Data ostatniej aktualizacji: 30 września 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Wymagane stanowiska
Użytkownicy mogą zarządzać zadaniami w obszarze roboczym sprzedaży. W zakładce „Zadania” można filtrować, tworzyć, edytować i zamykać zadania. Zadania można również zamykać, korzystając z funkcji wykonywania z przewodnikiem (BETA).
Wymagane stanowiska Do zarządzania zadaniami w obszarze roboczym sprzedaży wymagana jest przypisana licencja typu „Sprzedaż ”.
Wymagane uprawnienia Do tworzenia i edytowania zadań wymagane są uprawnienia do edycji zadań.
Wyświetlanie i filtrowanie zadań
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
- Kliknij kartę „Zadania ”.
- Na lewym pasku bocznym możesz wyświetlić widoki domyślne i zapisane. Jeśli włączyłeś kartę „Zaktualizowane zadania” w wersji beta obszaru roboczego sprzedaży, Twoje widoki domyślne i zapisane pojawią się u góry.
- Aby wybrać konkretny widok, kliknij nazwę widoku.
- Aby przełączyć się do widoku tablicowego zadań, kliknij ikonę tablicy „ ”.
- Aby filtrować zadania, kliknij filtry u góry tabeli. Kliknij opcję „Filtry zaawansowane”, aby jeszcze bardziej dostosować filtry. Możesz również utworzyć widok na podstawie swoich filtrów.
Uwaga: tylko użytkownicy mogą tworzyć widoki z karty „Zadania ”. Ta funkcja nie jest dostępna dla superadministratorów.
- Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij opcję „Edytuj kolumny”.
Tworzenie, realizacja, edycja lub usuwanie zadań
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
- Kliknij kartę „Zadania ”.
- Aby utworzyć zadanie, kliknij „Utwórz zadanie”. Jeśli natomiast korzystasz z aktualizowanej karty „Zadania” w wersji beta Sales Workspace, kliknij „Dodaj zadania”, a następnie „Utwórz nowe”.
- W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.
- Kliknij „Utwórz”.
- Aby edytować lub usunąć zadanie, najedź kursorem na zadanie i kliknij opcję Edytuj.
- W prawym panelu edytuj szczegóły zadania i kliknij „Zapisz”.
- Aby usunąć zadanie, kliknij opcję „Usuń” u dołu panelu. W oknie dialogowym kliknij „Usuń”, aby potwierdzić.
- Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, kliknij znacznik wyboru po lewej stronie zadania.
- Aby zbiorczo zakończyć, edytować lub usunąć zadania:
- Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby zaznaczyć wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru „Zaznacz wszystko” w lewym górnym rogu tabeli. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru „Zaznacz wszystko ”, a następnie kliknij link „Zaznacz wszystkie [liczba] rekordów ”.
- W górnej części tabeli wybierz czynność, którą chcesz wykonać:
- Rozpocznij zadanie X: wybrane zadania zostaną otwarte w trybie wykonywania z przewodnikiem (BETA).
- Oznacz jako zakończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako zakończone.
- Oznacz jako niezrealizowane: wybrane zadania zostaną oznaczone jako niezrealizowane.
- Przypisz: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Przypisz do ” i wybierz właściciela, któremu chcesz przypisać zadania. Następnie kliknij „Aktualizuj”.
- Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość, a następnie kliknij Zapisz.
- Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk „Usuń”. Wybrane zadania zostaną usunięte.
- Możesz również kliknąć przycisk „Uruchom wszystko” u góry, aby uruchomić wszystkie zadania przy użyciu funkcji wykonywania z przewodnikiem (BETA).
