Twórz własne moduły do wykorzystania w szablonach ofert

Twórz moduły niestandardowe dla szablonów ofert, aby dostosować ich wygląd, treść i logikę działania. Wykorzystaj je do dostosowania szablonów ofert zgodnie z wymaganiami swojej firmy.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz pracować z modułami niestandardowymi, zapoznaj się z krokami, które należy wykonać wcześniej, a także z ograniczeniami tej funkcji i potencjalnymi konsekwencjami jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

Jeśli nie znasz React, HTML, JavaScript i CSS, współpracuj z programistą przy tworzeniu modułów niestandardowych.

Ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Nie ma możliwości tworzenia ani dodawania modułów niestandardowych do oferty za pomocą API. Użytkownicy API mogą wybierać szablony, które zawierają moduły niestandardowe.

• Dostępny jest tylko jeden obszar typu „przeciągnij i upuść”. Złożone układy stron, takie jak pojedynczy moduł umieszczony z boku całej oferty, nie są obsługiwane.

• Należy korzystać ze stałego kontenera oferty. Kod HTML nagłówka strony można zaktualizować, aby zmodyfikować szerokość obszaru „przeciągnij i upuść”.

• Można użyć niestandardowego kodu CSS, aby ukryć pasek stanu u góry ofert.

Typowe przypadki użycia

Moduły niestandardowe zapewniają elastyczność w dostosowywaniu szablonów ofert na wiele sposobów. Zapoznaj się z typowymi przypadkami użycia poniżej.

Utwórz moduł tabeli pozycji

Stwórz niestandardową tabelę pozycji, dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Na przykład:

• Dodaj sekcje: wyświetlaj pozycje w sekcjach na podstawie właściwości. Na przykład oddzielne sekcje dla produktów i usług lub pozycji jednorazowych i cyklicznych.

• Moduł niestandardowych sum: wyświetl podsumowanie oferty lub niestandardowe obliczenia.

• Wyświetlanie harmonogramu rozliczeń: utwórz harmonogram na podstawie pozycji w ofercie.

• Pozycje opcjonalne: wyświetlaj pozycje jako opcjonalne. Kupujący mogą aktualizować ofertę i kwotę transakcji za pomocą funkcji bezserwerowych.

• Stopniowe zmiany cen: wyświetlaj zmiany cen pozycji w czasie zgodnie z wcześniej zdefiniowanym harmonogramem. Na przykład produkt, który kosztuje 5 000 USD w pierwszym roku, a 10 000 USD w drugim roku. Możesz również zastosować rabat do pozycji na pierwsze trzy miesiące, po czym w czwartym miesiącu powróci ona do standardowej ceny.

  Uwaga: moduły tworzonena zamówienie nie mogą zarządzać konsekwencjami rozliczeniowymi stopniowych zmian cen poza uwzględnieniem dat rozpoczęcia rozliczeń.

Utwórz moduł warunkowych warunków umowy

Wyświetlaj różne warunki lub treści w oparciu o dane z oferty. Na przykład możesz wyświetlać sformułowania prawne specyficzne dla danego regionu w zależności od kraju kupującego lub dołączać warunki dotyczące konkretnych produktów po dodaniu określonych pozycji.

Utwórz sekcję stron umowy

Ukryj standardowy moduł „Strony” i utwórz moduł niestandardowy z własnym brandingiem i formatowaniem. Możesz również zintegrować dane niestandardowe, takie jak adresy wysyłkowe lub informacje o spółkach zależnych.

Utwórz niestandardowe menu nawigacyjne

Dodaj menu nawigacyjne, aby ułatwić kupującym poruszanie się po długich ofertach.

Wymagaj potwierdzenia sekcji

Dodaj interaktywne, niestandardowe moduły z polami wyboru lub przyciskami, dzięki którym kupujący będą mogli potwierdzić zapoznanie się z konkretnymi modułami przed zaakceptowaniem oferty.

Stylizuj moduły

Twórz moduły z niestandardowym formatowaniem obrazów, cieniami, zaokrąglonymi narożnikami, elementami brandingowymi i nie tylko.

Usuń moduły z niestandardowym kodowaniem

Możesz usunąć moduły z niestandardowym kodowaniem z projektu deweloperskiego. Poniżej dowiesz się więcej o tym, jak usunięcie modułu wpływa na oferty i szablony ofert.

Wpływ usunięcia modułu oferty

Gdy moduł z niestandardowym kodem zostanie usunięty z projektu programisty, nie będzie już można go używać w nowych ofertach ani szablonach ofert.

Zachowanie wyceny

• Wersje robocze ofert: usunięty moduł i jego zawartość są usuwane po edycji i zapisaniu wersji roboczej oferty.
• Opublikowane oferty: zawartość modułu zostaje zachowana.
• Przywrócone oferty: usunięty moduł i jego zawartość są usuwane podczas edycji i zapisywania oferty po jej przywróceniu. Zaktualizowana opublikowana oferta nie będzie zawierała modułu ani jego zawartości.

Zachowanie szablonów ofert

• Szablony niepublikowane: usunięty moduł i jego zawartość są usuwane po edycji i zapisaniu niepublikowanego szablonu oferty.
  
  

• Opublikowane szablony: moduł i jego zawartość są zachowywane do momentu wycofania szablonu z publikacji.
  
  

Przywracanie usuniętych modułów

Dowiedz się więcej o przywracaniu usuniętych modułów.