Använd indexsidan för målkonton

Om du har en kontobaserad marknadsföringsstrategi fungerar indexsidan för målkonton som en central plats där marknadsförings- och säljteam kan följa upp framstegen för de olika kontona. På denna indexsida kan du upptäcka och lägga till nya målkonton, hålla koll på de konton som du eller ditt team vill arbeta med samt snabbt filtrera bland kontona för att identifiera nästa steg.

Första gången du öppnar sidan måste du konfigurera den genom att välja några målkonton som ska visas på indexsidan. Du kan lägga till fler målkonton senare.

Lägg till målkonton

När du lägger till ett målkundkonto kan du övervaka och analysera företagets data på indexsidan för målkundkonton. Du kan markera företag som målkundkonton genom att uppdatera egenskapen Målkundkonto till True. Detta kan göras på följande sätt:

• Kom igång med målkonton: HubSpot erbjuder en introduktionsguide på indexsidan för målkonton som hjälper dig genom inställningsprocessen för att lägga till målkonton manuellt eller upptäcka helt nya företag.
• Ställ in målkonton i bulk: uppdatera företagsposterna från företagsindexsidan eller genom en företagsimport.
• Konfigurera en automatisering: använd ett företagsarbetsflöde för att uppdatera egenskapen Målkonto till True.
• Direkt från indexsidan för målkonton: Du kan både manuellt tilldela företagsposter som målkonton och upptäcka helt nya företag att tilldela som mål från indexsidan.

Du kan ta bort ett målkontot genom att ändra egenskapen”Målkontot” till ”False” direkt i posten, på relevanta indexsidor, via en import eller via ett arbetsflöde.

Tilldela befintliga företagsposter som målkonton

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
3. I den högra panelen, på fliken I CRM:
4. För att söka bland alla företag i ditt CRM väljer du Alla företag i CRM i avsnittet Källa.
5. För att filtrera dina företag efter en lista väljer du Företag från en lista i avsnittet Källa. Välj en lista i rullgardinsmenyn Välj en lista.
6. Om du vill filtrera dina företag efter målmarknader aktiverar du reglaget Filtrera efter företag i mina målmarknader.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Valfri målmarknad och välj en målmarknad.
   • Klicka på Redigera målmarknader för att lägga till en ny målmarknad.
7. För att uppdatera dina sökresultat klickar du på ”Sök företag”.
   • För att välja specifika företag i sökresultaten använder dusökfältet längst upp till höger och markerarkryssrutan bredvid de relevanta företagen.
   • För att välja alla företag på en sida, klicka i kryssrutan bredvid kolumnrubriken FÖRETAG.
8. När du är klar klickar du på ”Välj konton”. De valda kontona läggs till i din vy.

Observera: endast befintliga företag med ett känt företagsdomännamn kan väljas som målkonton. 

Lägg till helt nya målkonton med Breeze

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på Välj målkonton längst upp till höger.
3. I den högra panelen klickar du på fliken Helt nya företag.
4. Som standard hämtas de rekommenderade helt nya företagen från dina målmarknader, så alternativet ”Filtrera efter företag i mina målmarknader ” är aktiverat.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Välj specifika marknaderoch välj en målmarknad.
6. Klicka på Redigera marknader för att lägga till en ny målmarknad.
7. Klicka på ”Sök efter företag” för att uppdatera resultaten. Upp till 100 rekommenderade företag visas åt gången.
8. Markera kryssrutornaför de företag du vill lägga till.
9. För att markera alla visade företag klickar du på kryssrutan bredvid ”Företag” högst upp i tabellen.
10. När du är klar klickar du på ”Välj konton”. De valda kontona läggs till i din vy.

Identifiera andra målkonton

Du kan också identifiera potentiella konton bland dina företagsposter genom att skapa en poängegenskap för dina företag eller ett arbetsflöde som hjälper dig att markera lämpliga företag som målkonton utifrån deras egenskapsvärden.

Filtrera och redigera målkonton

När du har lagt till målkonton kan du visa, filtrera och redigera dem från indexsidan för målkonton.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. På fliken Hantera kan du se en lista över dina målkonton. 
   • För att filtrera dina målkonton klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter för att anpassa dina filter ytterligare.
   • För att redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
   • Om du vill undersöka företag med hjälp av prospekteringsverktyget eller redigera företagen markerar du kryssrutorna bredvid målkontona och klickar sedan på något av följande alternativ:
     • Undersök (Sales Hub Professional eller Enterprise): använder prospekteringsagenten för att undersöka företaget och visa insikter på fliken Undersökningsagent för målkontot.
     • Redigera: klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och välj sedan en egenskap. Ange den redigerade informationen och klicka sedan på Uppdatera. Du kan också redigera vissa egenskaper direkt i tabellen.

Visa ett målkontot

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka pånamnet på målkontot.
   • I den högra panelen kan du visa och redigera information om målkontot.
   • Längst ned till höger i den högra panelen klickar du på Visa post för att se hela företagsuppgifterna.
   • För att stänga målkontot klickar du på X uppe till höger.

Sammanfattning

På fliken Sammanfattning kan du visa detaljer om målkontot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka pånamnet på målkontot.

• I den högra panelen, under avsnittet ”Data highlights”, kan du se kontakter kopplade till målkontot, e-postmeddelanden, loggade samtal och möten. Klicka på rullgardinsmenynlängst upp till höger i avsnittet för att ändra tidsperioden.
• I avsnittet Breeze-sammanfattning kan du se en företagsöversikt som genererats av Breeze. För att ställa frågor till Copilot klickar du på Ställ en fråga. Copilot-chatten öppnas där du kan ange ytterligare frågor.
• I avsnittet Om detta företag kan du visa och redigera egenskaper för företaget. Du kan också redigera egenskaper i bulk från tabellen Målkonton.
• I avsnittet Affärer kan du se eventuella kopplade affärer.

Undersökning

På fliken Undersökning kan du granska undersökningen från prospekteringsagenten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka pånamnet på målkontot.
3. Klicka på Undersök i den högra panelen.
4. Klicka på ”Starta undersökning” för att låta prospekteringsagenten påbörja undersökningen.

Inköpskommitté

På fliken Inköpskommitté kan du se information om företagets associerade kontakter och de HubSpot-användare som har skapat eller deltagit i aktiviteter kopplade till företaget.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka pånamnet på målkontot.
3. I den högra panelen klickar du på Inköpskommitté.

• • Klicka på + Lägg till längst upp till höger för att koppla en ny eller befintlig kontakt till målkontot.
  • Markera kryssrutan Inköpsroller för att endast visa kontakter i inköpsroller.
  • För att utföra en åtgärd, till exempel att skicka ett e-postmeddelande eller registrera kontakten i en sekvens, håll muspekaren över kontakten, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ. Om inga åtgärder ännu har vidtagits för en kontakt klickar du på rullgardinsmenynStarta kontakt för att välja ettalternativ.
    
    • Registrera hos agent (Sales Hub Professional eller Enterprise): registrera kontakten manuellt hos prospekteringsagenten.
    • Registrera i sekvens: registrera kontakten manuellt i en sekvens.
    • Skapa ett e-postmeddelande: skriv ett personligt e-postmeddelande.
    • Ring ett samtal: ring kontakten.
    • Boka ett möte: boka ett möte med kontakten.

Aktiviteter

På fliken Aktiviteter kan du visa och filtrera de aktiviteter som är kopplade till målkontot.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka pånamnet på målkontot.
3. Klicka på Aktiviteter i den högra panelen. 
   • Ange ett sökord i sökfältet för att söka efter en specifik aktivitet. 
   • För att visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn " Filtrera efter " och markerar eller avmarkerar sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter.
   • För att visa eller dölja en aktivitet klickar du på högerpilen för att visa och nedåtpilen för att dölja. För att visa eller dölja alla aktiviteter på kortet klickar du på Dölj alla och väljer sedan Visa alla eller Dölj alla.

Analysera målkonton

Från indexsidan för målkonton kan du visa rapporter relaterade till dina målkonton. Du kan också exportera de osammanfattade uppgifterna från dessa rapporter.

Visa rapporter om målkonton

Så här visar du rapporter om målkonton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på flikenAnalysera högst upp.
3. Dashboardet innehåller följande rapporter:
   • Aktivitetssammanställning för målkonton: en sammanfattning av det totala antalet anteckningar, bokade möten, skickade säljmejl och svar på säljmejl för dina målkonton.
   • Försäljningsaktiviteter för målkonton: en tidslinje som visar antalet försäljningsaktiviteter för dina målkonton varje månad, uppdelat efter aktivitetstyp.
   • Öppen pipeline för målkonton: ett diagram som visar affärsstadierna och värdena för affärer kopplade till dina målkonton.
   • Avslutade målkonton: ett diagram som visar avslutningsdatum och värden för affärer kopplade till dina målkonton.
   • Målkonton per bransch: ett diagram som visar antalet målkonton i varje bransch.
   • Målkonton utan inköpsroller: en lista över målkonton som inte har några kopplade kontakter med en inköpsroll. 
   • Totalt antal målkunder per säljare: en sammanfattning av det totala antalet målkunder som varje säljare ansvarar för.

Exportera rapporter om målkonton

Så här exporterar du de osammanfattade uppgifterna från en rapport om målkonton:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Målkonton. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Målkonton.
2. Klicka på fliken Analysera högst upp.
3. I instrumentpanelen klickar du påikonen med tre vertikala punkter ( verticalMenu) på valfri rapport och väljer Exportera osammanfattade data.
4. Ange ett namn för exporten i dialogrutan.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välj ett filformat.
6. Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i meddelandecentret.