

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Wybierz konta docelowe”.
3. W prawym panelu kliknij kartę „Zupełnie nowe firmy”.
4. Domyślnie zalecane zupełnie nowe firmy pochodzą z rynków docelowych, więc przełącznik „Filtruj według firm na moich rynkach docelowych ” będzie włączony.
5. Kliknij menu rozwijane „Wybierz konkretne rynki” i wybierz rynek docelowy.
6. Kliknij opcję „Edytuj rynki”, aby dodać nowy rynek docelowy.
7. Aby odświeżyć wyniki, kliknij opcję „Znajdź firmy”. Jednorazowo wyświetlanych jest maksymalnie 100 rekomendowanych firm.
8. Zaznacz pola wyboruobok firm, które chcesz dodać.
9. Aby zaznaczyć wszystkie wyświetlone firmy, kliknij pole wyboru obok opcji „Firmy” u góry tabeli.
10. Gdy to zrobisz, kliknij „Wybierz konta”. Wybrane konta zostaną dodane do Twojego widoku.

Zidentyfikuj inne konta docelowe

Możesz również zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firmowych, tworząc właściwość punktacji dla firm lub przepływ pracy, który pomoże Ci oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe na podstawie wartości ich właściwości.

Filtrowanie i edycja kont docelowych

Po dodaniu kont docelowych można je przeglądać, filtrować i edytować na stronie indeksu kont docelowych.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. W zakładce „Zarządzaj ” wyświetl listę swoich kont docelowych. 
   • Aby filtrować konta docelowe, kliknij filtry u góry tabeli. Kliknij „Filtry zaawansowane”, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
   • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
   • Aby wyszukać firmy za pomocą agenta prospektowego lub edytować firmy, zaznacz pola wyboru obok kont docelowych, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
     • Wyszukaj (Sales Hub Professional lub Enterprise): wykorzystuje agenta do wyszukiwania potencjalnych klientów w celu zebrania informacji o firmie i wyświetlenia ich w zakładce „Agent wyszukiwania” konta docelowego.
     • Edytuj: kliknij menu rozwijane „Właściwość do aktualizacji ”, a następnie wybierz właściwość. Wprowadź zmienione informacje, a następnie kliknij „Aktualizuj”. Niektóre właściwości można również edytować bezpośrednio w tabeli.

Wyświetlanie konta docelowego

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.
   • W prawym panelu możesz przeglądać i edytować informacje o koncie docelowym.
   • W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij opcję „Wyświetl rekord”, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
   • Aby zamknąć konto docelowe, kliknij X w prawym górnym rogu.

Podsumowanie

W zakładce Podsumowanie można wyświetlić szczegóły dotyczące konta docelowego.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. Kliknijnazwę konta docelowego.

• W prawym panelu, w sekcji „Najważniejsze dane ”, wyświetl kontakty powiązane z kontem docelowym, wiadomości e-mail, zarejestrowane rozmowy i spotkania. Kliknij menu rozwijanew prawym górnym rogu sekcji, aby zmienić przedział czasowy.
• W sekcji „Podsumowanie rekordu Breeze ” można wyświetlić podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytania Copilotowi, kliknij opcję „Zadaj pytanie”. Otworzy się okno czatu Copilot, w którym można wprowadzić dodatkowe polecenia.
• W sekcji „O tej firmie ” możesz przeglądać i edytować atrybuty firmy. Atrybuty można również edytować zbiorczo z poziomu tabeli „Konta docelowe ”.
• W sekcji „Transakcje ” możesz wyświetlić wszystkie powiązane transakcje.

Badania

W zakładce „Badania ” można przejrzeć wyniki badań przeprowadzonych przez agenta ds. pozyskiwania klientów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. Kliknijnazwę docelowego konta.
3. W prawym panelu kliknij opcję „Badanie”.
4. Kliknij „Rozpocznij badanie”, aby agent ds. pozyskiwania klientów rozpoczął badanie.

Komisja zakupowa

W zakładce „Komitet zakupowy” można wyświetlić szczegóły dotyczące powiązanych z firmą osób kontaktowych oraz użytkowników HubSpot, którzy utworzyli działania związane z tą firmą lub brali w nich udział.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. Kliknijnazwę docelowego konta.
3. W prawym panelu kliknij opcję „Komisja zakupowa”.

• • W prawym górnym rogu kliknij „+ Dodaj”, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.
  • Zaznacz pole wyboru „Role zakupowe ”, aby wyświetlić wyłącznie kontakty pełniące role zakupowe.
  • Aby wykonać czynność, taką jak wysłanie wiadomości e-mail lub dodanie kontaktu do sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij „Czynności”, a następnie wybierz opcję. Jeśli w odniesieniu do kontaktu nie podjęto jeszcze żadnych działań, kliknij menu rozwijane„Rozpocznij kontakt”, aby wybraćopcję.
    
    • „Dodaj do agenta ” (Sales Hub Professional lub Enterprise): ręcznie dodaj kontakt do agenta zajmującego się pozyskiwaniem klientów.
    • Dodaj do sekwencji: ręcznie dodaj kontakt do sekwencji.
    • Utwórz wiadomość e-mail: napisz indywidualną wiadomość e-mail.
    • Zadzwoń: zadzwoń do kontaktu.
    • Umów spotkanie: umów spotkanie z kontaktem.

Działania

W zakładce „Działania ” możesz przeglądać i filtrować działania powiązane z kontem docelowym.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. Kliknijnazwę docelowego konta.
3. W prawym panelu kliknij opcję „Działania”. 
   • Wpisz hasło w pasku wyszukiwania, aby znaleźć konkretne działanie. 
   • Aby wyświetlić określone typy działań, kliknij menu rozwijane „Filtruj według”, a następnie zaznacz lub odznacz pola wyboru obok wybranych działań.
   • Aby rozwinąć lub zwinąć działanie, kliknij strzałkę w prawo, aby je rozwinąć, a strzałkę w dół, aby je zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie działania na karcie, kliknij opcję „Zwiń wszystko”, a następnie wybierz „Rozwiń wszystko ” lub „Zwiń wszystko”.

Analiza kont docelowych

Na stronie indeksu kont docelowych można przeglądać raporty dotyczące kont docelowych. Można również eksportować dane z tych raportów w postaci niepodsumowanej.

Wyświetlanie raportów dotyczących kont docelowych

Aby wyświetlić raporty dotyczące kont docelowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę„Analizuj ”.
3. Pulpit nawigacyjny zawiera następujące raporty:
   • Podsumowanie działań na kontach docelowych: zestawienie łącznej liczby notatek, zaplanowanych spotkań, wysłanych e-maili sprzedażowych oraz odpowiedzi na e-maile sprzedażowe dla kont docelowych.
   • Działania sprzedażowe na kontach docelowych: oś czasu przedstawiająca liczbę działań sprzedażowych dotyczących kont docelowych w poszczególnych miesiącach, w podziale na rodzaje działań.
   • Otwarte procesy sprzedaży na kontach docelowych: wykres przedstawiający etapy transakcji i wartości transakcji powiązanych z kontami docelowymi.
   • Zamknięte konta docelowe: wykres przedstawiający daty zamknięcia i wartości transakcji powiązanych z kontami docelowymi.
   • Konta docelowe według branży: wykres przedstawiający liczbę kont docelowych w każdej branży.
   • Konta docelowe bez osób odpowiedzialnych za zakupy: lista kont docelowych, z któryminie jest powiązana żadna osoba odpowiedzialna za zakupy. 
   • Łączne dane dotyczące kont docelowych według przedstawiciela: podsumowanie łącznej liczby kont docelowych przypisanych do każdego przedstawiciela.

Eksportowanie raportów dotyczących kont docelowych

Aby wyeksportować dane niepodsumowane z raportu dotyczącego konta docelowego:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sales > Konto docelowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sales > Konto docelowe.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę „Analizuj ”.
3. Na pulpicie nawigacyjnym kliknijikonę verticalMenu(trzy pionowe kropki ) na dowolnym raporcie, a następnie kliknij opcję „Eksportuj dane niepodsumowane”.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku eksportu.
5. Kliknij menu rozwijane „Format pliku ” i wybierz format pliku.
6. Kliknij „Eksportuj”. Po zakończeniu eksportu otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail oraz w centrum powiadomień.