Wyświetl powiadomienia o sprzedaży w kanale aktywności

W kanale aktywności możesz przejrzeć listę powiadomień dotyczących działań sprzedażowych z ostatniego roku. Powiadomienia w czasie rzeczywistym są generowane, gdy potencjalny klient ponownie odwiedza Twoją stronę, otwiera lub klika w śledzoną wiadomość e-mail, przegląda udostępniony dokument lub umawia spotkanie.

Zanim zaczniesz

• Liczba powiadomień o działaniach sprzedażowych, które otrzymujesz miesięcznie, zależy od Twojej subskrypcji HubSpot.
  • Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem w dziale sprzedaży lub obsługi klienta mogą otrzymywać nieograniczoną liczbę powiadomień o działaniach sprzedażowych.
  • Użytkownicy bez przypisanej licencji oraz konta korzystające z bezpłatnych narzędzi mogą otrzymywać do 200 powiadomień o działaniach sprzedażowych miesięcznie. Jeśli miesięczny limit zostanie osiągnięty, nadal możesz wysyłać e-maile ze śledzeniem i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, ale w kanale aktywności powiadomienia nie będą wyświetlane (będą zamazane) do momentu zresetowania licznika pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
  • Jeśli masz przypisane konto typu „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta”, ale nadal widzisz limit miesięczny, Twój kanał aktywności może być powiązany z niewłaściwym kontem HubSpot. Dowiedz się, jak zaktualizować konto HubSpot, z którym powiązane jest rozszerzenie, w przypadku rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome oraz dodatku HubSpot Sales dla pakietu Office 365.
• Twój kanał aktywności jest przypisany do konkretnego użytkownika i wyświetla wyłącznie aktywność związaną z wysłanymi przez Ciebie wiadomościami e-mail. Inni użytkownicy, w tym superadministratorzy, nie mają dostępu do kanału aktywności innego użytkownika.
• Twój kanał aktywności wyświetla wyłącznie powiadomienia dotyczące e-maili śledzonych. Obejmuje to wiadomości wysłane za pośrednictwem HubSpot CRM lub rozszerzenia HubSpot Sales. Na przykład, jeśli wysłałeś e-mail za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales, który został zarejestrowany, ale nie jest śledzony, nie pojawi się on jako powiadomienie w Twoim kanale aktywności. Dowiedz się więcej o wysyłaniu e-maili śledzonych.
• Jeśli usuniesz wiadomość e-mail z rekordu rozmowy, kontaktu lub firmy, informacje dotyczące śledzenia tej wiadomości również zostaną usunięte z kanału aktywności.

Otrzymywanie powiadomień w czasie rzeczywistym

Aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, musisz włączyć odpowiednie powiadomienia w ustawieniach powiadomień w HubSpot. Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia użytkownika.

Zrozum, jak działa Twój kanał aktywności

W kanale aktywności działania sprzedażowe są pogrupowane pod odpowiednim kontaktem. Twój kanał może zawierać następujące typy działań:

• Wszystkie typy działań: wyświetl wszystkie ostatnie działania.
• Otwarcia wiadomości e-mail: wyświetl wszystkie ostatnie otwarcia wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego dla tej samej wiadomości e-mail może być widocznych wiele otwarć.
• Kliknięcia w wiadomościach e-mail: wyświetl wszystkie ostatnie kliknięcia w wiadomościach e-mail.
• Wysłane wiadomości e-mail: wyświetl wszystkie ostatnio wysłane wiadomości e-mail.
• Odwiedziny potencjalnych klientów: wyświetl wszystkie ostatnie powiadomienia o ponownych wizytach potencjalnych klientów.
• Wizyty potencjalnych klientów: wyświetl wszystkie ostatnie wizyty potencjalnych klientów.
• Wyświetlenia dokumentów: wyświetl wszystkie ostatnie wyświetlenia dokumentów sprzedażowych, których jesteś właścicielem.
• Spotkania: wyświetl wszystkie ostatnie spotkania zarezerwowane za pomocą linku do spotkań HubSpot.
• Formularze: przeglądaj wszystkie ostatnie przesłane formularze od kontaktów, które należą do Ciebie.
• Agent ds. pozyskiwania klientów: przeglądaj wiadomości e-mail przygotowane przez agenta ds. pozyskiwania klientów dla zarejestrowanych kontaktów.

Korzystaj z kanału aktywności

Możesz przeglądać aktywność sprzedażową z ostatniego roku w kanale aktywności na komputerze stacjonarnym oraz w aplikacji mobilnej HubSpot. Dostęp do kanału aktywności można również uzyskać, klikając rozszerzenie HubSpot Sales lub korzystając z raportu „Oś czasu kanału aktywności ” z biblioteki raportów.

Uzyskaj dostęp do kanału aktywności na komputerze stacjonarnym

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W górnej części ekranu kliknij kartę„Kanał”. Jeśli nie masz przypisanej licencji Sales, będziesz mieć dostęp tylko do karty „Kanał ”. Pozostałe karty obszaru roboczego sprzedaży będą niedostępne.
3. W górnej części kanału możesz filtrować swoje działania według następujących kryteriów:
   • Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretną aktywność lub kontakt.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ działania ”, aby filtrować kanał według określonych typów działań.
   • Jeśli masz przypisane konto w module „Sprzedaż” lub „Obsługa klienta”, kliknij menu rozwijane „Rejestracja w sekwencji ”, aby filtrować kanał według rejestracji w sekwencji.
4. Aby rozwinąć kartę działania i wyświetlić ostatnie interakcje sprzedażowe z danym kontaktem, kliknij [X] „otwarte/wysłane + inne działania”. Zwińnięta karta pokaże tylko działania związane z najnowszą interakcją (np. „1 otwarte” odnosi się wyłącznie do najnowszego wątku e-mailowego z tym kontaktem).
5. Aby skontaktować się z kontaktem lub zarejestrować więcej działań sprzedażowych w kanale:
   • Najedź kursorem na działanie i kliknij „Zadzwoń”, „Wyślij e-mail”, „Utwórz zadanie” lub „Więcej”.
   • W menu rozwijanym „Więcej ” możesz kliknąć:
     • „Utwórz notatkę”, aby dodać notatkę do rekordu.
     • „Zaplanuj”, aby zaplanować spotkanie z kontaktem.
     • „Wyślij e-mail w Outlooku”, aby przejść do połączonej skrzynki odbiorczej, jeśli połączono swoją prywatną służbową skrzynkę e-mail z programem Outlook.
     • „Wyłącz powiadomienia o wątku”, aby wyciszyć powiadomienia dotyczące konkretnego wątku. Po wyłączeniu możesz wznowić powiadomienia o wątku w tym samym menu rozwijanym „Więcej”, klikając opcję „Włącz powiadomienia o wątku”. Możesz również wyciszyć i wznowić powiadomienia dotyczące konkretnego wątku, klikając ikonę dzwonka „ notificationIcon ” w prawym górnym rogu działania.
     • Usuń pakiet aktywności, aby usunąć tę aktywność z kanału. Czynności tej nie można cofnąć.
   • W przypadku wiadomości e-mail wysłanych za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome możesz kliknąć temat wiadomości, aby przejść do niej w folderze „Wysłane”. Wiadomości e-mail wysłane z CRM lub programu Outlook nie będą zawierały hiperłączy.

Uwaga: wyciszenie wątku e-mailowego blokuje nowe powiadomienia w czasie rzeczywistym, ale wątek nadal będzie wyświetlany w kanale aktywności. Wyciszenie nie zapobiegnie osiągnięciu przez użytkowników bezpłatnych planów miesięcznego limitu powiadomień w kanale aktywności.

Dostęp do kanału aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Naciśnij Menu, a następnie naciśnij opcję Kanał w lewym pasku bocznym.
3. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie albo dotknij zakładek aktywności u góry, aby przełączać się między typami aktywności.
4. Aby wyświetlić ostatnią aktywność kontaktu, dotknij [X] otwarte/wysłane + inna aktywność.
5. Aby skontaktować się z kontaktem:
   • Dotknij działania związanego z wiadomością e-mail w kanale, aby odpowiedzieć na wiadomość lub ją przekazać dalej.
   • Dotknij nazwy kontaktu w kanale, aby przejść do jego profilu. Dowiedz się więcej o tworzeniu i rejestrowaniu działań w aplikacji mobilnej HubSpot.