使用目标账户索引页面

如果您采用基于账户的营销策略，目标账户索引页便是营销和销售团队集中监控账户进展的中心平台。通过该索引页，您可以发现并添加新的目标账户，跟踪您或您的团队希望跟进的账户，并快速筛选账户以确定后续步骤。

首次访问时，您需要先选择几个目标客户，将其显示在索引页面上以完成初始设置。您稍后可以添加更多目标客户。

添加目标客户

添加目标客户后，您可以在目标客户索引页面上监控和分析该公司的数据。您可以通过将“目标客户”属性更新为“True”来将公司标记为目标客户。具体操作方式如下：

• 开始使用目标账户：HubSpot在目标账户索引页面提供了入门指南，以帮助您完成手动添加目标账户或发现全新公司的设置流程。
• 批量设置目标账户：可通过公司索引页面或公司导入功能更新公司记录。
• 设置自动化：使用公司工作流将“目标账户”属性更新为“True”。
• 直接从目标账户索引页面操作：您既可以在索引页面上手动将公司记录指定为目标账户，也可以发现全新公司并将其指定为目标账户。

您可以通过直接在记录中、在相关索引页面上、通过导入或通过工作流，将“目标账户”属性更新为False来移除目标账户。

将现有公司记录指定为目标账户

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 在右上角，点击“选择目标账户”。
3. 在右侧面板的“在 CRM 中”选项卡中：
4. 若要搜索 CRM 中的所有公司，请在“来源”部分中选择“CRM 中的所有公司”。
5. 若要根据列表筛选公司，请在“来源”部分选择“列表中的公司”。在“选择列表”下拉菜单中，选择一个列表。
6. 若要按目标市场筛选公司，请开启“按我的目标市场中的公司筛选”开关。
   • 点击“任意目标市场”下拉菜单，并选择一个目标市场。
   • 点击“编辑目标市场”以添加新的目标市场。
7. 要刷新搜索结果，请点击“查找公司”。
   • 要在搜索结果中选择特定的公司，请使用右上角的“搜索栏”，并点击相关公司旁边的复选框。
   • 要选择页面上的所有公司，请点击“公司”列标题旁边的复选框。
8. 操作完成后，点击“选择账户”。所选账户将被添加到您的视图中。

请注意： 仅限已知 公司域名 的公司才能被选为目标账户。 

使用 Breeze 添加全新的目标账户

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 在右上角，点击“选择目标账户”。
3. 在右侧面板中，点击“全新公司”选项卡。
4. 默认情况下，推荐的全新公司来自您的目标市场，因此“按我目标市场中的公司筛选”开关处于开启状态。
5. 点击“选择特定市场”下拉菜单，并选择一个目标市场。
6. 点击“编辑市场”以添加新的目标市场。
7. 要刷新结果，请点击“查找公司”。每次最多显示 100 家推荐公司。
8. 勾选您想要添加的公司旁边的复选框。
9. 要选择所有显示的公司，请点击表格顶部“公司”旁边的复选框。
10. 完成后，点击“选择账户”。所选账户将被添加到您的视图中。

识别其他目标账户

您还可以通过为公司创建评分属性，或创建一个工作流（该工作流可根据属性值将合适的公司标记为目标账户），从而在您的公司记录中识别潜在账户。

筛选和编辑目标客户

添加目标账户后，您可以从目标账户索引页面查看、筛选和编辑它们。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 在“管理”选项卡中，查看您的目标账户列表。 
   • 要筛选目标账户，请点击表格顶部的筛选器。点击“高级筛选”可进一步自定义筛选条件。
   • 要编辑表格中显示的信息，请点击“编辑列”。
   • 若要使用潜在客户挖掘工具研究公司或编辑公司信息，请勾选目标账户旁边的复选框，然后点击以下选项之一：
     • 调研（Sales HubProfessional或Enterprise）：使用潜在客户挖掘工具调研公司，并在目标账户的“调研代理”选项卡中显示相关洞察。
     • 编辑：点击“要更新的属性”下拉菜单，然后选择一个属性。输入编辑后的信息，然后点击“更新”。您也可以直接在表格中编辑某些属性。

查看目标账户

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。
   • 在右侧面板中，您可以查看和编辑目标账户的相关信息。
   • 在右侧面板的右下角，点击“查看记录”以查看完整的公司记录。
   • 要关闭目标账户，请点击右上角的“X”。

摘要

在“摘要”选项卡上，您可以查看有关目标客户的详细信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。

• 在右侧面板的“数据亮点”部分，查看与目标账户关联的联系人、电子邮件、已记录的通话和会议。点击该部分右上角的下拉菜单可更改时间范围。
• 在“Breeze 记录摘要”部分，查看由 Breeze 生成的公司摘要。若要向 Copilot 提问，请点击“提问”。此时将打开Copilot 聊天窗口，您可在其中输入更多提示。
• 在“关于该公司”部分，您可以查看和编辑该公司的属性。您还可以从“目标账户”表格中批量编辑属性。
• 在“交易”部分，可查看任何关联的交易。

调研

在“调研”选项卡上，您可以查看来自潜在客户开发专员的调研报告。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标账户名称。
3. 在右侧面板中，点击“调研”。
4. 点击“开始调研”，让客户开发专员开始调研。

采购委员会

在“买家委员会”选项卡上，您可以查看有关该公司相关联系人以及曾创建或参与与该公司相关活动的HubSpot 用户的详细信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标客户名称。
3. 在右侧面板中，点击“采购委员会”。

• • 在右上角，点击“+ 添加”可将新联系人或现有联系人与目标账户关联。
  • 勾选“采购角色”复选框，仅查看担任采购角色的联系人。
  • 若要执行发送电子邮件或将联系人加入序列等操作，请将鼠标悬停在联系人上，点击“操作”，然后选择相应选项。如果尚未对该联系人采取任何操作，请点击“开始外联”下拉菜单以选择一项操作。
    
    • 分配给销售代表（Sales HubProfessional或Enterprise）：手动将联系人分配给开发客户销售代表。
    • 加入序列：手动将联系人加入序列。
    • 创建电子邮件：撰写一对一电子邮件。
    • 拨打电话：致电该联系人。
    • 安排会议：与该联系人安排会议。

活动

在“活动”选项卡上，您可以查看并筛选与目标账户相关的活动。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 点击目标客户名称。
3. 在右侧面板中，点击“活动”。 
   • 在搜索栏中输入关键词以搜索特定活动。 
   • 要查看特定活动类型，请点击“按...”下拉菜单，然后勾选或取消勾选所需活动旁边的复选框。
   • 要展开或折叠某项活动，请点击右箭头展开，点击下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请点击“折叠 全部”，然后选择“展开全部”或“折叠全部”。

分析目标客户

在目标账户索引页面上，您可以查看与目标账户相关的报告。您还可以从这些报告中导出未汇总的数据。

查看目标账户报告

要查看目标账户报告：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 在顶部，点击“分析”选项卡。
3. 该仪表盘包含以下报告：
   • 目标账户的活动总数：汇总了您目标账户的笔记总数、已安排的会议、已发送的销售邮件以及销售邮件回复的总数。
   • 目标账户销售活动：按时间轴展示您各目标账户每月销售活动数量，并按活动类型分类。
   • 目标客户待处理销售管道：一张图表，展示与您的目标客户相关的交易所处的阶段及其金额。
   • 已成交的目标客户：图表显示与您的目标客户相关的交易的成交日期和金额。
   • 按行业划分的目标客户：一张图表，显示各行业中的目标客户数量。
   • 无采购角色目标客户：列出了没有关联采购角色联系人的目标客户列表。 
   • 按销售代表划分的目标客户总数：汇总了每位销售代表负责的目标客户总数。

导出目标账户报告

要从目标客户报告中导出未汇总的数据：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到销售 > 目标帐户。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到销售 > 目标帐户。
2. 在顶部，点击“分析”选项卡。
3. 在仪表盘中，点击任意报告上的verticalMenu（三个垂直点）图标，然后点击“导出未汇总数据”。
4. 在对话框中，输入导出文件的名称。
5. 点击“文件格式”下拉菜单，选择文件格式。
6. 点击“导出”。导出处理完成后，您将通过电子邮件和通知中心收到下载链接。