使用目標帳戶索引頁面

如果您採用以客戶為中心的行銷策略，您的目標客戶索引頁面便是行銷與銷售團隊用來監控客戶進度的集中管理平台。透過此索引頁面，您可以發掘並新增目標客戶、追蹤您或您的團隊希望跟進的客戶，並快速篩選客戶以確定後續步驟。

首次存取時，您需要先設定該頁面，選擇幾個要在索引頁面上顯示的目標客戶。您日後可隨時新增更多目標客戶。

新增目標客戶

當您新增目標客戶時，即可在目標客戶索引頁面上監控並分析該公司的資料。您可以透過將「目標客戶」屬性更新為「True」來將公司標記為目標客戶。此操作可透過以下方式進行：

• 開始使用目標帳戶：HubSpot在目標帳戶索引頁面上提供入門指引，協助您完成手動新增 目標帳戶或發掘全新公司的設定流程。
• 批量設定目標帳戶：可從公司索引頁面更新公司記錄，或透過公司匯入功能進行設定。
• 設定自動化流程：使用公司工作流程將「目標帳戶」屬性更新為「True」。
• 直接從目標帳戶索引頁面操作：您既可手動將公司記錄指派為目標帳戶，也可從索引頁面發掘全新公司並將其指派為目標帳戶。

您可透過直接在記錄中、在相關索引頁面上、透過匯入，或透過工作流程，將「目標帳戶」屬性更新為False，以移除目標帳戶。

將現有公司記錄指定為目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 在右上角，點擊「選擇目標帳戶」。
3. 在右側面板的「在 CRM 中」分頁中：
4. 若要搜尋 CRM 中的所有公司，請在「來源」區段中選取「CRM 中的所有公司」。
5. 若要根據清單篩選公司，請在「來源」區段中選取「清單中的公司」。在「選擇清單」下拉式選單中，選取一個清單。
6. 若要根據目標市場篩選您的公司，請開啟「依我的目標市場中的公司篩選」開關。
   • 點擊「任何目標市場」下拉式選單，並選擇一個目標市場。
   • 點擊「編輯目標市場」以新增目標市場。
7. 若要重新整理搜尋結果，請點擊「尋找公司」。
   • 若要在搜尋結果中選取特定公司，請使用右上角的「搜尋列」，並勾選相關公司旁邊的核取方塊。
   • 若要選取頁面上的所有公司，請點擊「公司」欄位標題旁的核取方塊。
8. 完成後，請點擊「選取帳戶」。所選帳戶將新增至您的檢視畫面中。

請注意： 僅限已知 公司網域名稱 的現有公司，才能被選為目標帳戶。 

使用 Breeze 新增完全新的目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 在右上角，點擊「選擇目標帳戶」。
3. 在右側面板中，點擊「全新公司」分頁。
4. 預設情況下，推薦的全新公司會從您的目標市場中篩選出來，因此「依我的目標市場中的公司篩選」開關將處於開啟狀態。
5. 點擊「選擇特定市場」下拉式選單，並選取一個目標市場。
6. 點擊「編輯市場」以新增目標市場。
7. 若要重新整理結果，請點擊「尋找公司」。每次最多會顯示 100 家推薦公司。
8. 勾選您要新增的公司旁的核取方塊。
9. 若要選取所有顯示的公司，請點擊表格頂端「公司」旁邊的核取方塊。
10. 完成後，請點擊「選取帳戶」。所選帳戶將新增至您的檢視畫面中。

識別其他目標帳戶

您也可以透過為公司建立評分屬性，或建立 工作流程，根據屬性值將合適的公司標記為目標帳戶，藉此從公司記錄中識別潛在帳戶。

篩選與編輯目標客戶

新增目標帳戶後，您可從目標帳戶索引頁面檢視、篩選及編輯這些帳戶。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 在「管理」分頁中，檢視您的目標帳戶清單。 
   • 若要篩選目標帳戶，請點擊表格頂端的篩選器。點擊「進階篩選」以進一步自訂篩選條件。
   • 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。
   • 若要使用潛在客戶探索工具研究公司或編輯公司資料，請勾選目標帳戶旁邊的核取方塊，然後點選以下其中一個選項：
     • 研究（Sales HubProfessional或Enterprise）：使用潛在客戶開發工具研究該公司，並在目標帳戶的「研究工具」分頁中顯示相關洞察。
     • 編輯：點擊「要更新的屬性」下拉式選單，然後選取一個屬性。輸入編輯後的資訊，接著點擊「更新」。您也可以直接在表格中編輯某些屬性。

檢視目標帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
   • 在右側面板中，您可以檢視及編輯目標帳戶的相關資訊。
   • 在右側面板的右下角，點擊「檢視記錄」以查看完整的公司記錄。
   • 若要關閉目標帳戶，請點擊右上角的X。

摘要

在「摘要」分頁中，您可以檢視目標客戶的詳細資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。

• 在右側面板的「資料重點」區段中，檢視與目標帳戶相關聯的聯絡人、電子郵件、已記錄的通話及會議。點擊該區段右上角的下拉式選單以變更時間範圍。
• 在「Breeze 記錄摘要」區段中，可檢視由 Breeze 生成的公司摘要。若要向 Copilot 提問，請點擊「提問」。此時將開啟Copilot 聊天視窗，您可在其中輸入更多提示。
• 在「關於這家公司」區段中，您可以檢視並編輯該公司的屬性。您也可以從「目標帳戶」表格中批次編輯屬性。
• 在「交易」區段中，可檢視任何相關的交易。

研究

在「研究」分頁中，您可以檢視來自開發潛在客戶專員的研究報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，點擊「研究」。
4. 點擊「開始研究」，讓開發客戶專員開始進行研究。

採購委員會

在「買方委員會」分頁中，您可以查看該公司相關聯絡人的詳細資訊，以及曾建立或參與與該公司相關活動的HubSpot 使用者。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，點擊「採購委員會」。

• • 在右上角點擊「+ 新增」，將新聯絡人或現有聯絡人與目標帳戶建立關聯。
  • 勾選「採購角色」核取方塊，即可僅檢視擔任採購角色的聯絡人。
  • 若要執行發送電子郵件或將聯絡人加入序列等操作，請將游標懸停在聯絡人上，點擊「動作」，然後選擇一個選項。若尚未對該聯絡人執行任何動作，請點擊「開始聯繫」下拉式選單以選擇一個選項。
    
    • 「加入業務代表」（Sales HubProfessional或Enterprise）：手動將聯絡人加入開發潛在客戶的業務代表名單中。
    • 加入序列：手動將聯絡人加入序列。
    • 建立電子郵件：撰寫一對一電子郵件。
    • 撥打電話：致電該聯絡人。
    • 安排會議：與該聯絡人安排會議。

活動

在「活動」分頁中，您可以檢視並篩選與目標帳戶相關的活動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 點擊目標帳戶名稱。
3. 在右側面板中，點擊「活動」。 
   • 在搜尋欄中輸入關鍵字，以搜尋特定活動。 
   • 若要檢視特定活動類型，請點選「依...篩選」下拉式選單，然後勾選或取消勾選所需活動旁的核取方塊。
   • 若要展開或收合某項活動，請點擊右箭頭以展開，點擊下 箭頭以收合。若要展開或收合卡片上的所有活動，請點擊「收合 全部」，然後選擇「展開全部」或「收合全部」。

分析目標帳戶

在目標帳戶索引頁面上，您可以檢視與目標帳戶相關的報告。您也可以從這些報告中匯出未彙總的資料。

檢視目標帳戶報告

若要檢視目標帳戶的報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 在頂部，點擊「分析」標籤頁。
3. 儀表板包含以下報告：
   • 目標帳戶的活動總計：彙總您目標帳戶的備註總數、已預約會議、已發送的銷售電子郵件以及銷售電子郵件回覆的總數。
   • 目標客戶銷售活動：顯示您各目標客戶每月銷售活動數量（按活動類型分類）的時間軸。
   • 目標客戶待處理銷售管道：一張圖表，顯示與您的目標客戶相關的交易階段及交易金額。
   • 已成交的目標客戶：一張圖表，顯示與您的目標客戶相關的交易成交日期及金額。
   • 按產業分類的目標客戶：一張圖表，顯示各產業中的目標客戶數量。
   • 無採購角色之目標客戶：列出所有未與任何具備採購角色之聯絡人相關聯的目標客戶清單。 
   • 按業務代表劃分的目標客戶總數：彙總各業務代表所負責的目標客戶總數。

匯出目標帳戶報告

若要從目標客戶報告中匯出未彙總的資料：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「目標客戶」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「目標客戶」。
2. 在頂部，點擊「分析」標籤頁。
3. 在儀表板上，點擊任何報告上的verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後點擊「匯出未彙總資料」。
4. 在對話方塊中，輸入匯出檔案的名稱。
5. 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇檔案格式。
6. 點擊「匯出」。匯出處理完成後，您將透過電子郵件及通知中心收到下載連結。